当南方军委在四川和吐蕃轰轰烈烈地推进土改和工业建设时，遥远的缅甸，一场更为隐蔽、却也更为激烈的斗争正在上演。英国殖民当局对缅甸独立军的围剿已经持续了大半年，但局势不仅没有好转，反而愈发失控。缅甸独立军的势力范围从最初的克耶邦，已经扩展到掸邦大部，兵力从最初的两三千人膨胀到七千余人。而更让英国人头疼的是，那个神秘的缅甸支队，如同幽灵般游走在钦邦的崇山峻岭中，屡次逃脱围剿，始终保持着两千人左右的规模，成为插在英军背后的一把尖刀。
加尔各答，印度总督府。
威灵顿勋爵面色铁青地站在窗前，望着窗外繁忙的恒河码头。手中的电报已经被他揉成一团，那是伦敦发来的最后通牒——因剿匪不力，他被解除印度总督职务，由更加强硬的约翰·安德森接替。
剿匪不力？威灵顿冷笑一声，声音中充满了苦涩，我在印度二十年，从未见过如此难缠的。他们有组织、有纪律、有民众支持，甚至还有外国势力的暗中援助。伦敦那些老爷们坐在办公室里，知道缅甸的丛林有多难打吗？
但抱怨归抱怨，命令必须执行。一九三四年一月十五日，威灵顿黯然离开加尔各答，返回伦敦。安德森抵达加尔各答，正式接任印度总督。
安德森是个典型的强硬派，曾在非洲和爱尔兰镇压过多次殖民地起义，手段狠辣。他一上任，立即召开军事会议，制定了新的围剿计划。
诸位，安德森环视在座的英军将领和殖民地官员，声音冰冷，缅甸的局势已经到了不可容忍的地步。独立军占领了两个邦，支队在钦邦活动，我们的威信荡然无存。伦敦的命令很明确：不惜一切代价，在六个月内彻底剿灭叛军！
他走到地图前，手指重重地点在克耶邦和掸邦的位置：第一步，集中兵力，先解决独立军主力。调集三个英军步兵旅，两个廓尔喀营，加上缅甸殖民军，共计两万余人，从东吁、曼德勒、景栋三个方向，向独立军控制区发动钳形攻势。空军全力配合，对叛军据点进行轰炸。
第二步，他的手指移向钦邦，解决支队。钦邦山高林密，不适合大兵团作战。调集精锐的廓尔喀山地部队和缅甸殖民军的特种分队，组成猎杀小队，潜入丛林，对支队进行定点清除。
第三步，安德森的声音变得更加冷酷，切断叛军的民众基础。凡是发现支持叛军的村庄，一律烧毁；凡是与叛军有联系的村民，一律逮捕或处决。我们要让缅甸人知道，支持叛军的代价是什么！
命令迅速下达。一月下旬，英军开始大规模调动，新一轮的围剿行动即将展开。
南宁，南方军委会总部。
李德邻站在作战地图前，眉头紧锁。刚刚收到的情报显示，英军正在缅甸集结重兵，准备发动大规模攻势。
德公，缅甸独立军和支队恐怕很难抵挡英军这次进攻。白健生沉声道，安德森是个狠角色，他在非洲镇压起义时，曾经屠杀了整个部落。
不能坐视不管。李宗仁断然道，缅甸是我们牵制英国人的重要棋子，也是未来进军南洋的跳板。告诉，立即启动应急预案，全力支援独立军和支队。
另外，他补充道，电告奉天，将缅甸局势通报幼邻，听听他的意见。
电波飞向奉天。李幼邻接到电报，立即召集冯庸、张治中等核心幕僚商议。
安德森上任，英军必然加大围剿力度。李幼邻分析道，独立军虽有七千人，但装备和训练远不如英军，正面硬扛肯定吃亏。支队就更不用说了，两千人在钦邦的丛林里，补给困难，伤亡不小。
总指挥的意思是……冯庸问道。
两条腿走路。李幼邻走到地图前，手指在缅甸和南洋之间划了一条线，第一，继续支援缅甸独立军和支队，但要改变策略，以游击战为主，避免与英军正面决战。第二，加快在南洋的布局，为未来可能的撤退和转移做好准备。
他顿了顿，继续道：告诉南宁军校，情报科新毕业的五千名学员，立即通过南洋华侨组织的掩护，秘密潜入南洋各国。成立南洋情报局，以种植园为掩护，收养孤儿，进行军事和政治教育。这些孩子，将来就是我们进军南洋的先锋和骨干。
另外，他的手指点在暹罗的位置，暹罗是缅甸独立军的重要后方基地。命令加强对暹罗的渗透，确保独立军在必要时能够退入暹罗休整。
