从己亥年（公元前202年）开始，到辛丑年（公元前200年）结束，共三年时间。
五年（己亥，公元前202年）
1 冬季，十月，汉王追击项羽到固陵（胡三省注：徐广说，固陵在阳夏。晋灼说，就是固始县。我依据班《志》，固始与阳夏是两个县，都属于淮阳国。刘昭《志》记载：陈国阳夏县有固陵聚。《括地志》说：固陵是县名，在陈州宛丘县西北四十二里 ），与齐王韩信、魏相国彭越约定好日期一起攻打楚军。但韩信、彭越的军队没有按时到达，楚军趁机攻打汉军，把汉军打得大败。汉王只好再次坚守壁垒，自我防守。他对张良说：“诸侯们不遵守约定，这可怎么办？”张良回答说：“楚军眼看就要被打败了，而韩信和彭越却还没有得到确定的封地（胡三省注：李奇说，是说韩信、彭越没有得到应有的封地。韦昭说，韩信等人虽然被封了王，但没有明确划分疆界。我认为韦昭的说法正确。 ），他们不来也是情理之中的事。如果您能和他们一起分享天下，他们很快就会赶来。齐王韩信被封王，并不是您的本意（胡三省注：是说韩信自己请求做代理齐王，汉王才封他为王，并非汉王本来的想法 ），他心里也不踏实；彭越原本平定了梁地，当初，您因为魏豹的缘故，封彭越为相国。现在魏豹死了，彭越也希望能被封王，可您却没有及早做出决定。现在您如果能把睢阳以北到谷城的土地都封给彭越（胡三省注：班《志》记载，睢阳县属梁国。刘昭《志》记载：谷城县属东郡，是春秋时期的小谷。《括地志》说：谷城故城，在济州东阿县东二十六里。睢阳就是宋州。从宋州以北到济州谷城，沿着黄河一带的土地，都封给彭越 ），把从陈县以东一直到海边的土地封给齐王韩信（胡三省注：陈，是古代陈国，在班《志》中是淮阳国；唐朝时为陈州。从陈县向东一直到海边，加上原齐国的土地，都封给齐王韩信 ）。韩信的家乡在楚地，他心里肯定希望能得到原来的封地。如果您能拿出这些土地来许给他们两人，让他们为了自己的利益而战，那么楚军就很容易被打败了。”汉王听从了他的建议。于是，韩信、彭越都率领军队前来。
十一月，刘贾向南渡过淮河，包围了寿春，派人去诱降楚国的大司马周殷。周殷背叛了楚国，他率领舒地的军队屠杀了六县的百姓（胡三省注：舒，是春秋时期的舒国。班《志》记载，舒县属庐江郡。《括地志》说：舒，就是现在庐江的故舒城 ），发动九江的军队迎接黥布，（胡三省注：《史记正义》说：九江郡就是寿州。楚考烈王二十二年迁都到寿春，把它称为郢；到楚王负刍时，被秦国灭掉，设置了九江郡；唐朝时是庐、寿、滁、濠等州的地域 ），一路上又屠杀了城父县，然后跟着刘贾与各路军队会合。
十二月，项王退到垓下（胡三省注：李奇说，垓下是沛郡洨县的一个聚邑名。张揖《三苍注》说：垓，是堤名，在沛郡。《史记正义》说：垓下是高冈绝岩，现在还有三四丈高；它旁边的聚邑和堤就因为它而得名，现在在亳州真源县东十里。垓，读gāi ），此时他兵力稀少，粮食也吃完了，与汉军交战又失败了，只好退回营垒。汉军和诸侯的军队把他包围了好几层。项王夜里听到汉军在四面唱起了楚地的歌谣，（胡三省注：应劭说，楚歌就是《鸡鸣歌》。汉军已经占领了楚地，所以唱楚歌的人很多，在鸡鸣的时候唱歌。师古说，楚歌就是楚地的歌谣，就像吴地的歈歌、越地的吟歌一样。如果把鸡鸣当作歌曲的名字，从道理上说得通，但不能说在鸡鸣的时候唱。高祖让戚夫人跳楚地的舞蹈，自己作楚歌，难道是在鸡鸣的时候吗！ ）他非常吃惊地说：“难道汉军已经完全占领了楚地？怎么会有这么多楚人呢！”于是在夜里起身，在营帐中饮酒，他情绪激昂，唱起悲歌，眼泪不停地流下来。身边的人都跟着哭泣，没有人敢抬头看他。这时，项王骑上他的骏马，名叫骓，他的八百多名部下骑马跟随他，在夜里突破重围向南飞驰而去。天亮的时候，汉军才发现，命令骑将灌婴率领五千骑兵追击。项王渡过淮河，能跟上他的骑兵只剩下一百多人了。到达阴陵（胡三省注：班《志》记载，阴陵县属九江郡。《括地志》说：阴陵故城，在濠州定远县西北六十里 ）时，项王迷失了道路，他向一个农夫问路，农夫骗他说“向左走”。项王向左走，结果陷入了大沼泽中，因此汉军很快就追上了他。
项王于是又率军向东走，到达东城（胡三省注：班《志》记载，东城县属九江郡。《括地志》说：东城故城，在定远县东南五十里 ），此时他身边只剩下二十八名骑兵，而追击的汉军骑兵有几千人。项王自己估计这次难以逃脱，他对身边的骑兵说：“我从起兵到现在，已经八年了，亲身经历了七十多次战斗，从来没有失败过，这才称霸天下。然而今天却被困在这里，这是上天要灭亡我，不是我作战的过错！今天我一定要决一死战，我希望为大家痛痛快快地打一场，一定能够突出重围，斩杀敌将，拔掉敌旗，连胜三次，让大家知道是上天要灭亡我，不是我作战的过错。”于是他把骑兵分成四队，分别向四个方向突围。汉军把他们重重包围。项王对他的骑兵们说：“我为你们拿下一名汉将。”他命令骑兵们从四面迅速冲下去，约定在山的东边分三处集合。于是项王大声呼喊着冲下去，汉军都被他的气势吓倒，纷纷溃败，项王斩杀了一名汉将。这时，郎中骑杨喜追赶项王，（胡三省注：郎中骑，就是《汉官》中所说的骑郎 ）项王瞪大眼睛对着他大喝一声，杨喜人和马都受到了惊吓，后退了好几里，师古说：辟易，是说人马受惊后张开并改变原来的位置。宋祁《国语补音》说：易，读yi ；不知道他依据什么 ）。项王和他的骑兵们在约定的三处会合，汉军不知道项王在哪里，就把军队分成三部分，再次包围上来。项王又骑马冲出去，又斩杀了汉军的一名都尉，杀死了几十上百人；等他再次集合骑兵时，仅仅损失了两名骑兵。他对骑兵们说：“怎么样？”骑兵们都佩服地说：“正如大王所说！”
