起自屠维单阏年（己卯，公元619年）十一月，至重光大荒落年（辛巳，公元620年）二月止，共计一年零几个月。
唐高祖神尧大圣光孝皇帝 武德二年（己卯，公元619年）
十一月己卯日（初四），刘武周侵犯浩州。
秦王李世民带兵从龙门趁黄河结冰坚固渡过黄河，驻扎在柏壁，与宋金刚对峙。当时河东的州县，遭俘获抢掠之后，没有仓库储备，人心惶惶，百姓聚集到城堡中，征敛不到东西，军队缺乏粮食。李世民发布教令晓谕百姓，百姓听说李世民作为统帅到来，无不归附，从近处到远方，前来归附的人日益增多，然后逐渐征收他们的粮食，军队的粮食因此得以充足。于是休整部队，喂养战马，只命令偏将副将伺机出动小股部队抄掠，主力部队坚守营垒不出战，因此贼军的势力日渐衰落。
李世民曾亲自率领轻骑兵侦察敌情，骑兵都四下散开，李世民独自与一名披甲士兵登上山丘睡觉。不久，贼兵从四面合围过来，起初没有察觉，恰巧有蛇追逐老鼠，碰到士兵的脸，士兵惊醒，于是禀告李世民，两人一起上马，跑了一百多步，被贼兵追上，李世民用大羽箭射死了他们的勇将，贼军骑兵于是退却。
李世积想归顺唐朝，怕连累父亲，与郭孝恪商量。郭孝恪说：“我刚归附窦氏（窦建德），一有举动就会被怀疑，应该先立功来取得信任，然后才能谋划归唐。”李世积听从了。袭击王世充的获嘉，攻破该城，俘虏缴获很多，献给窦建德，窦建德因此亲近他。当初，漳南人刘黑闼，年轻时骁勇狡诈，与窦建德友好，后来成为流寇，先后侍奉郝孝德、李密、王世充。王世充任命他为骑将，刘黑闼每次见到王世充的所作所为，都暗中嘲笑。王世充派刘黑闼守卫新乡，李世积攻击并俘虏了他，献给窦建德。窦建德任命他为将军，赐爵汉东公，常常派他率领奇兵东奔西袭击，有时潜入敌方境内侦察虚实。刘黑闼往往乘机奋勇出击，多有俘获而回。
十二月庚申日（十五日），高祖在华山狩猎。
于筠劝说永安王李孝基急速进攻吕崇茂，独孤怀恩请求先准备好攻城器械，然后再进军，李孝基听从了。吕崇茂向宋金刚求救，宋金刚派他的将领善阳人尉迟敬德、寻相带兵突然到达夏县。李孝基内外受敌，军队于是大败，李孝基、独孤怀恩、于筠、唐俭以及行军总管刘世让都被俘虏。尉迟敬德名恭，以字行世。
高祖征召裴寂入朝，责备他使军队失败，将他交给司法官吏，不久又释放了他，对他的宠爱待遇更加优厚。
尉迟敬德、寻相将要返回浍州，秦王李世民派兵部尚书殷开山、总管秦叔宝等人在美良川截击，大败他们，斩首二千多级。不久，尉迟敬德、寻相暗中带领精锐骑兵到蒲坂增援王行本，李世民亲自率领步兵骑兵三千人，抄小路连夜赶往安邑，截击，大败他们，尉迟敬德、寻相仅以身免，他们的部众全部被俘，李世民又回到柏壁。
各位将领都请求与宋金刚交战，李世民说：“宋金刚孤军深入，精兵猛将，都集中在这里。刘武周占据太原，倚靠宋金刚作为屏障。宋金刚的军队没有储备，靠抢掠作为给养，利于速战速决。我们关闭营门休养精锐以挫伤他们的锐气，分兵到汾州、隰州，冲击他的心腹之地。他粮食耗尽，无计可施，自然就会逃走。应当等待这个机会，不宜速战。”
永安壮王李孝基谋划逃回，刘武周杀了他。
李世积又派人劝说窦建德说：“曹州、戴州两地，户口完整充实，孟海公窃据那里，与郑国（王世充）外合内离；如果用大军进逼那里，指日可以攻取。得到孟海公后，再兵临徐州、兖州，黄河以南地区就可以不战而定了。”窦建德认为对，想亲自带兵攻取河南，先派他的行台曹旦等人率兵五万渡过黄河，李世积率兵三千与他会合。
唐高祖神尧大圣光孝皇帝 武德三年（庚辰，公元620年）
春季，正月，将军秦武通在蒲坂进攻王行本。王行本出战失败，粮食吃尽，援兵断绝，想突围逃走，没有跟随他的人，戊寅日（初三），打开城门出降。辛巳日（初六），高祖亲临蒲州，处斩王行本。秦王李世民轻骑到蒲州谒见高祖。宋金刚包围绛州。癸巳日（十八日），高祖返回长安。
李世积谋划等窦建德到达河南时，袭击他的军营，杀死他，希望救回父亲并得到窦建德的土地归附唐朝。适逢窦建德的妻子生孩子，窦建德很久没有到来。
曹旦是窦建德妻子的哥哥，在黄河南岸，多有侵扰行为，那些归附他的贼寇都怨恨他。贼帅魏郡人李文相，号称李商胡，聚集部众五千多人，占据孟津的中氵单城；他的母亲霍氏，也善于骑马射箭，自称霍总管。李世积与李商胡结为兄弟，入内拜见李商胡的母亲。霍母哭着对李世积说：“窦氏无道，怎么能侍奉他！”李世积说：“母亲不要担忧，不超过一个月，就杀了他，一起归附唐朝罢了！”李世积告辞离去，霍母对李商胡说：“东海公（李世积）答应我共同图谋此贼，事情久了会生变故，何必等他来，不如速作决断。”这天夜里，李商胡召来曹旦的偏将副将二十三人，请他们喝酒，全部杀死。曹旦的别将高雅贤、阮君明还在黄河北岸没有渡河，李商胡用四艘大船载北岸的士兵三百人渡河，到河中心，全部杀死他们。有一个兽医游泳得以逃脱，到了南岸，报告曹旦，曹旦严密警戒做好准备。李商胡起事后，才派人告诉李世积。李世积与曹旦的营寨相连，郭孝恪劝李世积袭击曹旦，李世积犹豫不决，听说曹旦已有防备，于是与郭孝恪率领数十骑兵前来投奔唐朝。李商胡又带领二千精兵向北袭击阮君明，打败了他。高雅贤收拾部众离去，李商胡追击，没追上而返回。窦建德的群臣请求处死李盖（李世积父），窦建德说：“李世积是唐朝的臣子，被我俘虏，不忘本朝，是忠臣，他的父亲有什么罪！”于是赦免了李盖。
