“中堂大人，依我看来，这些西洋人，就是不见黄河不死心，还不如答应他们去京师，也好让他们彻底死了这条心才是。”福康安对此嗤之以鼻地说道。
觐见后，乾隆皇帝命大臣陪同英国和奥地利两国使团参观行宫。英国人和奥地利人看到园内的楼里都放着西洋的玩具、挂钟和地球仪，感到十分扫兴，因为这些东西让他们的礼品顿时赔然失色。陪同马戛尔尼和米克诺什亲王两人游览的官员还告诉他，比起圆明园内西洋珍宝馆收藏的东西，这些都算不了什么。
马戛尔尼发现了一些英国制造的八音盒，一些来自考克斯博物馆的藏品。福康安见马戛尔尼对此兴趣盎然，以为他从未见过这类东西。
于是，福康安便傲慢地开口问道：“怎么样，尊使阁下，贵国应该是没有这些精巧的玩意吧？”
在随同翻译将这番话转达给马戛尔尼之后，马戛尔尼便笑着开口说道：“哈哈哈，尊敬的福康安大人，如果我回答您，您所说的这些藏品，正是由我国制造的呢？”
随同的翻译原封不动地将这番话转述给福康安。
闻言，福康安只觉得大为扫兴。
由于福康安的显赫地位，马戛尔尼想获得他的好感，于是邀请他观看英国使团警卫准备已久的操练，但被福康安拒绝了，他对此这毫无兴趣。马戛尔尼在当天的笔记里记道：“真蠢！他一生中从未见过连发枪，清国军队还在用火绳引爆的枪。”后来马戛尔尼穿越清国本土前往广州时，他看出那些宽衣大袖的国防军，并没有受过严格的军事训练，使用的又都是西洋早已抛弃了的刀枪弓箭之类落伍的武器。
清政府认为，进贡和祝寿已毕，英国和奥地利两国使团的任务已经完成，应该打道回府。但是，在将英国国王乔治三世和奥地利皇帝查理八世递交的国书译出后。马戛尔尼和米克诺什亲王两人则是急切要求和等待谈判，他们向清政府提出了六项要求：
一、允许英国和奥地利两国商人到宁波、舟山和天津贸易。
二、准许英国和奥地利两国商人象以前俄罗斯商人一样，在京师设立商馆。
三、将舟山附近一处海岛让给英国和奥地利两国商人居住和收存货物。
四、在广州附近划出一块地方，任英国人和奥地利人自由来往，不加禁止。
五、英国和奥地利两国商货自澳门运往广州者，享受免税或减税。
六、确定船只关税条例，照例上税，不额外加征。
显而易见，这些要求一部分是属于希望改善贸易关系的正常要求，一部分则具有殖民主义侵略性，如割让岛屿一事，清政府决不能接受。面对这种情况，清政府理应认真研究和区别对待。有的可以接受，有的应当拒绝，有的经过谈判，加以修改。即便拒绝英国和奥地利两国的大部分要求，只要把谈判继续下去，也能够相互增进了解，缓和矛盾冲突，于清国有益无损。可是清政府却简单地一概拒绝，将英国和奥地利两国的六项要求全部斥为“非分干求”，断然关闭了谈判的大门。
乾隆帝示意马戛尔尼使团应于十月七日离京回国。英使要求举行谈判，暂缓回国，遭到拒绝。于是，在没有举行谈判、没有完成使命的情况下，英国使团踏上了归程。马戛尔尼一行从北京出发，由军机大臣松筠伴送，沿运河南下，几乎纵穿中国腹地，到达广州。
奥地利，维也纳，霍夫堡皇宫。
皇帝查理八世本人和一众帝国中央政府高层们，看着目前北德意志地区的战线地图，目前，随着法国人在北德意志地区的增兵，兵力规模已经从二十六万暴增至了四十万。
巴伐利亚选帝侯国的杜塞尔多夫、自由城市多特蒙德、哈根以及明斯特等威斯特伐利亚一带，莱茵河东岸的城市已经被奥尔良派法国革命军队攻占。
同时，法国在尼德兰王国格罗宁根驻扎的军队，偷袭了企图在汉诺瓦选帝侯国港口埃姆登进行登陆支持的英国军队。
在布吕内中将所率领之下的法国莱茵军团，已经进抵奥斯纳布吕克（1787年神圣罗马帝国等级会议之前为主教区，世俗化之后被并入汉诺瓦选帝侯国）。
“法国人已经快要打到汉诺瓦了，诸位怎么看？”查理问道。
“现在也是应该轮到英国人着急了。”宰相考尼茨—里特贝格亲王笑着说道。
“陛下，目前帝国军队的主力已经开始集中了，接下来想要进一步将这些法国佬赶出德意志之前，帝国首先要解决死灰复燃的斯坦尼斯瓦夫二世和他的波兰一立陶宛联邦。”陆军大臣拉西元帅说道。
“俄罗斯人那边现在有什么动静没有？”查理继续问道。
“恩。”闻言，查理点了点头。
“目前，由霍亨索伦—黑欣根亲王约瑟夫·弗雷德里希·威廉骑兵上将和中将卡尔·弗朗茨·约瑟夫·德·利涅亲王所率领的第三集团军的主力，目前已经在布列斯特和卢布尔地区集结，只要等到和俄罗斯军队汇合，帝国和俄罗斯的联军便可以从南部和东部，将已经死灰复燃的波兰—立陶宛联邦再一次地掐灭。”陆军总参谋长劳东元帅说道：“同时，由约瑟夫·约翰·费拉里斯上将和阿尔门丁根伯爵斐迪南·菲利普·哈施上将所率领的第五集团军，以及骑兵上将约瑟夫·卡尔·冯·洛布科维茨和萨克森—科堡—萨尔费尔德亲王弗雷德里希·约西亚斯骑兵上将率领的第二集团军，也随时准备策应，等到击垮波兰—立陶宛联邦的军队之后，第二集团军、第三集团军和第五集团军，届时便可以在北德意志地区展开反攻。”
“好，那就按照这个计划执行吧。”查理说道。
英国，伦敦，唐宁街十号。
“是啊，不过，现在斯坦尼斯瓦夫二世复辟，波兰—立陶宛联邦死灰复燃，奥地利和俄罗斯两国联军想要驰援北德意志地区，也必须要将那二十一万法国—波兰联军击败了再说。不过，现在已经失去了一半领土的普鲁士人，能不能够继续支撑，抵挡住奥尔良派法国革命军队，为奥地利和俄罗斯两国联军争取到一段时间，也是一个问题。”米德尔顿接过话茬说道。
的确，在失去了一半领土之后，普鲁士全国上下目前所剩下的可用之兵不过二十五万，大部分都是临时征召动员起来的新兵，其中还要留下将近一小半的兵力，来防备法国—波兰联军在背后对于普鲁士腹地发起的突然袭击，能够用来抵挡奥尔良派法国革命军队的兵力，就十分有限了。
而那些神圣罗马帝国境内其馀的德意志小邦国军队的战斗力也是几乎为零。