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这时候项王想要东渡乌江（胡三省注：臣瓒说，乌江在牛渚。《索隐》说：按晋初时属于临淮。《括地志》说：乌江亭，就是和州乌江县城；晋初设置为县。《水经》说：江水又向北流，到达黄律口，《汉书》中所说的乌江亭长停船等待项王，就是这个地方。我依据乌江浦在现在和州乌江县城东五十里，就是亭长停船等待项羽的地方 ），乌江亭长把船停靠在岸边等待他，（胡三省注：如淳说：南方把整理船只靠岸叫做檥。《索隐》说：檥字，各家有不同的解释。邹诞本写作“样船” ）对项王说：“江东虽然地方不大，但也有方圆千里，民众几十万，也足够您在那里称王了。希望大王您赶紧渡江！现在只有我这儿有船，汉军来了，他们没办法渡江。”项王笑着说：“上天要灭亡我，我渡江还有什么用呢！况且我当初和八千江东子弟渡江西进，现在却没有一个人回去；就算江东的父老乡亲可怜我，让我在那里称王，我又有什么脸面去见他们呢！就算他们不说什么，我难道心中不会感到羞愧吗！”于是他把自己骑的骓马赏赐给亭长，命令骑兵们都下马步行，拿着短兵器与汉军交战。仅仅是项王一人就杀死了几百名汉军，他自己也受了十几处伤。项王回头看见汉军骑司马吕马童，说：“你不是我的老相识吗？”吕马童背过脸去（胡三省注：张晏说，因为是老相识，不忍心亲自砍他，所以背过脸去。如淳说：面，是说不正眼看他。师古说：如淳的说法不对。面，是说背对着他，不正面朝向他，面缚，也是反绑着双手；杜元凯认为只是面对着他，这是不对的。贡父说：面之，就是直接面对着他。邹说：面之，我认为刘贡父的说法是正确的。功臣表》中记载，中水严侯吕马童：“在汉元年以郎骑将的身份跟随汉王在好畤作战”。好畤，是秦中的地方。孝公时设置为邑，始皇时改为县。项羽坑杀秦兵，屠杀咸阳，杀死投降的秦王，烧毁阿房宫，因此秦地的人对他失望，大多帮助汉王。项王说“故人”，不一定是说吕马童曾经侍奉过他，也可能是曾经在战场上见过面？那么吕马童因为有仇报仇、争功的心理而面对着他，怎么会是背对着他呢？ ），指着项王告诉中郎骑王翳说：“这就是项王。”项王说：“我听说汉王用千金悬赏我的人头，还封万户侯（《史记正义》说：汉朝把一斤金当作千金，相当于一万钱。我认为一斤金和万户侯的封邑，价值相差太大，《史记正义》的说法不可信 ）。我就把这个人情送给你吧。”（班《书》中，“德”写作“得”；邓展说：是让你得到我，以此作为功劳。《史记》写作“德”；徐广说：也可以理解为功德的德。是说吕马童和自己是老相识，过去对自己有恩德。我认为项羽大概是说我为你自刎，以此来施恩于你 ）于是自刎而死。王翳割下了他的头，其他骑兵相互争抢项王的尸体，自相残杀了几十人。最后，杨喜、吕马童以及郎中吕胜、杨武各抢到了项王身体的一部分；五个人把抢到的部分合在一起，都确认是项王的尸体，因此他们被分封食邑，五人都被封为列侯。吕马童被封为中水侯，王翳被封为杜衍侯，杨喜被封为赤泉侯，杨武被封为吴防侯，吕胜被封为涅阳侯。
楚地全部被平定，只有鲁县还没有投降。汉王打算率领天下的军队去屠城。当汉军到达鲁县城下时，还能听到城中传来的弦歌诵读之声；因为鲁县是遵守礼义的地方，为了自己的君主坚守气节，于是汉王让人拿着项王的人头给鲁县的父老乡亲们看，鲁县这才投降。汉王按照鲁公的礼仪，把项王埋葬在谷城（，还亲自为他发丧，痛哭一场后才离开。项氏家族的各个分支都没有被诛杀。汉王封项伯等四人都为列侯，还赐他们姓刘；那些被掳掠到楚地的百姓也都被送回了家乡。
太史公说：项羽从民间崛起，只用了三年时间，就率领着五国诸侯灭掉了秦朝，分封天下，封王封侯，政令都由他发布；他的王位虽然没有善终，但从近古以来还不曾有过这样的人物！等到项羽放弃关中，怀念楚地，放逐义帝而自立为王；后来又埋怨王侯们背叛自己，这实在是不明智啊！他自夸功劳，只靠个人的才智行事，却不学习古代圣王的经验，认为霸王的大业，只要靠武力征伐就能治理好天下。结果五年时间，就使自己的国家灭亡了，自己也死在东城；到这个时候他还没有觉悟，不责备自己，反而说“是上天要灭亡我，不是我用兵的过错”。这难道不荒谬吗！
扬雄在《法言》中说：有人问：“楚军在垓下战败，项羽临死时说‘这是天意啊！’，可信吗？”回答说：“汉王充分发挥众人的智谋，众人的智谋又使众人的力量得到充分发挥；而楚军却不善于运用智谋，只靠自己的力量作战。能充分发挥众人力量的人就能取得胜利，只靠自己力量的人就会失败；这和天意有什么关系呢！”司马光说：这和天意有什么关系呢。
2 汉王返回，到达定陶（胡三省注：班《志》记载，定陶县属济阴郡，是古代的陶邑；宋代是广济军的治所 ），他骑马冲进齐王韩信的军营，夺走了他的兵权。
3 临江王共尉不投降，汉王派卢绾、刘贾去攻打并俘虏了他。
4 春季，正月，汉王改封齐王韩信为楚王，统治淮北地区，建都下邳；封魏相国建城侯彭越为梁王，统治原来魏国的土地，建都定陶。
5 汉王下令说：“战争已经持续八年了，百姓们遭受了太多的苦难。现在天下战事已经结束，赦免天下犯有斩首之罪以下的犯人。”
6 诸侯王们都上疏请求尊奉汉王为皇帝。二月甲午日，汉王在汜水北岸（胡三省注：蔡邕说：上古时天子称皇，其次称帝，再其次称王。秦朝继承了三王之后，自认为德行兼备三皇、五帝，所以把皇、帝两个称号合并使用。汉高祖接受天命后，沿用了这个称号没有改变。张晏说：汜水在济阴界内，取它广泛施爱、润泽天下的含义。师古说：根据《叔孙通传》，在定陶称帝，那么这条水就在济阴。《括地志》说：汉高祖即位的坛，在曹州济阴县界。 ）登上皇帝位，把王后改称皇后，太子改称皇太子；追尊自己的母亲为昭灵夫人。