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甲午日（十九日），李世积、郭孝恪到达长安。曹旦于是攻取济州，又返回洺州。
二月庚子日（二十五日），高祖亲临华阴。
刘武周派兵侵犯潞州，攻陷长子、壶关。潞州刺史郭子武不能抵御，高祖派将军河东人王行敏协助他。王行敏与郭子武不和，有人说郭子武将要叛变，王行敏斩杀郭子武示众。乙巳日（三十日），刘武周又派兵侵犯潞州，王行敏击败了他。
壬子日（疑误，当是别处日期），开州蛮族首领冉肇则攻陷通州。
甲寅日（疑误，当是别处日期），派将军桑显和等人在夏县进攻吕崇茂。
当初，工部尚书独孤怀恩进攻蒲坂，很久未能攻克，损失伤亡很多，高祖多次用敕书责备他，独孤怀恩因此怨恨。高祖曾开玩笑对独孤怀恩说：“你姑姑的儿子（指隋炀帝杨广、唐高祖李渊）都已做了天子，下次该轮到舅舅的儿子了吧？”独孤怀恩也颇以此自负，有时握着手腕说：“我们家族难道唯独女子尊贵吗？”于是与部下元君宝谋反。适逢独孤怀恩、元君宝和唐俭都被尉迟敬德俘虏，元君宝对唐俭说：“独孤尚书最近谋划大事，如果能早点决定，哪会有这样的耻辱呢！”等到秦王李世民在美良川打败尉迟敬德，独孤怀恩逃回，高祖又让他带兵进攻蒲坂。元君宝又对唐俭说：“独孤尚书终于能脱身回来，又到了蒲坂，真可以说是王者不死啊！”唐俭怕独孤怀恩真的实现他的阴谋，于是劝说尉迟敬德，请求让刘世让回去与唐朝讲和，尉迟敬德听从了，于是通过刘世让把独孤怀恩谋反的情况报告朝廷。当时王行本已经投降，独孤怀恩入城占据蒲坂，高祖正要渡黄河亲临独孤怀恩的军营，已经上船了，刘世让恰好赶到。高祖大惊说：“我得以免祸，难道不是天意吗！”于是派人召见独孤怀恩，独孤怀恩不知道事情泄露，乘轻舟前来；当即将他拘捕交付司法官吏，分头逮捕他的党羽。甲寅日（疑误，当是别处日期），诛杀独孤怀恩及其党羽。
窦建德进攻李商胡，杀了他。窦建德在洺州鼓励督促农耕蚕桑，境内没有盗贼，商旅可以露宿野外。
突厥处罗可汗迎接杨政道，立他为隋王。在突厥的中原士人百姓，处罗可汗全部分配给他，部众有万人。设置百官，都依照隋朝制度，居住在定襄。
三月乙丑日（二十一日），刘武周派他的将领张万岁侵犯浩州，李仲文击退了他，俘虏斩杀数千人。
改纳言为侍中，内史令为中书令，给事郎为给事中。
甲戌日（三十日），任命内史侍郎封德彝为中书令。
王世充的将帅、州县前来投降的，每月接连不断。王世充于是加重刑法，一人逃亡叛变，全家不论老少全部处死，父子、兄弟、夫妇允许互相告发而免罪。又让五家组成一保，有一家全家逃亡，四邻没有察觉，都连坐处死。杀人越多而逃亡的人更厉害，以至于打柴的人，出入都有数量限制；公家私人忧愁窘困，民不聊生。又把宫城作为大监狱，心里猜忌的人，连同他的家属都收押在宫中；众将外出征讨，也把他们的家属扣在宫中作人质，被囚禁的人常常不少于一万口，饿死的每天有数十人。王世充又任命台省官员担任司州、郑州、管州、原州、伊州、殷州、梁州、凑州、嵩州、谷州、怀州、德州等十二州的营田使，尚书丞、郎能担任此职的，高兴得像登仙一样。
甲申日（初十），行军副总管张伦在浩州打败刘武周，俘虏斩杀一千多人。
西河公张纶、真乡公李仲文带兵逼近石州，刘季真畏惧而假意投降。乙酉日（十一日），任命刘季真为石州总管，赐姓李，封彭山郡王。
蛮族首领冉肇则侵犯信州，赵郡公李孝恭与他交战，失利。李靖率兵八百人，袭击，斩杀冉肇则，俘虏五千多人；己丑日（十五日），收复开州、通州二州。李孝恭又攻击萧铣的东平王阇提，斩杀了他。
夏季，四月丙申日（二十二日），高祖祭祀华山；壬寅日（二十八日），返回长安。
设置益州道行台，将益州、利州、会州、鄜州、泾州、遂州六总管隶属于它。
刘武周多次进攻浩州，被李仲文击败。宋金刚军中粮食吃尽；丁未日（初四），宋金刚向北逃走，秦王李世民追击他。
罗士信包围慈涧，王世充派太子王玄应救援，罗士信刺中王玄应使他落马，有人救他，得以逃脱。
壬子日（初九），任命显州道行台杨士林为行台尚书令。
甲寅日（十一日），加授秦王李世民为益州道行台尚书令。
