晨光微熹，驱散了北平城郊的最后一缕夜色。张灵和唐嫣率领的女子特种兵分队在成功击溃伏击、更换路线后，正加速向北平方向穿插。沿途，她们如同幽灵般清理了几个预先标注的小型日特观察点和交通哨卡，动作干净利落，没有留下任何活口暴露行踪。晨曦中，这支锐气逼人的女兵队伍，离烽火核心越来越近。
与此同时，在北平城内及周边，另一场由朱史敏指挥的“利刃”特种作战，在光天化日之下悍然展开！
昨夜商议的作战计划被严格执行。天亮后，伪装成各色人等的“利刃”队员们，利用日军因前夜遭袭而加强戒备、却也因疲劳和混乱可能产生疏漏的时机，如同精确的手术刀，刺向了日军的几个关键节点。
丰台日军物资中转站：正值清晨换岗和物资调配的忙乱时刻，几声几乎微不可闻的闷响后，几个关键位置的油桶和弹药箱诡异地开始泄漏、冒烟，紧接着，猛烈的爆炸和冲天大火吞噬了大片区域，浓烟滚滚，映红了半边天。守备日军惊慌失措，救火与戒备乱成一团，大量储备物资毁于一旦。
卢沟桥附近日军炮兵观察所：这个居高临下、威胁极大的据点，在黎明前最黑暗的时刻，被一支精干的攀爬小组悄无声息地摸掉了外围哨兵。晨曦初露时，观察所内的日军观测员和通讯兵已全部被割喉，精密仪器被砸毁，电话线被剪断。当换班日军抵达时，只看到一片死寂和满屋狼藉。
北平至丰台、宛平的主要电话线路：多条关键的地下和架空电话电缆，在几乎同一时段，于不同偏僻路段被专业工具剪断或破坏。日军的指挥通信顿时陷入半瘫痪状态，各部队之间、前线与指挥部之间的联系变得时断时续，嘈杂不堪。
更令日军胆寒的是无处不在的冷枪。从城墙垛口后、残垣断壁间、甚至高高的树梢上，不知从何而来的精准子弹，一次又一次地夺走日军军官、机枪手、炮兵观察员、通信兵的性命。枪声往往只响一下，或者几声间隔很短的闷响，便有一个重要目标倒下。日军士兵惊恐地四下张望，却连袭击者的影子都找不到，只能趴在地上或躲在掩体后不敢露头。
这种高效、精准、无处不在的打击，让日军在白天的“演习”不得不被迫中止了大半天。部队龟缩在阵地和据点内，士气严重受挫，恐慌情绪蔓延。
如此大规模的袭扰和破坏，自然瞒不过各方势力。北平城内暗流涌动，消息很快传到了日本驻北平领事馆和华北驻屯军司令部。
下午，日本驻北平大使气急败坏地驱车直奔宋哲元的二十九军军部。在他看来，能在北平周边搞出这么大动静、手法如此专业的，绝不可能是散兵游勇，必定是得到中方当局默许甚至支持的有组织力量。而近期风头最盛、又与日军屡次冲突的，无疑是西北的朱琳所部。
“宋将军！”日本大使强压怒火，但语气依旧咄咄逼人，“贵方必须对今日发生在丰台、卢沟桥等地的系列袭击事件负责！这明显是贵国西北军阀朱琳麾下的武装小分队所为！这是对大日本帝国的严重挑衅！我要求贵方立即交出这支非法潜入的武装人员，由我方带回严肃处置！否则，一切后果由贵方承担！”
端坐在太师椅上的宋哲元，本来正为华北日益紧张的局势和南京方面的态度心烦意乱，甚至萌生了退意，准备回山东老家“养病”避祸。此刻听到日本大使这番颠倒黑白、兴师问罪的话，先是一愣，随即仿佛听到了天大的笑话，竟然忍不住“哈哈哈”地放声大笑起来。
这笑声把日本大使和旁边的翻译都笑懵了，不知所措地看着宋哲元。
笑了好一阵，宋哲元才慢慢收住笑声，用看傻子一样的眼神看着日本大使，慢条斯理地说道：“大使先生，你不是……这儿（指了指脑袋）有什么毛病吧？”
他端起茶杯，吹了吹浮沫，继续说道：“西北抗日救国军，朱琳将军的部队，远在西北韩城、祁连山。你跟我说，她派了一支小分队，千里迢迢跑到我宋哲元的地盘上来，专门找你们皇军的麻烦？你自己听听，这话说出来，你自己信吗？”