皇帝下诏说（胡三省注：如淳说，诏，就是告的意思。从秦汉以后，只有天子才能使用这个称呼。汉代制度：皇帝下达的文书有四种：第一种叫策书，第二种叫制书，第三种叫诏书，第四种叫诫敕。策书，是用竹简编制而成的，它的长度为二尺，短的是一尺；用篆书书写，注明起讫年月日，是皇帝用来封诸侯王的；三公因罪被免职，也会赐予策书，但用隶书书写，使用一尺一寸长的木板，写两行字，这是与封诸侯王的策书不同的地方。制书，是皇帝有关制度方面的命令。它的开头会写“制诏三公”，都用玉玺封缄，再由尚书令加盖印章，然后向州郡公布。诏书，诏就是告的意思，它的内容会写“告某官按照旧例执行”。诫敕，是用来告诫刺史、太守的，它的开头会写“有诏，敕某官”。其他的都以此为标准 ）：“原衡山王吴芮，率领百越的军队，辅佐诸侯，讨伐残暴的秦朝，立下了大功；诸侯们拥立他为王，项羽却侵占了他的封地，称他为番君。现在封吴芮为长沙王。”又说：“原粤王无诸，世代供奉粤地的祭祀；秦朝侵占了他的土地，使他的国家不能再进行祭祀。诸侯们讨伐秦朝时，无诸亲自率领闽中的军队协助灭掉了秦朝，项羽却废黜了他，不封他为王。现在封他为闽粤王，统治闽中地区。”
7 皇帝向西定都洛阳。
8 夏季，五月，士兵们都解散回家。
9 皇帝下诏：“百姓中之前有的为了躲避战乱，聚集在山林湖泽，没有登记户籍。现在天下已经平定，命令他们各自回到本县，恢复原来的爵位和田宅；官吏要依据法律条文进行教导，明确告知百姓，不要鞭打、侮辱军中的将士；爵位在七大夫以上的，都让他们享受食邑（胡三省注：臣瓒说：按照秦朝制度，只有列侯才能享受食邑。现在七大夫以上都享受食邑，这是对他们的优待。师古说：七大夫就是公大夫，爵位是第七级，所以称为七大夫 ）；七大夫以下的，都免除他们自身和家庭的赋税徭役。”
10 皇帝在洛阳南宫设宴（胡三省注：《括地志》说：南宫在洛州洛阳县东北二十六里的洛阳故城中。《舆地志》说：秦朝时，洛阳就已经有南、北宫 ），说（胡三省注：蔡邕说：上，是尊位所在的称呼；只说“上”，是不敢直接称呼皇帝的尊号 ）：“彻侯、各位将领，都不要隐瞒我，如实说说，我为什么能够得到天下？项羽为什么会失去天下？”高起、王陵回答说（胡三省注：张晏说：皇帝诏令高官者起身回答，所以王陵先回答。臣瓒说：《汉帝年纪》中有信平侯臣陵、都武侯臣起。魏相、邴吉上奏：高祖时期，上奏议事的有将军臣陵、臣起。师古说：张晏的说法不对。如果说是诏令高官者起身回答，那么丞相萧何、太尉卢绾以及张良、陈平这些人都在，王陵不可能先回答。《姓谱》说：齐太公的后代，在高邑采食，因此以高为姓 ）：“陛下派人攻城略地，攻下之后就把土地封给他们，和天下人共享利益；项羽却不是这样，他嫉妒有功的人，怀疑贤能的人，这就是他失去天下的原因。”皇帝说：“你们只知其一，不知其二。要说在营帐中出谋划策，就能在千里之外取得胜利，我比不上张良；镇守国家，安抚百姓，供应军饷，保证粮道畅通，我比不上萧何；统率百万大军，战必胜，攻必取，我比不上韩信。这三个人都是人中豪杰，我能够任用他们，这就是我取得天下的原因。项羽虽然有一个范增，却不能重用他，这就是他被我打败的原因。”大臣们听了，都心悦诚服。
韩信回到楚国后，召见了曾经给他饭吃的那位漂洗丝绵的老妇人，赏赐给她千金。他还把那个曾经让自己从胯下钻过去的年轻人找来，任命他为中尉。韩信对各位将相说：“这是个壮士。当初他侮辱我的时候，我难道不能杀了他吗？只是杀他没有什么意义，所以我忍了下来，才有了今天的成就。”
11 彭越接受了汉王的分封之后，田横害怕被诛杀，就和他的五百多名部下逃到了海上，住在海岛上（胡三省注：海中山叫岛。《史记正义》说：海州东海县有岛山，距离海岸八十里。我根据《北史》记载，杨愔为躲避谗言向东逃入田横岛，看来这个岛是因为田横曾在此居住而得名。 ）。皇帝认为田横兄弟原本平定了齐地，齐地有很多贤能的人都归附他们；现在他们在海上，如果不收服，恐怕以后会引发祸乱。于是就派使者赦免田横的罪行，召他回来。田横推辞说：“我曾经烹杀了陛下的使者郦食其，现在听说他的弟弟郦商是汉朝的将领；我心里很害怕，不敢接受诏令，请让我做个普通百姓，留在海岛上。”使者回去报告后，皇帝就诏令卫尉郦商（胡三省注：班《表》记载，卫尉是秦朝的官职，负责掌管宫门警卫和屯兵 ）说：“齐王田横如果来了，他的人马要是有谁敢轻举妄动，就灭他的族！”然后又派使者拿着符节，把诏令郦商的情况详细告知田横（胡三省注：《周礼》中记载，司节负责保管国家的符节，辨别符节的用途来辅助王命。注释说：节，是人们出行时作为信物的东西。邦节，有珍圭、牙璋、谷圭、琬圭、琰圭。守护邦国用玉节，用玉制成；守护都邑用角节，用角制成。邦国的使者，用金节；出入城门和关卡的符节，用符；运输货物的符节，用玺；在道路上通行的符节，用旌。由此可知，古代人们作为信物的东西，都叫做节。从秦朝开始，有玺、符、节，玺就是玺，符就是符，节就是节，分成了三种。汉代的节，就是古代的旌节。郑氏注释说，符节是汉朝宫中各个宫殿的诏令符，玺节是汉朝的印章，旌节是汉朝使者所持的节；由此可知，汉朝所说的节，大概就是古代的旌节。贤说：节，是用来作为信物的，用竹子制成，柄长八尺，用牦牛尾制成装饰，有三层。这是汉代的制度 ），说：“田横如果来，大可以封王，小也能封侯；如果不来，就发兵征讨他。”