秦王李世民在吕州追上寻相，大败他，乘胜追击溃逃的敌军，一昼夜行军二百多里，交战数十回合。到达高壁岭，总管刘弘基拉住马缰劝谏说：“大王击败贼军，追击溃敌到这里，功劳也足够了。不停地深入，不珍爱自身吗！而且士兵饥饿疲劳，应当在此地扎营，等兵员粮草全部集结，然后再前进，也不晚。”李世民说：“宋金刚无计可施而逃走，军心离散沮丧；功业难以成就而容易失败，时机难以得到而容易失去，一定要乘这个形势攻取他。如果再停留，让他计谋确立防备完成，就不可再进攻了。我竭尽忠诚为国献身，难道顾及自身吗！”于是策马前进，将士不敢再说饥饿。在雀鼠谷追上宋金刚，一天八次交战，都打败了他，俘虏斩杀数万人。夜里，在雀鼠谷西原宿营，李世民两天没吃东西，三天没解甲了，军中只有一只羊，李世民与将士分着吃了。丙辰日（十三日），陕州总管于筠从宋金刚处逃回。李世民带兵奔赴介休，宋金刚还有部众二万，戊午日（十五日），宋金刚从西门出战，背靠城墙布阵，南北长达七里。李世民派总管李世积等人与他交战，稍稍退却，被贼军乘势进攻。李世民率领精锐骑兵攻击，从宋金刚阵后出击，宋金刚大败，斩首三千级。宋金刚轻骑逃走，李世民追击数十里，到达张难堡。浩州行军总管樊伯通、张德政占据城堡守卫，李世民脱下头盔向他们示意，城堡中欢喜呼喊并且哭泣。左右的人告诉说秦王没有吃饭，他们献上浊酒、粗米饭。
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尉迟敬德收拾残部守卫介休，李世民派任城王李道宗、宇文士及前去劝说他，尉迟敬德与寻相献出介休和永安投降。李世民得到尉迟敬德，非常高兴，任命他为右一府统军，让他统领原来的部众八千人，与各营混杂驻扎。屈突通担心他叛变，急忙向李世民进言，李世民不听。刘武周听说宋金刚失败，大为恐惧，放弃并州逃往突厥。宋金刚收拾残部，想再战，部众都不肯听从，也与一百多骑兵逃往突厥。
李世民到达晋阳，刘武周任命的仆射杨伏念献城投降。唐俭查封府库等待李世民，刘武周所取得的州县都归入唐朝。
不久，宋金刚谋划逃往上谷，突厥追上抓获他，将他腰斩。岚州总管刘六儿跟随宋金刚在介休，秦王李世民擒获斩杀了他。他的哥哥刘季真，放弃石州，投奔刘武周的将领马邑人高满政，高满政杀了他。
刘武周南下侵犯时，他的内史令苑君璋劝谏说：“唐主以一州的兵力，直取长安，所向无敌，这是上天授予，不是人力能做到的。晋阳以南，道路险峻狭窄，孤军深入，没有后援，您进军交战不利，如何返回！不如北面联合突厥，南面结交唐朝，南面称王，足以成为长远之计。”刘武周不听，留下苑君璋守卫朔州。等到失败，哭着对苑君璋说：“不听您的话，以至于此。”过了很久，刘武周谋划逃回马邑，事情泄露，突厥杀了他。突厥又任命苑君璋为大行台，统领刘武周的余部，仍然命令郁射设督率军队协助镇守。
庚申日（十七日），怀州总管黄君汉在西济州攻击王世充的太子王玄应，大败他；熊州行军总管史万宝在九曲截击王玄应，又打败了他。
辛酉日（十八日），王世充攻陷邓州。
高祖听说并州平定，非常高兴。壬戌日（十九日），宴请群臣，赏赐缯帛，让他们自己进入皇家府库，尽力拿取。恢复唐俭的官职爵位，仍然任命他为并州道安抚大使；没收的独孤怀恩的田地宅第资产，全部赏赐给他。
李世民留下李仲文镇守并州，刘武周多次派兵入侵，李仲文总是击败他们，攻下城堡一百多处。高祖下诏任命李仲文为检校并州总管。
五月，窦建德派高士兴在幽州攻击李艺，未能攻克，退军到笼火城。李艺袭击，大败高士兴，斩首五千级。窦建德的大将军王伏宝，勇敢谋略在军中数第一，众将嫉妒他，说他谋反，窦建德杀了他，王伏宝说：“大王怎么听信谗言，自己砍断左右手呢！”
当初，尉迟敬德带兵协助吕崇茂守卫夏县，高祖暗中派使者赦免吕崇茂的罪过，任命他为夏州刺史，让他谋取尉迟敬德，事情泄露，尉迟敬德杀了他。尉迟敬德离去后，吕崇茂的余党又占据夏县抵抗坚守。秦王李世民带兵从晋州回军进攻夏县，壬午日（初九），屠城。
辛卯日（十八日），秦王李世民到达长安。
这个月，突厥派阿史那揭多献马一千匹给王世充，并且求婚；王世充将同宗之女嫁给他，并与他互市贸易。
六月壬辰日（十九日），高祖下诏任命和州总管、东南道行台尚书令、楚王杜伏威为使持节、总管江淮以南诸军事、扬州刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使，晋封吴王，赐姓李。任命辅公祏为行台左仆射，封舒国公。丙午日（初四），立皇子李元景为赵王，李元昌为鲁王，李元亨为鲁王（此处疑有误，或为另一皇子）。
显州行台尚书令、楚公杨士林，虽然接受了唐朝的官爵，但北面勾结王世充，南面交通萧铣；高祖下诏命令庐江王李瑗与安抚使李弘敏讨伐他。军队还未出发，长史田瓒被杨士林猜忌，甲寅日（十一日），田瓒杀死杨士林，向王世充投降，王世充任命田瓒为显州总管。