宋哲元放下茶杯，身体微微前倾，目光变得锐利：“要是朱将军的人真来了北平，就凭你们这几天在宛平城下放炮‘演习’的嚣张劲儿，恐怕早就被她像赶兔子一样，连人带炮轰出华北，赶回你们关东老家去了吧！还轮得到你现在来我这里要人？”
他嗤笑一声：“你们不是有飞机大炮吗？朱琳难道没有？我可听说了，她的飞机比你们的还好使。老毛子（苏联）够横吧？前两年在她手里不也没讨到便宜，乖乖认了栽？大使先生，你怕是被人当枪使了，还是回去好好问问你们的土肥原机关长，是不是他的情报出了什么岔子，或者……惹了什么不该惹的阎王，自己找不自在，却想把屎盆子扣到我宋哲元头上？”
这一番夹枪带棒、软中带硬的话，说得日本大使脸上一阵红一阵白，想要反驳，却发现宋哲元说的似乎……有那么点道理。朱琳的部队主力确实远在西北，突然派小股精锐深入华北中心搞这么大破坏，逻辑上有些牵强。而且宋哲元对朱琳实力的描述，也让他心中暗自凛然。
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最终，日本大使在宋哲元嘲讽的目光和二十九军将领们毫不掩饰的敌意下，狼狈地离开了军部。他刚一走，宋哲元的脸色就沉了下来，对身边的副官低声骂道：“妈了个巴子，小鬼子欺人太甚！真当老子是泥捏的！”
这时，一直侍立在旁的殷汝耕（已暗中投日）凑上前，小心翼翼地说道：“军座息怒。日本人也是急昏了头，胡乱攀咬。那朱琳远在西北，怎么可能……”
宋哲元不耐烦地挥挥手打断他：“行了，我心里有数。你去忙你的吧。”
殷汝耕不敢再多言，躬身退下。一出军部大门，他立刻找了个借口，匆匆赶往与日特约定的秘密联络点，将宋哲元的反应和话语原封不动地报告给了接头的日本特工。
日本大使回到领事馆，左思右想觉得不对劲，又亲自跑去找到了土肥原贤二。
“土肥原君，宋哲元那边矢口否认，话里话外还讽刺我们情报不准，说朱琳的部队根本不可能出现在北平。这到底是怎么回事？袭击者究竟是谁？”
土肥原贤二面色阴沉地坐在阴影里，手指轻轻敲打着桌面。宋哲元的反应，其实也在他意料之外。他原本想借机向中方施压，同时试探宋哲元的态度和底线，没想到被宋哲元不软不硬地顶了回来，还反将一军。
“大使阁下，”土肥原贤二缓缓开口，声音干涩，“宋哲元的话，不可全信。他或许真不知情，或许是在装糊涂。但有一点可以肯定，在北平周边活动的这支精锐武装，其战术风格、装备水平，绝非华北任何一支中国军队所拥有。他们使用的狙击步枪、爆破手段、对通讯线路的精确破坏……都指向一个受过极端专业训练、拥有特殊装备的来源。”
他站起身，走到窗前，望着外面灰蒙蒙的天空：“朱琳……这个女人，行事往往出人意表。她或许没有派大部队前来，但派遣一支精干的特战分队潜入华北，执行骚扰、破坏、甚至刺杀任务，完全符合她的作风和利益。她在西北打造了一支神秘而强悍的‘利刃’部队，这早已不是秘密。”
土肥原贤二转过身，眼中闪着阴鸷的光：“无论宋哲元承认与否，无论这支队伍是否直接听命于朱琳，他们都已经是皇军在华北的心腹大患！必须尽快找出他们，彻底消灭！传我命令，所有特高课、宪兵队、驻屯军侦察部队，全部动起来！哪怕把北平城内外翻个底朝天，也要把这群幽灵给我挖出来！”
夜幕再次降临，北平城内的气氛比前一天更加紧张肃杀。日军大规模的搜捕和戒严开始了。而完成了白天袭扰任务的“利刃”队员们，早已如同水滴归海，消失在北平错综复杂的街巷和百姓之中，准备着下一轮的致命出击。
城外，张灵的车队已悄然抵达预定汇合区域，两支“利刃”即将合兵一处。北平的夜空下，猎人与猎物的游戏，进入了更凶险、更激烈的篇章。