田横于是带着两名门客乘坐传车前往洛阳（胡三省注：如淳说：四匹马驾车，用跑得最快的马的车叫置传，中等速度的叫驰传，下等速度的叫乘传；用一匹马或两匹马驾车的叫轺传。情况紧急时就乘坐一乘传车。师古说：大概现在的驿站，在古代是用传车；后来单独设置马匹，叫做驿骑。汉代法律规定：凡是应该乘坐传车以及奉命发车设置传车的人，都要拿着一尺五寸长的木制传信，用御史大夫的印章封缄；乘坐传车的，封三次；如果有期限要求，就在两端加封，每端封两次，一共封四次；乘坐置传、驰传的，封五次，两端各封两次，中间封一次；乘坐轺传的，用两匹马，封两次；用一匹马的，封一次，用一匹马驾着轺车乘坐传车就叫一封轺传。史炤所说的依照乘符传而行，就是依据这个；只是他选择的内容不精准，表述也不详细，始终不如颜师古的说法简洁明了。）。离洛阳还有三十里的时候，到了尸乡的驿站（胡三省注：应劭说：尸乡在偃师城西。臣瓒说：廏置，是指设置马匹以供传驿使用的地方 ）。田横向使者告辞说：“臣子拜见天子，应该先沐浴净身。”于是就留了下来，他对门客说：“我当初和汉王都面朝南称王（胡三省注：师古说：王者自称孤，是一种谦虚的说法。《老子道德经》说：尊贵是以卑贱为根本，高大是以低下为基础，所以王侯自称孤、寡、不谷 ）；现在汉王做了天子，而我却成了逃亡的俘虏，要面北称臣侍奉他，这已经够耻辱的了。况且我还烹杀了人家的兄长，现在却要和他的弟弟并肩侍奉同一个君主；就算他畏惧天子的诏令不敢对我怎么样，我自己难道就不感到惭愧吗！而且陛下之所以想见我，不过是想看看我的样子罢了；现在我把我的头砍下来，快马送到三十里外，面容还不会变形，还能看清楚。”于是他就自刎了，让门客捧着他的头，跟着使者疾驰去禀报皇帝。皇帝说：“唉！田横出身平民，兄弟三人相继称王，难道不是很贤能吗！”皇帝为他流下了眼泪，还任命他的两名门客为都尉；派两千名士兵，按照王者的礼节安葬了田横（《史记正义》说：田横墓在偃师西十五里 ）。安葬完之后，两名门客在田横的坟墓旁边挖了个洞，然后都自刎了，追随田横而去。皇帝听说后，非常震惊。他认为田横的门客都很贤能，还有五百人留在海岛上，就派人去召他们；这些人到了之后，听说田横死了，也都自杀了。
12 当初，楚国人季布是项羽的将领（胡三省注：季，是姓。周朝的八士中有季随、季騧；鲁国也有季氏 ），多次让皇帝陷入困境并羞辱他。项羽灭亡后，皇帝悬赏千金捉拿季布；如果有人敢窝藏他，就要被灭三族。季布就剃光头发，脖子上套着铁圈，把自己卖身为奴，投靠了鲁地的朱家。）朱家是鲁地的大侠。朱家心里知道他就是季布，就把他买下来安置在田舍里；然后亲自到洛阳去拜见滕公，劝说道：“季布有什么罪呢！臣子各为其主效力，这是职责所在；项羽的臣子难道都要被斩尽杀绝吗？现在皇上刚刚得到天下，却因为个人恩怨去追捕一个人，这显得多么心胸狭隘啊！而且凭借季布的贤能，如果汉朝追捕得太紧，他不是向北逃到匈奴，就是向南逃到南越。忌恨壮士而把他逼到敌国去，这就是伍子胥鞭打楚平王尸体的原因啊。您为什么不找个合适的时机向皇上说说这件事呢！”滕公等到合适的机会，按照朱家的意思向皇上进言。皇上于是赦免了季布，还召见他并任命他为郎中，朱家从此再也没有和季布见过面。
季布的舅舅丁公，也是项羽的将领，曾经在彭城以西追击皇帝，让皇帝陷入困境。短兵相接的时候，皇帝十分危急，回头对丁公说：“我们两个都是贤能之人，何必相互为难呢！”（胡三省注：孟康说：丁公和赖齮追上了皇帝，所以说“两贤”。师古说：孟康的说法不对。两贤，是高祖自认为和丁公都是贤能之人，意思是说我和你都是贤能的人，何必相互为难呢！所以丁公被这番话感动就停止了追击。虽然丁公和赖齮一起追击，但高祖只和丁公说了这番话 。《姓谱》说：丁姓原本出自姜姓，齐太公的儿子谥号丁公，他的后代就以丁为姓 ）丁公听了就带兵回去了。等到项羽灭亡后，丁公来拜见皇帝。皇帝却在军中把丁公示众，说：“丁公作为项王的臣子却不忠诚，是让项王失去天下的人。”于是就杀了丁公，还说：“让后世做臣子的人不要效仿丁公！”
臣司马光说：汉高祖从丰、沛起兵以来，网罗了众多豪杰，接纳了不少逃亡和反叛的人，人数已经很多了。等到他登上皇位，却唯独丁公因为不忠诚而被处死，这是为什么呢？夺取天下和守住天下，形势是不一样的。在群雄逐鹿的时候，百姓没有固定的君主，谁来投奔就接纳谁，这是很正常的。等到贵为天子，四海之内，所有人都是臣子；如果不明确礼义来昭示天下，让做臣子的人都心怀二心，去追求私利，那么国家怎么能长治久安呢！所以汉高祖依据大义做出决断，让天下人都清楚地知道，做臣子不忠诚是没有容身之地的；而那些怀着私心、施恩图报的人，即使对自己有救命之恩，也不能因为私情而违背大义。杀了一个人却能让千万人感到畏惧，汉高祖考虑事情难道不是既深远又周全吗！他的子孙能够享有四百多年的天下，也是应该的！
13 齐国人娄敬去陇西戍守（胡三省注：《姓谱》说：娄姓是邾娄国的后代；另一种说法是离娄的后代 ），路过洛阳的时候，他放下拉车的横木（胡三省注：一根木头横在车前，一个人拉，三个人推。 ），穿着羊皮袄，通过齐国人虞将军求见皇上。虞将军想给他换上漂亮的衣服。娄敬说：“我如果穿着丝绸衣服来，就穿着丝绸衣服去拜见；如果穿着粗布衣服来，就穿着粗布衣服去拜见（胡三省注：衣，是穿的意思。帛，是丝织品。褐，是用粗毛布织成的衣服 ）；我始终不敢换衣服。”于是虞将军进宫向皇上通报了这件事；皇上召见了娄敬，询问他。娄敬问：“陛下定都洛阳，难道是想和周朝比兴盛吗？”皇上说：“是的。”娄敬说：“陛下取得天下的方式和周朝不一样。周朝的祖先，从后稷被封在邰地开始（胡三省注：班《志》记载，邰县属右扶风。师古说：就是现在武功故城。《史记正义》说：雍州武功县西南二十三里的故漦城就是邰地。《说文》说：邰，是炎帝的后代姜姓所封的国家，是后稷母亲的娘家。毛苌说：邰，是姜嫄的国家，尧因为上天让姜嫄在邰地生下后稷，所以把后稷封在邰地），积累德行，做了很多善事，经过十几代，到了太王、王季、文王、武王的时候，诸侯们主动归附，于是灭掉了商朝，成为天子。等到成王即位，周公辅佐他，营造洛邑，认为这里是天下的中心，诸侯们从四方来进贡述职，路程远近都差不多。