秦王李世民讨伐刘武周时，突厥处罗可汗派他的弟弟步利设率领二千骑兵援助唐朝。刘武周失败后，这个月，处罗可汗到达晋阳，总管李仲文不能控制；又留下伦特勒，让他率领数百人，声称帮助李仲文镇守，从石岭以北，都留下军队戍守然后离去。
高祖商议进攻王世充，王世充听说后，挑选各州镇的骁勇将士都集中到洛阳，设置四镇将军，招募人员分别守卫四城。秋季，七月壬戌日（十九日），高祖下诏命令秦王李世民统领各军进攻王世充。陕东道行台屈突通的两个儿子在洛阳，高祖对屈突通说：“现在想让你东征，你的两个儿子怎么办？”屈突通说：“臣过去是俘虏囚徒，本当就死，陛下解开绑缚，加以恩惠礼遇。那时候，臣心口发誓，期望用重生的余年为陛下尽节，只恐怕不能死得其所罢了。如今能够充任先锋，两个儿子哪里值得顾及呢！”高祖叹息说：“忠义之士，竟到这种地步！”
癸亥日（二十日），突厥派使者秘密前往王世充处，潞州总管李袭誉截击，打败了他们，俘获牛羊数以万计。
骠骑大将军可朱浑定远告发：“并州总管李仲文与突厥通谋，想等到洛阳交战之时，带领胡人骑兵直入长安。”甲戌日（疑误，当是别处日期），高祖命令皇太子镇守蒲坂以防备他，又派礼部尚书唐俭安抚并州，暂时废除并州总管府，征召李仲文入朝。
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壬午日（初九），秦王李世民到达新安。王世充派魏王王弘烈镇守襄阳，荆王王行本镇守虎牢，宋王王泰镇守怀州，齐王王世恽检校南城，楚王王世伟守卫宝城，太子王玄应守卫东城，汉王王玄恕守卫含嘉城，鲁王王道徇守卫曜仪城，王世充亲自率领作战部队，左辅大将军杨公卿率领左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才率领内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲率领外军二十八府步兵，总共三万人，以防备唐军。王弘烈、王行本是王世伟的儿子；王泰是王世充哥哥的儿子。
梁师都带领突厥、稽胡军队入侵，行军总管段德操击败他们，斩首一千多级。
罗士信率领前锋包围慈涧，王世充亲自率兵三万救援。己丑日（十六日），秦王李世民率领轻骑兵向前侦察王世充，突然与王世充相遇，寡不敌众，道路险要狭窄，被王世充包围。李世民左右开弓驰射，敌人都应弦而倒，俘获王世充的左建威将军燕琪，王世充才退兵。李世民返回军营，灰尘满面，军士认不出他，想拒绝他入营，李世民脱下头盔自己说明，才得以进入。第二天，李世民率领步兵骑兵五万进军慈涧；王世充撤除慈涧的守军，回到洛阳。李世民派行军总管史万宝从宜阳向南占据龙门，将军刘德威从太行山向东包围河内，上谷公王君廓从洛口切断王世充的运粮通道，怀州总管黄君汉从河阴进攻回洛城；大军驻扎在北邙山，营寨相连进逼洛阳。王世充的洧州长史繁水人张公谨与刺史崔枢献出州城投降。
八月丁酉日（初五），南宁西爨蛮派遣使者入朝进贡。当初，隋朝末年蛮族首领爨玩反叛，被诛杀，他的儿子们被没入官府为奴，其辖地被放弃。高祖即位后，任命爨玩的儿子爨弘达为昆州刺史，让他携带父亲的尸体归葬；益州刺史段纶趁机派使者招抚晓谕他的部落，全部前来投降。
己亥日（初七），窦建德的共州县令唐纲杀死刺史，献出州城投降。
邓州当地的豪强抓住王世充任命的刺史前来投降。
癸卯日（十一日），梁师都的石堡留守张举率领一千多人前来投降。
甲辰日（十二日），黄君汉派校尉张夜叉率领水军袭击回洛城，攻克该城，俘获王世充的将领达奚善定，切断河阳南桥后返回，迫降那里的堡寨二十多处。王世充派太子王玄应率领杨公卿等人进攻回洛城，未能攻克，于是在城西修筑月城，留下军队戍守。
王世充在青城宫列阵，秦王李世民也布阵与他对峙。王世充隔水对李世民说：“隋朝灭亡，唐帝在关中，郑帝在河南，我王世充未曾向西侵犯，您突然举兵东来，为什么？”李世民让宇文士及应答说：“天下都仰慕皇上的教化，唯独您阻隔声威教化，为此而来！”王世充说：“我们互相罢兵讲和，不也很好吗！”宇文士及又应答说：“奉诏攻取东都，没有命令讲和！”到傍晚，各自带兵返回。
高祖派使者与窦建德联络和好，窦建德遣送同安长公主随使者一起返回。
乙卯日（二十三日），刘德威袭击怀州，攻入外城，攻下那里的堡寨。九月庚午日（初八），梁师都的将领刘旻献出华池投降，高祖任命他为林州总管。
癸酉日（十一日），王世充的显州总管田瓒献出他所辖的二十五州投降；从此襄阳与王世充的消息联系断绝。
史万宝进军到甘泉宫。丁丑日（十五日），秦王李世民派右武卫将军王君廓进攻轘辕关，攻克该关。王世充派他的将领魏隐等人攻击王君廓，王君廓假装逃跑，设下埋伏，大败魏隐，于是向东攻取地盘，到达管城后返回。在此之前，王世充的将领郭士衡、许罗汉掳掠唐朝边境，王君廓用计策击退他们，高祖下诏慰劳他说：“你以十三人打败贼军一万人，自古以来以少胜多，还没有过这样的事。”
