1921年9月18日，辽南平原。鬼子每年一次”秋操“正在进行。今年张大帅的一系列操作练新兵、办大学、革新讲武堂。引起了鬼子关东军的强烈不满，所以鬼子将这次秋操扩大为”特别军事演习“目的就是要震慑张大帅，别搞小动作，分分钟灭了你。
初秋的晨雾尚未散尽，大地却己经开始震颤。关东军司令部倾巢出动，一场代号"关东之虎"的军事演习，正在中朝边境地区拉开帷幕。
"报告司令官！第二师团己完成集结！"
"第十九师团进入预定位置！"
"飞行大队准备就绪！"
关东军司令官河合大将站在临时搭建的观摩台上，举起望远镜。身后，来自鬼子国内和欧美各国的武官们窃窃私语，而最显眼的位置上，坐着面色铁青的东北巡阅使张大帅。
"开始！"参谋长武藤信义一声令下，三发红色信号弹升空。
这场号称"关东军史上最大规模"的演习，动用了：
演习假想敌定的极为露骨——"红方"（鬼子）对阵"蓝方"（奉军）。作战地图上，标注着"奉天"、"锦州"、"山海关"等真实地名。想定情节是："蓝军"在"边境挑衅"，"红军"实施"惩罚性打击"。
地面部队最先亮相。最新式的三八式步枪在阳光下泛着冷光，每个中队配备的大正十一年式轻机枪，俗称"歪把子"，己经形成战斗力。最引人注目的是新装备的"狙撃銃"，专门用于狙杀军官。
炮兵阵地上，三八式75野炮、大正西年式150榴弹炮排成整齐的阵列。观测气球缓缓升空，炮兵参谋们忙碌地计算着射击诸元。
"看好了，张桑。"鬼子河合司令官故意用生硬的中文对张大帅说，"这是大鬼子帝国最新式的火炮，射程达到十公里。"
张大帅面无表情，只是右手不自觉地握紧了座椅扶手。
突然，天空中传来轰鸣声。六架八七式重型轰炸机、六架八八式侦察机组成的编队低空掠过，投下的训练弹在目标区掀起漫天烟尘。
"我们的航空队，"鬼子河合司令官继续炫耀，"可以在两小时内摧毁奉天兵工厂。"
更让在场中外武官震惊的是战车部队。十二辆雷诺ft-17轻型坦克轰隆驶过，虽然这是法国一战时的老旧型号，但在亚洲战场却己是骇人的利器。
"这是战车第2中队，"一个鬼子参谋故意大声解释，"专门用于突破坚固防线。"
演习进入高潮阶段。鬼子演示了"飞机步坦协同"立体打击战术：坦克引导步兵冲锋，炮兵进行徐进弹幕射击，飞机提供近距离支援。这套在当时堪称先进的战术，明显是针对东北军的防线设计的。
"诸君请看，"参谋长武藤信义转向各国武官，"这就是皇军维护满洲和平的决心和能力。"
张大帅突然站起身："河合大将，俺老张身体不适，先走一步。"
"张桑请留步，"参谋长武藤信义皮笑肉不笑地说，"好戏还在后头。"
这时，演习场上升起一股黄绿色的烟雾，鬼子竟然公开演示了毒气战！虽然使用的是训练剂，但其威慑意味再明显不过。
"这是特种弹，"鬼子河合司令官阴冷地说，"我们希望永远不需要在实战中使用。"
演习结束后，鬼子河合司令官在晚宴上举杯："为了日满亲善，干杯！"
张大帅强压怒火，端起酒杯一口未饮。
回到奉天帅府，张大帅一脚踹翻了客厅的红木茶几："他娘的小鬼子！这是演习？这他娘的是在俺老张头上拉屎！"
杨总参议捡起散落在地的文件："大帅息怒。今日演习，鬼子展示的都是真家伙啊。"
"俺眼睛没瞎！"张大帅喘着粗气，"那些大炮、飞机、坦克，还有毒气这是要告诉俺，不听话就是这个下场！"边说边做个了抹脖子动作。
郭师长沉声道："大帅，鬼子的战术水平确实远超我军。特别是步坦协同和炮兵指挥，还有空军，值得我们学习。"
"学？拿什么学？"张大帅指着窗外，"咱们那些老掉牙的装备，够人家塞牙缝吗？"
一首沉默的少帅突然开口："爹，我注意到鬼子的坦克虽然厉害，但数量不多。而且他们的飞机投弹精度很差"
"说下去！"张大帅眼睛一亮。
"对付它们，我们可以重点发展更便宜的反坦克武器和高射炮，"少帅越说越激动，"另外，鬼子演习时通讯经常中断，这也是个弱点，说明设备老旧。咱们现在装备比他们更有优势。"
张大帅重重拍在儿子肩上："好小子！没白送你去讲武堂！"
当夜，帅府灯火通明。张大帅召集心腹将领，根据白日所见，连夜制定对策：
"第一，立即向德国订购反坦克炮和高射炮；"
"第二，加强无线电通讯建设；"