有德行的时候，在这里就容易统治天下；没有德行的时候，在这里也容易失去天下。所以周朝兴盛的时候，天下和谐融洽，诸侯和四方的少数民族都来朝拜，进贡述职。等到它衰落的时候，天下没有人来朝拜，周朝也无法控制局面；这不仅仅是因为它德行浅薄，也是因为它的形势变弱了。现在陛下从丰、沛起兵，席卷蜀地、汉中，平定三秦，在荥阳、成皋之间和项羽交战，大战七十次，小战四十次；天下的百姓，死伤无数，父子的尸骨暴露在荒野，数都数不清，哭泣的声音还没有停止，受伤的人还没有康复；在这种情况下却想和成王、康王时期比兴盛，我私下认为是不相符的。况且秦地四周有山河环绕，地势险要，是天然的屏障；一旦突然有紧急情况，百万大军可以立刻召集起来。凭借着秦国原有的基础，那里有肥沃富饶的土地，这就是人们所说的天府之地啊（胡三省注：府，是聚集的意思；万物聚集的地方，就叫做天府 ）。陛下如果进入关中并在那里建都，崤山以东即使发生叛乱，秦国原有的土地也能够保全。与人争斗，如果不掐住对方的咽喉，按住对方的后背，就不能取得完全的胜利；现在陛下占据秦国原有的土地，这就如同掐住了天下的咽喉，按住了天下的后背啊。”皇帝又询问大臣们的意见。大臣们都是崤山以东的人，纷纷说：“周朝统治了几百年，秦朝传到第二代就灭亡了。洛阳东边有成皋，西边有崤山、渑池（胡三省注：师古说：崤，指崤山，就是现在陕州东边的二崤山。渑，就是渑池 ），背靠黄河，面向伊水、洛水（胡三省注：黄河在洛阳城北，所以说“背”；伊水、洛水在洛阳城南，所以说“向”。 ），它的地势险要，足够依靠。”皇帝又询问张良。张良说：“洛阳虽然有这样险要的地势，但它的地域狭小，不过几百里，土地贫瘠，四面容易受到攻击，这里不是适合用兵作战的地方。关中左边有崤山、函谷关，右边有陇山、蜀地，沃野千里（胡三省注：师古说：沃，是灌溉的意思；说那里的土地都有灌溉的便利条件，所以叫沃野 ），南边有巴、蜀地区的富饶资源，北边有与胡人交易畜牧的利益（胡三省注：师古说：指安定、北地、上郡的北部与胡人接壤的地区，可以用来畜牧。饲养禽兽的地方叫做苑，读yu ruǎn ）。依靠三面的险阻来防守，只用东方一面来控制诸侯；诸侯安定的时候，通过黄河、渭水漕运天下的物资，向西供应京城；（胡三省注：汉朝从关东漕运物资的时候，从黄河进入渭水，再从渭水逆流而上运到长安 ）诸侯如果发生变故，顺流而下，也足够用来转运物资。这就是人们所说的‘金城千里，天府之国’啊。（胡三省注：府，是物资聚集的地方。上天赐予的物资聚集在这里，不需要借助人力，所以叫天府 ）娄敬说得很对。”皇帝当天就起驾西行，定都长安。还封娄敬为郎中，赐号奉春君，赐姓刘。（胡三省注：师古说：凡是说“车驾”，是指天子乘车出行，不敢直接称呼天子。长安，原本是秦朝的一个乡名，高祖在这里建都。奉春君，张晏说：春，是一年的开始；现在娄敬开启了这件事，所以叫奉春君 ）
14 张良向来体弱多病，他跟随皇上进入关中后，就开始练习道家的养生之术，不食五谷（胡三省注：孟康说：道，读dǎo ；服用辟谷药，安静地居住，修炼行气之法 ），闭门不出，说：“我家世代担任韩国的相国；等到韩国灭亡，我不吝惜万金，为韩国向强大的秦国报仇，这件事让天下为之震动（这件事详见七卷秦始皇二十九年 ）。现在我凭借着一张嘴成为皇帝的谋士，被封为万户侯，作为一个平民，这已经是达到极致了，对我来说足够了。我希望抛开人世间的事务，去追随赤松子四处云游。”（胡三省注：师古说：赤松子，是仙人的名号，神农时代他担任雨师，服用水晶，教导神农，能够进入火中而不被烧伤。他到了昆仑山，常常住在西王母的石室里，随着风雨上下飞行。炎帝的小女儿追随他，也成了仙，一起离去 ）
臣司马光说：人生有生就有死，就如同黑夜过后必然是白天一样；从古至今，从来没有能超脱生死而独自长存的人。以张良的明智聪慧、通达事理，他足以明白神仙之事是虚幻荒诞的；然而他想要追随赤松子云游，他的智慧由此可见一斑。在功成名就的时候，是臣子最难把握的时刻。像高帝所称赞的，不过是张良、萧何、韩信这三位豪杰罢了；但淮阴侯韩信被诛杀，萧何也曾入狱，不就是因为他们在富贵至极的时候却不知道收敛吗！所以张良托言追随神仙，抛开人世间的事务，把功名看作身外之物，对荣华富贵毫不在意，这就是所谓的“明哲保身”啊，正如《诗经》所说：既明智又聪慧，才能保全自身。张良就是这样的人。
15 六月壬辰日，大赦天下。
16 秋季，七月，燕王臧荼反叛，皇帝亲自率军前去征讨。
17 赵景王张耳、长沙文王吴芮都去世了。
18 九月，俘虏了臧荼。壬子日，封太尉长安侯卢绾为燕王（胡三省注：班《表》记载，太尉是秦朝的官职，掌管军事。汉代制度中，太尉与丞相、御史大夫并称三公。应劭说：从上面安定下面叫做尉。卢绾传》，长安就是原来的咸阳。《正义》说：秦朝的咸阳在渭水北岸；长安在渭水南岸，是萧何建造未央宫的地方 ）。卢绾家和皇帝家住在同一个里巷（胡三省注：閈，读hàn ，是里巷的门 ），卢绾又和皇帝同一天出生；皇帝非常宠爱卢绾，大臣们都不敢和他相比，所以特地封他为王。》说：《史记》《汉书·高纪》在这个地方都记载“派丞相樊哙率兵平定代地”。根据《樊哙传》，樊哙跟随皇帝平定韩王信后，才被升任为左丞相；这个时候他还不是丞相，而且代地也没有人反叛，《樊哙传》中也没有这件事；怀疑《纪》的记载有误 ）
19 项羽原来的将领利几反叛（胡三省注：利几以陈县县令的身份投降，皇帝封他为颍川侯。皇帝到洛阳后，召见他；利几因为害怕而反叛 。《风俗通》说：利，是姓。《姓谱》说：楚国公子在利地采食，他的后代就以利为姓 ），皇帝亲自率军击败了他。
20 闰九月，开始修建长乐宫（胡三省注：程大昌《雍录》说：长乐宫原本是秦朝的兴乐宫，周长二十里，高祖进行改建后居住在这里；它在长安城的东南角。）。