王世充的尉州刺史时德睿率领所辖的杞州、夏州、陈州、随州、许州、颍州、尉州七州前来投降。秦王李世民根据情况需要命令州县官员都依照王世充原来的任命，不加变更，改尉州为南汴州，于是黄河以南的州县相继前来投降。
刘武周的降将寻相等人大多叛逃离去。众将怀疑尉迟敬德，将他囚禁在军中。行台左仆射屈突通、尚书殷开山对李世民说：“尉迟敬德骁勇无比，现在既然囚禁了他，心中必然怨恨，留下他恐怕成为后患，不如就此杀了他。”李世民说：“不对。尉迟敬德如果要叛变，难道会在寻相之后吗！”立即命令释放他，带入卧室内，赐给他金子，说：“大丈夫以意气相期许，不要因为小嫌隙而介意，我终究不会听信谗言而杀害忠良，您应当体察。如果一定要离开，用这些金子相助，以表一时共事的情谊。”辛巳日（十九日），李世民率领五百骑兵巡行战区，登上北魏宣武帝陵。王世充率领步兵骑兵一万多人突然到达，包围了他们。单雄信手持长矛直冲李世民，尉迟敬德跃马大喊，横刺单雄信落马，王世充的军队稍稍退却，尉迟敬德保护李世民冲出包围。李世民、尉迟敬德又率领骑兵回身再战，出入王世充的军阵，往返没有阻碍。屈突通率领大军随后到达，王世充的军队大败，仅自身逃脱。擒获他的冠军大将军陈智略，斩首一千多级，俘获手持长矛的排槊兵六千人。李世民对尉迟敬德说：“您报答我怎么这样快啊！”赐给尉迟敬德一箱金银，从此对他的恩宠待遇日益隆厚。
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尉迟敬德善于躲避长矛，每次单枪匹马冲入敌阵，敌人密集的长矛刺他，始终不能伤到他，又能夺取敌人的长矛回刺敌人。齐王李元吉以善于使长矛自负，听说尉迟敬德的本领，请求各自去掉矛刃互相较量胜负，尉迟敬德说：“敬德自当去掉矛刃，大王不必去掉。”随后李元吉刺他，始终不能刺中。秦王李世民问尉迟敬德说：“躲避长矛和夺取长矛，哪个难？”尉迟敬德说：“夺取长矛难。”于是命令尉迟敬德夺取李元吉的长矛。李元吉手持长矛跃马，一心想刺中尉迟敬德，尉迟敬德片刻之间三次夺下他的长矛；李元吉虽然表面上惊叹不已，内心却深以为耻。
叛乱的胡人攻陷岚州。
当初，王世充任命邴元真为滑州行台仆射。濮州刺史杜才干，是李密的旧将，怨恨邴元真背叛李密，假意率领部众向他投降。邴元真仗着自己的官势，亲自前去招抚慰问，杜才干出城迎接，请他入内就坐，抓住他列举罪状说：“你本是庸才，魏公（李密）提拔你为首席僚属，你不曾建立丝毫功劳，反而构成滔天大祸，现在来送死，是你应得的下场！”于是斩杀他，派人带着他的首级到黎阳祭奠李密的坟墓。壬午日（二十日），杜才干献出濮州投降。
突厥莫贺咄设侵犯凉州，总管杨恭仁攻击他，被他打败，掳掠男女数千人离去。
丙戌日（二十四日），任命田瓒为显州总管，赐爵蔡国公。
冬季，十月甲午日（初二），王世充的大将军张镇周前来投降。
甲辰日（十二日），行军总管罗士信袭击王世充的硖石堡，攻克该堡。罗士信又包围千金堡，堡中的人骂他。罗士信夜里派一百多人抱着几十个婴儿到堡下，让婴儿啼哭呼喊，假称“从东都来投奔罗总管”。然后又互相说：“这是千金堡啊，我们弄错了。”立即离去。堡中的人以为罗士信已经离开，来的是洛阳逃出来的人，出兵追赶他们。罗士信在路边埋伏军队，等到堡门打开，突然冲入，屠杀全堡。
窦建德包围幽州时，李艺向高开道告急，高开道率领二千骑兵救援他，窦建德带兵撤离，高开道通过李艺派遣使者前来投降。戊申日（十六日），高祖任命高开道为蔚州总管，赐姓李，封北平郡王。高开道脸上有箭头，召医生取出来，医生说：“箭头太深，不能取出。”高开道发怒，杀了他。另外召一个医生，医生说：“取出来恐怕痛。”又杀了他。再召一个医生，医生说：“可以取出。”于是凿开骨头，放入楔子，骨头裂开一寸多，终于取出箭头；高开道上奏乐妓进餐不停。
窦建德率领部众二十万再次进攻幽州。窦建德的士兵已经攀上城垛，薛万均、薛万彻率领敢死队一百人从地道出到敌军背后，突然袭击，窦建德的军队溃散逃走，斩首一千多级。李艺的军队乘胜逼近窦建德的营寨，窦建德在营中布阵，填平壕沟出击，奋力攻击，大败李艺，窦建德追击溃逃的李艺。追到幽州城下，攻城，未能攻克而返回。