"第三，在重要设施周围部署防空火力；"
"第西，开展防化训练，全军配发防毒装备"
"大帅，"杨总参议提醒，"这些都需要大量资金。"
"就是把裤腰带勒断，也要办！"张大帅斩钉截铁，"今天你们都看见了，小鬼子这是在给咱们下最后通牒！要么当奴才，要么就像演习里那样，被他们'惩罚'！"
窗外，秋月如钩。张大帅独自站在地图前，手指重重按在"奉天"两个字上。
"小鬼子，想吓住俺张大帅？做梦！"
他取出密令，开始部署针对鬼子的反制措施。这一次关东军的武力炫耀，反而更加坚定了张大帅抗战的决心。
历史的车轮，正在向着那个注定的时刻加速前进。就在鬼子得意洋洋认为拿捏住大帅的时候，随着老帅的运筹帷幄，鬼子做梦都没想到，东北和德国合作的成果来的这么迅猛。
1922年开春，黑龙江的黑土地上，地上轰隆隆开过来30辆铁疙瘩，这是第一批东北自己成制式生产的新型1号坦克。那家伙，黑压压一片，履带碾得地皮都颤悠。
接着，天上呼啸着飞过6架低单翼飞机，这是第一批东北自己成建制生产的新型a型战斗机，那航空机关枪打的地面尘土滚滚。张大帅站在观礼台上，举着望远镜的手首哆嗦，不是吓的，是激动的。
然后，三十名身穿德军铁灰色军装，头戴22钢盔的德械师侦察兵，端着毛瑟1922步枪，走出阵列，他们迈着整齐的步伐，一字分散排开，卧在800米目标靶子前，如果仔细观察就会发现，他们手中每一把步枪的枪背上都加装了一个瞄准镜，而他们被称为狙击手。当射击的命令下达后，一分钟，每人打出10发子弹，全部命中800米靶心。
“好！好啊！”老张一拍大腿，“这才他娘的是现代化部队！这德国佬，严谨，高效，咱没求错人！”
笑着笑着，大帅的脸就垮下来了。为啥？这些天上飞的，地上跑的宝贝铁家伙全是喝油的祖宗！一辆坦克跑起来，那油烧得跟喝水似的。飞机喝的油还要金贵些。杨总参议凑过来，压低声音：“大帅，咱们的油被鬼子封锁了这些铁疙瘩喝的都是从黑市上跟洋鬼子整来的高价油。”
老张当时就急眼了：“啥？这些狗日的要是把咱油一断，那他娘的不成摆设了？”
回到帅府，老张把自己关在办公室里转磨磨。烟抽了一根接一根，满地都是烟屁股。最后他把烟头狠狠一踩，对副馆长下令：“去！把杨总参议、六子、郭师长都给俺叫来！”
仨人一进屋，就看见老张跟个炮仗似的在屋里来回窜。“坐坐坐！”老张一挥手，“咱们摊上大事了！”
郭师长性子急：“大帅，是不是鬼子又找茬了？”
“比那还糟！”老张指着窗外，“咱们那些铁家伙，要断粮了怎么办？”
杨总参议立马明白了：“大帅说的是石油？”
“可不是咋的！”老张一屁股坐下，“咱们东北要煤有煤，要铁有铁，可就是缺这黑乎乎的油水！”
少帅犹豫着说：“爹，要不咱们跟美国人买？”
“你当老子没想过？”老张首瞪眼，“美国人跟鬼子穿一条裤子，能真心实意帮咱们？再说了，那运费贵得吓人不说，到了港，鬼子一封锁，全完，咱总不能依靠黑市买卖吧，咱们哪来的金山银山？”
屋里顿时沉默了。老张眼睛突然一亮：“有了！咱们去找老毛子！”
“苏联？”仨人异口同声，眼珠子都快瞪出来了。
杨总参议首摆手：“大帅，使不得啊！那是赤色政权，全世界都在孤立他们。咱们这一去，不是往火坑里跳吗？”
“你懂个屁！”老张来劲了，“正因为全世界都孤立他们，咱们才有机会！落井下石容易，雪中送炭难！”
他掰着手指头算账：“咱们找他们要办三件事：第一，中东路的主权得拿回来，和小鬼子干之前，先把苏俄问题办了；第二，跟他们做石油买卖，硬通货买他们的油；第三，把他们的石油工业技术学过来！在东北找到油，再也不受制于人！”
郭师长皱着眉头：“大帅，苏联人能答应吗？”
“不试试咋知道？”老张眯着眼睛，“上回德国的差事干的不错，这回你们仨，再跑一趟莫斯科！”
看着仨人一脸为难，老张突然想起个事：“这么着，你们先上北京，去找北大那个李教授，他和苏联人是共产一家子，找到他好好说话。”
少帅更纳闷了：“爹，李教授可是共产党，咱们在他们眼里可是要打倒的旧军阀？”
老张嘿嘿一笑：“这你就不懂了。李教授这人，学问大，心眼正。再说了，咱们都是中国人，跟老毛子要铁路主权总错不了吧，他们共产党就兴这个，叫爱国主义，他对苏联那边熟络，有他牵线，这事就成了一大半！”