21 项羽的将领钟离眜，向来和楚王韩信关系很好。项羽死后，钟离眜逃亡到韩信那里。皇帝怨恨钟离眜，听说他在楚国，就诏令楚王韩信逮捕钟离眜。韩信刚到自己的封国时，巡视县邑，出入都带着军队。
1 冬季，十月，有人上书告发楚王韩信谋反。皇帝就这件事询问将领们的意见，将领们都说：“赶紧发兵，活埋了这个小子！”皇帝沉默不语。又询问陈平，陈平问：“有人上书说韩信谋反，韩信知道这件事吗？”皇帝说：“不知道。”陈平又问：“陛下的精锐部队和楚军相比，谁更强？”皇帝说：“比不上楚军。”陈平接着问：“陛下的各位将领，在用兵方面有能超过韩信的吗？”皇帝说：“没有人比得上他。”陈平说：“现在我们的军队不如楚军精锐，将领也比不上韩信，如果起兵攻打他，这是在催促他起兵反抗啊，我私下为陛下感到担忧！”皇帝说：“那该怎么办呢？”陈平说：“古代天子有巡视天下、会合诸侯的制度（胡三省注：《白虎通》说：天子为什么要巡视天下呢？巡，是巡查的意思；狩，是收缴的意思；就是说巡视天下，收集人们的道德和太平的情况，担心远近地区情况不同，政令教化不能深入，有百姓不能安居乐业的地方，所以天子一定要亲自去巡视，这是表示对百姓的敬重和关怀。《孟子》说：天子到诸侯的国家去叫巡守；巡守，就是巡视诸侯所守的地方 ）。陛下您只管假装去云梦泽游玩，在陈县会合诸侯。陈县在楚国的西部边界；韩信听说天子因为喜好出游而来，按照形势他肯定不会有防备，会到郊外迎接拜见您；在他拜见的时候，陛下就趁机抓住他，这不过是一个大力士就能做到的事。”皇帝认为这个主意不错，就派使者通告诸侯到陈县会合，说“我要到南方去云梦泽游玩”。皇帝随后就出发了。
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楚王韩信听说后，心里又怀疑又害怕，不知道该怎么办。有人劝韩信说：“你把钟离眜杀了，拿着他的头去拜见皇上，皇上一定会高兴，这样就没有祸患了。”韩信听从了这个建议。十二月，皇帝在陈县会合诸侯，韩信拿着钟离眜的头来拜见皇帝；皇帝命令武士把韩信捆绑起来，放在后面的车上。韩信说：“果然像人们说的那样：‘狡猾的兔子死了，猎狗就会被烹杀；高飞的鸟打完了，良弓就会被收藏起来；敌国被攻破了，谋臣就会被杀害。’（胡三省注：师古说：这是黄石公《三略》中的话 ）现在天下已经平定，我本来就该被烹杀！”皇帝说：“有人告发你谋反。”于是就给韩信戴上刑具押回京城，同时大赦天下。
田肯向皇帝祝贺说：“陛下抓住了韩信，又占据了秦中地区（胡三省注：如淳说：崤山以东的人把关中叫做秦中。师古说：是说关中是秦朝的旧地 ）。秦地，是一个地势险要、易守难攻的地方（胡三省注：张晏说：是得到了地势上的优势和便利 ），黄河环绕，山脉险阻，地势十分有利；从这里出兵攻打诸侯，就好像在高屋顶上倾倒水瓶里的水一样，势不可挡。那齐国，东边有琅邪、即墨的富饶（胡三省注：师古说：这两个县靠近大海，是财富的产地 ），南边有泰山作为坚固的屏障（泰山在齐国的南部边境，齐国依靠它作为坚固的屏障 ），西边有黄河作为险阻（胡三省注：晋灼说：齐国西边有平原。黄河向东北流经高唐；高唐就是平原。孟津那一段黄河叫做浊河。我认为孟津在河内，距离平原很远，晋灼的说法过于拘泥；大概是因为黄河水浑浊，所以叫做浊河 ），北边有渤海的渔盐之利（胡三省注：《索隐》说：崔浩说：勃，是向旁边涌出的意思。向旁边涌出的海，横在济北，所以《齐都赋》说：海向旁边涌出的部分叫做勃，就是渤海郡。我依据班《志》，齐国的土地北边到渤海，包括高乐、高城、阳信、重合这些地方 ），方圆两千里，拥有百万雄兵；这简直就是东方的秦国啊（胡三省注：是说齐国的地形险要能与秦国抗衡 ），如果不是陛下的亲生子弟，没有人适合去统治齐国。”皇帝说：“说得好！”赏赐给田肯五百斤黄金。
皇帝回到洛阳后，赦免了韩信，封他为淮阴侯。韩信知道汉王忌惮他的才能，就常常称病，不去上朝，也不跟随皇帝出行。他平日里总是心怀不满，觉得和绛侯周勃、灌婴等人同列是一种耻辱。有一次他去拜访樊哙将军，樊哙对他跪拜迎送，口称臣子，说：“大王竟然肯光临我家！”韩信出门后，笑着说：“我这辈子竟然和樊哙这样的人处在同一个行列！”这也为韩信后来心怀怨恨、图谋反叛埋下了伏笔。
皇帝曾经和韩信闲聊，谈论各位将领带兵能力的高低。皇帝问：“像我这样能率领多少士兵呢？”韩信说：“陛下最多能率领十万士兵。”皇帝又问：“那你呢？”韩信回答：“我是越多越好。”皇帝笑着说：“你越多越好，那为什么还被我抓住了呢？”韩信说：“陛下不善于带兵，却善于驾驭将领，这就是我被陛下抓住的原因。而且陛下的才能是上天赐予的，不是人力能做到的。”
2 甲申日，皇帝开始剖分符节，分封各位功臣为彻侯。萧何被封为酇侯（胡三省注：班《志》记载，酇县属南阳郡。。萧何所封的食邑特别多。功臣表》的记载：萧何被封在酇县，食邑八千户，而曹参被封在平阳，张良被封在留县，食邑都是一万户，按理说不应该说萧何的封邑最多。大概是因为曹参在十二月甲申日受封，萧何在正月丙午日受封；那些功臣说萧何的封邑最多而心里不服气，只是针对和他们同一天受封的樊哙、郦商、绛侯、灌婴等人罢了。张良也是在丙午日受封。那些人只说萧何而不说张良，大概是因为高祖最初让张良自己在齐国挑选三万户作为食邑，而张良只接受了留县一万户，所以他们不敢说张良 ）。各位功臣都说：“我们身披战甲，手持兵器，多的经历了一百多次战斗，少的也经历了几十次交锋。现在萧何没有立下一点战场上的功劳，只是靠舞文弄墨、发发表议论，反而位居我们之上，这是为什么呢？”皇帝说：“你们知道打猎吗？