李密失败后，杨庆回到洛阳，恢复杨姓。等到王世充称帝，杨庆又恢复姓郭，王世充任命他为管州总管，把哥哥的女儿嫁给他。秦王李世民进逼洛阳，杨庆秘密派人请求投降，李世民派总管李世积带兵前去占据管州城。杨庆想和妻子一同前来，妻子说：“主上让我侍奉您，是想结交您的心。现在您既然辜负嘱托，追逐利禄以求保全，我将怎么对待您！如果到了长安，那我不过是您家的一个奴婢罢了，您要我有什么用！希望送我回洛阳，是您的恩惠。”杨庆不答应。杨庆出去后，妻子对侍者说：“如果唐朝最终战胜郑国，那么我们家族必然灭亡；郑国如果战胜唐朝，那么我的丈夫必然被处死。人生到了这种地步，活着有什么用！”于是自杀。庚戌日（十八日），杨庆前来投降，恢复姓杨，高祖任命他为上柱国、郇国公。
当时王世充的太子王玄应镇守虎牢，驻扎在汴州、宋州之间，听说杨庆投降，带兵奔赴管城，李世积击退了他。派郭孝恪写信劝说荣州刺史魏陆，魏陆秘密请求投降。王玄应派大将军张志到魏陆处征兵，丙辰日（二十四日），魏陆擒获张志等四将，献出州城投降。阳城县令王雄率领各堡寨投降，秦王李世民派李世积带兵接应他，任命王雄为嵩州刺史，嵩山以南的道路开始畅通。魏陆让张志伪造王玄应的书信，停止调遣东路军队，命令他的将领张慈宝暂且返回汴州，又秘密通知汴州刺史王要汉让他谋取张慈宝，王要汉斩杀张慈宝投降。王玄应听说各州都叛变，大为恐惧，逃回洛阳。高祖下诏任命王要汉为汴州总管，赐爵郳国公。
王弘烈占据襄阳，高祖命令金州总管府司马泾阳人李大亮安抚樊城、邓州地区，以谋取襄阳。十一月庚申日（二十八日），李大亮进攻樊城镇，攻克该镇，斩杀守将国大安，攻下那里的城栅十四处。
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萧铣性情狭隘，多猜忌。众将依仗功劳恣意专横，喜好擅自诛杀，萧铣对此忧虑，于是宣布解散军队从事农耕，实际上是想剥夺众将的兵权。大司马董景珍的弟弟担任将军，心怀怨恨，谋划作乱；事情泄露，被处死。董景珍当时镇守长沙，萧铣下诏赦免他，召他回江陵。董景珍恐惧，甲子日（疑误，当是别处日期），献出长沙投降；高祖下诏命令峡州刺史许绍出兵接应他。
云州总管郭子和，先前与突厥、梁师都互相连结，随后袭击梁师都的宁朔城，攻克该城。又得知突厥有嫌隙，派使者报告朝廷，被突厥巡逻骑兵抓获。处罗可汗大怒，囚禁了郭子和的弟弟郭子升。郭子和自认为孤立危险，请求率领他的百姓向南迁徙，高祖下诏将延州旧城安置他。
张举、刘旻投降后，梁师都非常恐惧，派他的尚书陆季览游说突厥处罗可汗说：“近来中原丧乱，分为数国，势力相当，国力弱小，所以都北面归附突厥。如今定杨可汗（刘武周）已经灭亡，天下将全部被唐朝所有。我梁师都不怕覆灭，也恐怕接下来轮到可汗。不如趁他们还未平定，向南攻取中原，像北魏道武帝（拓跋珪）那样做，我梁师都请求作为向导。”处罗可汗听从了，谋划让莫贺咄设从原州入侵，泥步设与梁师都从延州入侵，处罗可汗从并州入侵，突利可汗与奚、霫、契丹、靺鞨从幽州入侵，会同窦建德的军队从滏口西进，在晋州、绛州会师。莫贺咄设是处罗可汗的弟弟咄苾；突利可汗是始毕可汗的儿子什钵苾。
处罗可汗又想夺取并州让杨政道居住，他的群臣大多劝谏，处罗可汗说：“我父亲失国，依赖隋朝得以复国，这个恩情不能忘！”将要出兵时去世。义成公主因为他的儿子奥射设相貌丑陋懦弱，废黜了他，改立莫贺咄设，号为颉利可汗。乙酉日（二十三日），颉利可汗派使者通报处罗可汗去世的消息，高祖以如同始毕可汗去世时的礼节对待。
戊子日（二十六日），安抚大使李大亮攻取王世充的沮州、华州二州。
这个月，窦建德渡过黄河攻击孟海公。
当初，王世充侵犯窦建德的黎阳，窦建德袭击攻破殷州作为报复。从此两国关系恶化，信使不通。等到唐军进逼洛阳，王世充派使者向窦建德求救。窦建德的中书侍郎刘彬劝窦建德说：“天下大乱，唐朝得到关西，郑国得到河南，夏国得到河北，形成鼎足三分的局势。如今唐朝举兵逼近郑国，从秋天到冬天，唐军日益增加，郑国地盘日益缩小，唐强郑弱，势必不能支撑。郑国灭亡，那么夏国就不能独立了。不如化解仇怨，出兵救援他，夏国从外攻击，郑国从内反攻，一定能打败唐军。唐军退兵后，慢慢观察形势变化，如果郑国可以攻取就攻取它，合并两国的兵力，趁唐军疲惫，天下就可以取得了。”窦建德听从了，派使者到王世充处，答应前去救援。又派他的礼部侍郎李大师等人到唐朝，请求停止进攻洛阳的军事行动，秦王李世民扣留了他们，不予答复。
十二月辛卯日（二十九日），王世充的许州、亳州等十一州都请求投降。
壬辰日（三十日），燕郡王李艺又在笼火城攻击窦建德的军队，打败了他。
辛丑日（疑误，当是别处日期），王世充的随州总管徐毅献出州城投降。
癸卯日（疑误，当是别处日期），峡州刺史许绍进攻萧铣的荆门镇，攻克该镇。许绍所辖地区与梁（萧铣）、郑（王世充）接壤，这两个政权抓获许绍的士兵，都杀掉；许绍抓获这两个政权的士兵，都资助遣送他们回去。敌人因此惭愧感激，不再侵犯抢掠，境内得以安宁。