打猎的时候，追逐捕杀野兽兔子的是狗，而放开猎狗、指示野兽所在之处的是人。现在你们只能抓住野兽，不过是有功的猎狗；至于萧何，他能放开猎狗、指示方向，是有功的猎人。”（胡三省注：师古说：发纵，是解开系狗的绳索把它放出去。指示，是用手指明方向，现在俗语说放狗。洪氏《隶释》说：元佑年间，洺州治理河堤时，发现了《汉北海淳于长夏君碑》，上面的文辞有“绍纵先轨”。又有《北军中候郭仲奇碑》，上面写着“有山甫之纵”，还有“徽纵显”，又有《司隶校尉鲁峻碑》，写着“比纵豹、产”，又有《圉令赵君碑》，写着“羡其纵”，《外黄令高彪碑》，写着“莫与比纵”，这些都是把“纵”当作“踪”来用。《萧何传》中说：“发纵指示兽处。”颜师古注释说：书本上都不写作“踪”字，读者把它读成踪迹的“踪”，这是不对的。根据这几块碑刻，可知汉代人本来就经常借用；颜师古的注释恐怕不对 ）大臣们听了，都不敢再说什么。张良作为谋臣，也没有战场上的战功；皇帝让他自己在齐国挑选三万户作为食邑。张良说：“当初，我在下邳起兵，在留县和陛下相遇，这是上天把我交给了陛下；陛下采用我的计策，幸运的是时常都能奏效。我希望封在留县就足够了，不敢接受三万户的食邑。”于是皇帝封张良为留侯。又封陈平为户牖侯（胡三省注：户牖，是乡名，属陈留郡阳武县。徐广说：阳武属魏地。户牖，现在是东昏县，属陈留。《索隐》说：徐广说阳武属魏，而《地理志》记载属河南郡，大概后来阳武属梁国了。徐广又说：户牖，现在是东昏县，属陈留，与班《书·地理志》记载相同。按秦朝时户牖乡属阳武，到汉朝时把户牖乡改为东昏县，隶属于陈留郡 。《括地志》说：东昏故城，在汴州陈留县东北九十里 ），陈平也是在十二月甲申日受封。陈平推辞说：“这不是我的功劳。”皇帝说：“我采用了先生的计谋，打了胜仗，攻克了敌人，这不是功劳是什么？”陈平说：“如果没有魏无知，我怎么能得到进用呢？”皇帝说：“像你这样，可称得上是不忘本啊！”于是又赏赐了魏无知。
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3 皇帝认为天下刚刚平定，自己的儿子年幼，兄弟又少，鉴于秦朝因为皇室孤立无援而灭亡的教训，他想要大肆分封同姓子弟来镇守安抚天下。春季，正月丙午日，皇帝把楚王韩信的封地分为两个国家：把淮东的五十三县封给堂兄将军刘贾，立他为荆王（胡三省注：《索隐》说：荆王是统治吴地，在淮东。我依据班《史》，当时把原东阳郡、鄣郡、吴郡的五十三县封给刘贾为王。东阳，是汉代下邳之地；鄣郡，是汉代丹阳之地；吴郡，就是会稽之地；大概其地从淮东向南，包括整个丹阳、会稽地区。刘贾死后，其地封给吴王刘濞，所以《索隐》说统治吴地。如淳说：荆，也就是楚。贾逵说：秦庄襄王名楚，所以把楚改称为荆，这个称呼就流传开了。晋灼说：“奋伐荆楚”，从秦国的祖先开始就已经称楚为荆了。《索隐》说：姚察按虞喜的说法，荆这个称呼是根据山来命名国家的。现在西南有荆山，在阳羡界内。刘贾分封在吴地而号称荆王，就是取这个意思。《太康地志》说：阳羡县，本名荆溪 。 ）；把薛郡、东海、彭城的三十六县封给弟弟文信君刘交，立他为楚王（胡三省注：薛郡，是汉代的鲁国；东海，是秦朝的郯郡；彭城，后来是楚国；大概在封刘交的时候，他得到了这三郡之地。景帝、武帝之后，楚国仅仅剩下彭城等几个县了 ）。壬子日，把云中、雁门、代郡的五十三县封给哥哥宜信侯刘喜，立他为代王；把胶东、胶西、临淄、济北、博阳、城阳郡的七十三县封给刘邦微贱时与外妇所生的儿子刘肥，立他为齐王（胡三省注：根据这些记载，那么在秦、楚、汉战争时期，博阳也曾设置过郡。从淮东到这里，混杂使用古地名，本来就不是完全采用秦、汉所设置的郡名。师古说：外妇，是指与男子私通的女子 ）；凡是能说齐地方言的百姓，都划归齐国（胡三省注：孟康说：当时百姓流动迁徙，所以让能说齐地方言的人回到齐国。《史记正义》说：按齐国的形势险要仅次于秦中，所以把它封给儿子刘肥。七十多座靠近齐国城邑、能说齐地方言的地方，都割让给齐国。因为是亲生儿子，所以扩大他的封地。孟康的说法恐怕不对 ）。
4 皇帝认为韩王信有才能，而且武艺高强，他所统治的地方，北面靠近巩县、洛阳，南面逼近宛县、叶县，东面是淮阳（胡三省注：韩在分晋时，其地南到宛、叶，西北包括巩、洛，连接新安、宜阳，东面有颍川；而淮阳之地则属于楚。等到汉朝平定天下，韩王信被封在颍川，其地东面还兼有淮阳，这里说的“北近”“南迫”，是说其边境相互靠近，淮阳并不属于韩 。），这些都是天下驻扎重兵的战略要地；于是把太原郡的三十一县划出来作为韩国，把韩王信迁徙到太原以北，让他防御胡人，建都晋阳。韩王信上书说：“我的封国靠近边境，匈奴多次入侵；晋阳距离边塞太远，请允许我把都城迁到马邑。”（胡三省注：班《志》记载，太原郡领二十一县；现在把三十一县作为韩国。大概是因为定襄还没有设置郡，所以太原郡的北部边境，兼有雁门的马邑。《晋太康地记》说：秦朝时修建这座城总是崩塌，无法建成；有匹马在周围来回奔跑，父老们觉得很奇怪，就依照马跑的轨迹修筑了城，于是命名为马邑。杜佑说：秦朝的马邑城，在朔州善阳县界内。）皇帝同意了他的请求。
5 皇帝已经分封了二十多位大功臣，其余的人日夜争论功劳大小，无法确定封赏，一直没能进行分封。皇帝在洛阳南宫，从天桥上看到将领们常常聚在一起坐在沙地上交谈。皇帝问：“他们在说什么？”留侯张良说：“陛下不知道吗？他们这是在谋划反叛呢！”皇帝说：“天下刚刚安定，他们为什么要谋反呢？”留侯说：“陛下出身平民，依靠这些人取得了天下；现在陛下做了天子，所分封的都是您的旧相识和亲近喜爱的人，所诛杀的都是您生平仇恨的人。现在军吏们计算功劳，认为天下的土地不够用来全部封赏；这些人害怕陛下不能全部封赏他们，又担心自己过去的过失被陛下怀疑而遭到诛杀，所以就聚在一起谋划反叛。”皇帝担忧地说：“那该怎么办呢？”留侯说：“陛下生平最憎恶、大臣们又都知道的人，是谁？”皇帝说：“雍齿和我有旧怨，他多次让我陷入困境，侮辱我（胡三省注：服虔说：在陛下还没有起兵的时候，就和我有旧怨。师古说：雍齿常常凭借勇力让高祖陷入困境并受辱。我看皇帝刚起兵的时候，让雍齿守卫丰邑，雍齿本来就不想归属皇帝，就把丰邑献给了魏国，由此可见他们之间有旧怨。）；我想杀了他，但是因为他功劳很多，所以一直不忍心下手。”留侯说：“现在赶紧先封雍齿，这样大臣们就会人人都觉得自己的地位稳固了。”于是皇帝就摆下酒宴，封雍齿为什方侯（胡三省注：苏林说：什方，是汉中的一个县。师古说：根据《地理志》，什方属广汉，不是汉中；现在属于益州。我按《唐志》，什邡县属汉州，大概垂拱年间又从益州分出设置汉州。宋白说：什方县，旧治在雍齿城，现在在城北四十步的地方设立县治 ），并催促丞相、御史尽快评定功劳进行分封。大臣们喝完酒，都很高兴，说：“雍齿都能封侯，我们就不用担心了！”
臣司马光说：张良作为高帝的谋臣，被当作心腹之人，按理说他应该知无不言；怎么会听到将领们谋划反叛，一定要等到高帝亲眼看到他们聚在一起小声议论，然后才说出来呢！大概是因为高帝刚刚得到天下，多次根据个人的爱憎来进行赏罚，有时会损害公正，大臣们往往都有不满和自危的心理；所以张良借助这件事进献忠言，来改变皇帝的心意，使皇帝没有偏袒私情的过失，大臣们也没有猜忌恐惧的想法，国家没有忧患，利益还能延续到后世。像张良这样的人，可以称得上是善于劝谏了。
6 列侯们都已经接受了分封，皇帝下诏确定元勋十八人的位次（胡三省注：师古说：指萧何、曹参、张敖、周勃、樊哙、郦商、奚涓、夏侯婴、灌婴、傅宽、靳歙、王陵、陈武、王吸、薛欧、周昌、丁复、虫达，从第一到第十八。我认为这只是确定萧何等元勋十八人的位次。到吕后时期，才下诏排列高祖功臣的位次，一共有一百四十多人。师古所说的从萧何到虫达这十八人，是吕后所排定的位次。张敖在高祖九年才从赵王被废为宣平侯，怎么可能在元勋十八人之列呢？所以师古注释功臣位次时说：张耳和张敖都没有立过大功，大概是因为鲁元公主的缘故，吕后特意提升了他们的位次。这个说法是正确的 ）。大臣们都说：“平阳侯曹参，身受七十多处创伤，攻城略地，功劳最多，应该排在第一位。”谒者、关内侯鄂千秋进言说：“大臣们的议论都错了（胡三省注：鄂姓本来出自姬姓，是晋鄂侯的后代。关内侯的位次在列侯之下，爵位是第十九级。师古说：关内侯有侯的名号，但住在京城，没有封国 ）。曹参虽然有在战场上攻城略地的功劳，但这只是一时的功绩。陛下和楚军对峙了五年，多次损失军队、逃亡败走；然而萧何常常从关中派遣军队补充到前线，这些并不是陛下下令召集的，却常常有几万人马及时赶到。陛下多次陷入物资匮乏的困境，军中甚至没有现成的粮食；萧何从关中转运粮食，保证军粮供应从不匮乏。陛下虽然多次在崤山以东战败，但萧何总是保全关中等待陛下。这是万世不朽的功劳啊。现在即使没有曹参等上百人，对汉朝又有什么损失呢；汉朝有了他们，也不一定就能因此而保全。怎么能把一时的功劳放在万世的功劳之上呢！萧何应该排在第一，曹参排在第二。”皇帝说：“说得好！”于是赐给萧何带剑穿鞋上殿、入朝不用小步快走的特权（胡三省注：古代君子一定要佩剑，用来防身，同时彰显武备。秦朝法律规定：大臣上殿，不能携带任何兵器。用草编织的鞋叫菲，用麻编织的鞋叫屦，用皮制作的鞋叫履。屦、履是用于行军的，军队的仪容不能带入国都，所以都不允许穿着上殿。在君主面前一定要小步快走，表示崇敬。现在赐给萧何带剑穿鞋上殿、入朝不用小步快走的特权，这是特殊的礼遇 ）。皇帝又说：“我听说‘举荐贤能的人应该受到上等的奖赏’。萧何的功劳虽然高，但有了鄂君的话才更加彰显。”于是根据鄂千秋原来的食邑，封他为安平侯（胡三省注：《索隐》说：安平是涿郡的一个县，不是甾川的东安平 ）。当天，皇帝把萧何的父子兄弟十多人都封了侯，都有食邑；还给萧何增加了两千户食邑。
7 皇帝回到栎阳。
8 夏季，五月丙午日，皇帝尊奉太公为太上皇（胡三省注：师古说：太上，是最尊贵的称呼。皇，就是君主。天子的父亲，所以尊称为皇；因为不参与治理国家，所以不称皇帝 ）。
9 当初，匈奴畏惧秦朝，向北迁徙了十多年。等到秦朝灭亡，匈奴又逐渐向南渡过黄河（胡三省注：这里说的是北河，在朔方的北面 ）。
匈奴单于头曼有个太子叫冒顿。后来头曼有了一个宠爱的阏氏（胡三省注：匈奴的阏氏，就如同中原的皇后。；下“月氏”的“氏”读音相同 ），她生了小儿子，头曼想立小儿子为太子。当时，东胡势力强大，月氏也很兴盛（胡三省注：《括地志》说：凉州、肃州、甘州、沙州、庭州，原本是月氏的土地 ），头曼就把冒顿送到月氏做人质。不久之后，头曼突然进攻月氏，月氏想杀掉冒顿。冒顿偷了月氏的一匹好马，骑着它逃了回来；头曼认为他很勇敢，就命令他率领一万骑兵。
冒顿于是制作了一种响箭（胡三省注：应劭说：是髐箭。韦昭说：这种箭射出时会发出响声。我看到现在军队中也有响箭，在靠近箭头的地方开一个小孔，箭飞得快时就会迎着风发出响声。 ），训练他的骑兵射箭。他下令说：“响箭射向哪里，你们如果不跟着射，就斩首！”冒顿先用响箭射自己的好马，接着又射自己的爱妻；他身边的人有的不敢射，都被他斩首了。最后，他用响箭射单于的好马，身边的人都跟着射了。这时冒顿知道这些人可以为他所用；有一次，他跟随头曼去打猎，用响箭射向头曼，他身边的人也都跟着响箭射向头曼。于是冒顿杀死了头曼，把他的后母、弟弟以及那些不听从他的大臣全部诛杀。冒顿自立为单于。