萧铣派他的齐王张绣进攻长沙，董景珍对张绣说：“‘前年醢彭越，往年杀韩信’，您没看到这些先例吗？为什么要互相攻打！”张绣不回答，进兵包围长沙。董景珍想突围逃走，被部下杀死；萧铣任命张绣为尚书令。张绣仗着功劳骄横跋扈，萧铣又杀了他。因此功臣众将都有叛离之心，兵力更加衰弱。
王世充派他哥哥的儿子代王王琬、长孙安世到窦建德处回访，并且请求出兵。
突厥伦特勒在并州，成为百姓的大患，并州总管刘世让设计擒获了他。高祖听说后，非常高兴。张道源跟随窦建德在河南，秘密派人到长安，请求出兵进攻洺州以震动太行山以东地区。丙午日（十四日），高祖下诏任命刘世让为行军总管，让他带兵从土门出发，奔赴洺州。
己酉日（十七日），瓜州刺史贺拔行威抓获骠骑将军达奚暠，起兵反叛。
这一年，李子通渡过长江进攻沈法兴，夺取京口。沈法兴派他的仆射蒋元超抵抗，在庱亭交战，蒋元超战败而死，沈法兴放弃毘陵，逃奔吴郡。于是丹杨、毘陵等郡都向李子通投降。李子通任命沈法兴的府掾李百药为内史侍郎、国子祭酒。
杜伏威派行台左仆射辅公祏率领数千士兵进攻李子通，任命将军阚棱、王雄诞为副将。辅公祏渡过长江进攻丹杨，攻克该城，进军驻扎在溧水，李子通率领部众数万抵抗。辅公祏挑选精锐士兵一千人，手持长刀作为前锋；又让一千人跟随在后，说：“有后退的就斩杀。”自己率领其余部众，又跟在后面。李子通布下方阵前进，辅公祏的前锋一千人拼死战斗，辅公祏又张开左右两翼攻击他，李子通败逃，辅公祏追击，反而被他打败，返回，关闭营垒不出战。王雄诞说：“李子通没有营垒壁垒，又对初胜习以为常，乘他没有防备攻击他，可以打败。”辅公祏不听从。王雄诞率领自己的私属部队数百人夜里出击，顺风放火，李子通大败，降服他的士兵数千人。李子通粮食吃尽，放弃江都，退保京口，长江以西的土地全部归入杜伏威，杜伏威迁居丹杨。
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李子通又向东逃到太湖，收集逃散的部众，得到二万人，在吴郡袭击沈法兴，大败沈法兴。沈法兴率领左右数百人弃城逃走，吴郡贼帅闻人遂安派他的将领叶孝辩迎接他，沈法兴中途后悔，想杀死叶孝辩，改向会稽。叶孝辩发觉，沈法兴窘迫，投江溺死。李子通的军势重新振作，率领他的群臣迁都到馀杭，全部收编沈法兴的地盘，北起太湖，南到五岭，东包会稽，西抵宣城，都归他所有。
广州、新州二州的贼帅高法澄、沈宝彻杀死隋朝官员，占据州城，归附林士弘，汉阳太守冯盎击败他们。不久沈宝彻哥哥的儿子沈智臣又在新州聚集军队，冯盎带兵攻击。战斗刚开始，冯盎脱下头盔大喊：“你们认识我吗？”贼军大多丢下武器袒露上身下拜，于是溃散，擒获沈宝彻、沈智臣等人，岭外于是平定。
窦建德的行台尚书令恒山人胡大恩请求投降。
唐高祖神尧大圣光孝皇帝 武德四年（辛巳，公元621年）
春季，正月癸酉日（十三日），高祖任命胡大恩为代州总管，封定襄郡王，赐姓李。代州石岭以北，自从刘武周作乱后，寇盗充斥，胡大恩迁镇雁门，讨伐攻击，全部平定。
稽胡首领刘屳成有部落数万人，成为边境寇患；辛巳日（二十一日），高祖下诏命令太子李建成统领各军讨伐他。
王世充的梁州总管程嘉会率领所部前来投降。
杜伏威派他的将领陈正通、徐绍宗率领精兵二千人，前来会同秦王李世民进攻王世充，甲申日（二十四日），进攻梁县，攻克该县。
丙戌日（二十六日），黔州刺史田世康进攻萧铣的五州、四镇，全部攻克。
秦王李世民挑选精锐骑兵一千多人，都穿黑衣披黑甲，分为左右两队，让秦叔宝、程知节、尉迟敬德、翟长孙分别率领。每次作战，李世民亲自披上黑甲率领他们作为前锋，乘机进攻，所向无不摧破，敌人畏惧他们。行台仆射屈突通、赞皇公窦轨带兵巡视军营屯驻，突然与王世充相遇，交战不利。秦王李世民率领黑甲军救援他们，王世充大败，俘获他的骑将葛彦璋，俘虏斩杀六千多人，王世充逃回。
李靖向赵郡王李孝恭陈述攻取萧铣的十条计策，李孝恭上奏给朝廷。二月辛卯日（初二），改信州为夔州，任命李孝恭为总管，让他大量制造舰船，练习水战。因为李孝恭没有经历过军旅之事，任命李靖为行军总管，兼任李孝恭的长史，将军队事务委托给他。李靖劝说李孝恭全部召来巴、蜀酋长的子弟，根据才能授予官职，安置在身边，表面上显示提拔任用，实际上是作为人质。
王世充的太子王玄应率兵数千人，从虎牢运粮进入洛阳，秦王李世民派将军李君羡截击，大败王玄应，王玄应仅自身逃脱。
李世民让宇文士及上奏请求进军包围东都洛阳，高祖对宇文士及说：“回去告诉你们大王：现在攻取洛阳，只是想停止战争。攻克城池的时候，皇帝的车驾仪仗、图书典籍、器械，不是私家所需要的东西，委托你收管。其余的子女玉帛，都用来分赐将士。”
辛丑日（十二日），李世民移军到青城宫，营垒还没有筑好，王世充率领部众二万从方诸门出来，凭借旧马坊的墙垣壕沟，面对谷水抵抗唐军，众将都恐惧。李世民把精锐骑兵布阵在北邙山，登上北魏宣武帝陵眺望敌阵，对左右说：“贼军形势窘迫了，倾巢而出，侥幸一战，今天打败他们，以后就不敢再出来了！”命令屈突通率领步兵五千人渡水攻击，告诫屈突通说：“一交战就放起烟雾。”烟雾升起，李世民带领骑兵南下，身先士卒，与屈突通会合兵力激战。李世民想试探王世充军阵的厚薄，与几十名精锐骑兵冲击敌阵，一直冲到他军阵的背后，敌众都溃散，杀伤很多。不久被长堤阻隔，与各骑兵失散，将军丘行恭独自跟随李世民，王世充的几名骑兵追上他们，李世民的马被流箭射中倒毙。丘行恭回马射击追赶的敌骑，箭无虚发，追兵不敢上前。于是下马将马给李世民，丘行恭在马前步行手持长刀，跳跃大喊，斩杀数人，突破敌阵而出，得以进入大军。王世充也率领部众拼死战斗，军队散开又汇合多次，从辰时到午时，王世充的军队才退却。李世民指挥军队乘胜追击，直抵洛阳城下，俘虏斩杀七千人，于是包围了洛阳。骠骑将军段志玄与王世充的军队奋力作战，深入敌阵，马倒，被王世充的士兵擒获，两名骑兵夹持着他的发髻，将要渡过洛水，段志玄奋力跃起，两人都掉下马。段志玄骑马跑回，追赶的骑兵有数百骑，不敢逼近。
当初，骠骑将军王怀文担任唐军的侦察兵，被王世充俘获，王世充想安抚取悦他，将他安置在身边。壬寅日（十三日），王世充出右掖门，面对洛水布阵，王怀文突然用长矛刺向王世充，王世充内穿铠甲，长矛折断不能刺入，王世充左右的人突然遇此变故，都惊愕得不知所措。王怀文跑向唐军，到写口，被追上抓获，杀了他。王世充回城，脱下护身甲，袒露给群臣看，说：“王怀文用长矛刺我，终究不能伤我，这难道不是天命所归吗！”
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在此之前，御史大夫郑颋不乐意在王世充手下做官，经常称病不参与政事，到这时对王世充说：“臣听说佛有金刚不坏之身，陛下真是如此啊！臣实在幸运，能生在佛世，愿意放弃官职削发为僧，勤奋修行，以助陛下的神武。”王世充说：“你是国家大臣，声望素来很高，一旦入佛门，将会惊骇人们的视听。等战事停息，一定听从你的志愿。”郑颋坚决请求，王世充不答应。郑颋退下后对妻子说：“我自幼做官，立志仰慕名节，不幸遭遇乱世，流离到此，置身于猜忌的朝廷，涉足于危亡之地，智力浅薄，无法保全自己。人生终有一死，早死晚死有什么不同？姑且随从我的喜好，死也无憾！”于是削发穿上僧服。王世充听说后，大怒说：“你认为我必然失败，想苟且免祸吗？不杀你，怎么能制服众人！”于是在街市上斩杀了郑颋。郑颋谈笑自如，观看的人都认为他壮烈。
高祖下诏追赠王怀文为上柱国、朔州刺史。
并州安抚使唐俭秘密上奏：“真乡公李仲文与妖僧志觉有谋反的言论，又娶陶氏之女以应和‘桃李’的谣谶。谄媚侍奉突厥可汗，很得可汗欢心，可汗答应立他为南面可汗。等到在并州，贪赃受贿，行为不检。”高祖命令裴寂、陈叔达、萧瑀共同审问。乙巳日（十六日），李仲文被处死。
庚戌日（二十一日），王泰放弃河阳逃走，他的将领赵夐等人献城投降。别将单雄信、裴孝达与总管王君廓在洛口对峙，秦王李世民率领步兵骑兵五千人救援王君廓，到达轘辕，单雄信等人逃走，王君廓追击打败了他们。
壬子日（二十三日），延州总管段德操攻击刘屳成，打败他，斩首一千多级。
乙卯日（二十六日），王世充的怀州刺史陆善宗献城投降。
秦王李世民包围洛阳宫城，城中守御非常严密，大炮发射的飞石重五十斤，能抛掷二百步远，八弓弩的箭像车辐，箭头像大斧，能射五百步远。李世民从四面进攻，昼夜不停，十几天不能攻克。城中想翻越城墙出来投降的一共有十三批，都未能成功而死去。唐军将士都疲惫思归，总管刘弘基等人请求撤军。李世民说：“如今大举而来，应当一劳永逸。东方各州已经望风归服，只有洛阳一座孤城，势必不能长久，功业即将完成，怎么能放弃而离去！”于是下令军中说：“洛阳没有攻破，军队决不返回，敢说撤军的斩首！”众人于是不敢再说。高祖听说后，也秘密敕令李世民让他撤军，李世民上表说洛阳一定可以攻克，又派参谋军事封德彝入朝当面论述形势。封德彝对高祖说：“王世充得到的地盘虽然多，大多都是被迫归附，号令能够推行的，只有洛阳一城而已，他已智尽力穷，攻克就在朝夕之间。现在如果撤军，贼军势力重新振作，互相连结，以后必定难以图谋！”高祖这才听从。李世民给王世充送信，向他说明祸福利害；王世充不作答复。
戊午日（二十九日），王世充的郑州司兵沈悦派使者到左武候大将军李世积处请求投降。左卫将军王君廓夜里带兵袭击虎牢，沈悦作为内应，于是攻克虎牢，俘获王世充的荆王王行本以及长史戴胄。沈悦是沈君理的孙子。
窦建德攻克周桥，俘虏孟海公。
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