命令迅速下达。一月二十日，南宁军校情报科的五千余名毕业生，分批从广西、云南出境，通过南洋华侨组织的掩护，秘密潜入马来亚、新加坡、荷属东印度（印尼）、菲律宾等地。他们以种植园经理、商人、教师等身份为掩护，在当地华侨的支持下，建立了数十个秘密据点。
这些据点的核心任务之一，就是收养孤儿和贫苦儿童。南洋各国殖民统治下，民生凋敝，孤儿遍地。南洋情报局以慈善机构的名义，收养这些孩子，为他们提供衣食和教育。但教育的核心内容，却是军事训练和政治灌输，忠于南方军委和李幼邻、汉语和汉族文化教育、反殖民斗争。这些孩子，将在未来的岁月里，成长为南洋各国独立运动的骨干力量。
缅甸，钦邦山区。
缅甸支队队长吴温站在简陋的指挥部里，望着手中的伤亡名单，眉头紧锁。半年的围剿，支队伤亡了近千人，虽然不断有新的志愿者加入，但总兵力始终维持在两千人左右。最让他头疼的是补给问题——弹药、药品、粮食，样样紧缺。
队长，的联络员到了。副官进来报告。
吴温眼睛一亮：快请！
联络员带来了南方军委的最新指示和一批补给——主要是药品和通讯器材，弹药因为运输困难，数量有限。
吴队长，联络员递上一份密信，南方军委指示，英军即将发动大规模围剿，你们要立即改变策略，化整为零，以游击战为主，避免与英军正面交锋。必要时，可以退入暹罗休整。
吴温看完密信，点点头：明白了。我们会立即调整部署。另外，请转告南方军委，我们需要更多的弹药和医疗物资，特别是治疗疟疾的奎宁。
已经在路上了。联络员道，南风在暹罗建立了秘密补给线，物资会通过边境走私进来。另外，南方军委还派了一批军事顾问，帮助你们训练部队和制定战术。
同日，在克耶邦的独立军总部，李维汉(忠于李幼邻，改的名字）也收到了类似的指示。他与南方军委派来的军事顾问团进行了长达一整夜的密谈，最终决定：独立军主力立即分散，以小股部队在克耶邦和掸邦的山区开展游击战；同时，派出精干部队，向缅甸中部渗透，开辟新的游击区，牵制英军兵力。
二月上旬，英军的大规模围剿正式开始。
两万余英军从三个方向，向克耶邦和掸邦的独立军控制区推进。空军对疑似叛军据点的村庄进行了猛烈轰炸，造成大量平民伤亡。地面部队则采取铁壁合围战术，步步为营，逐步压缩独立军的活动空间。
独立军按照既定策略，化整为零，以小股部队在山区与英军周旋。他们熟悉地形，得到民众支持，屡次伏击英军的巡逻队和补给车队，给英军造成了不小的伤亡。但英军的火力优势和兵力优势实在太明显，独立军被迫不断后撤，控制区逐渐缩小。
在钦邦，支队的处境更加艰难。英军的特种分队在廓尔喀士兵的带领下，深入丛林，对支队的据点进行突袭。支队虽然顽强抵抗，但伤亡惨重，被迫向更偏远的山区转移。
二月下旬，独立军和支队的处境已经极为危险。李维汉和吴温分别向南方军委求援，请求允许退入暹罗休整。
南宁，南方军委会总部。
李德邻接到求援电报，立即与白健生等人商议。
独立军和支队已经尽力了。白崇禧分析道，英军这次下了血本，正面硬扛不是办法。不如让他们暂时退入暹罗，休整补充，等待时机再杀回来。
同意。李德邻点头，电告李维汉和吴温，立即组织撤退。会协助他们穿越边境。另外，命令暹罗的秘密训练基地，加快训练新兵，尽快补充到独立军和支队中去。
命令迅速传达。二月二十八日，独立军和支队开始分批向暹罗边境撤退。在组织的向导和暹罗边境部队的接应下，大部分部队安全退入暹罗境内。英军虽然紧追不舍，但在边境线前停了下来——他们不想在这个时候与暹罗发生冲突。
三月上旬，独立军和支队在暹罗北部的秘密基地完成了集结。清点人数，独立军尚有五千余人，支队剩下一千人左右。虽然损失不小，但骨干力量基本保存了下来。
在基地里，南方军委派来的军事顾问团对部队进行了整编和强化训练。从暹罗和缅甸各地招募的新兵和从南洋情报局输送来的华侨青年，源源不断地补充到部队中。到三月底，独立军恢复到六千余人，支队恢复到两千人，装备和士气都有了明显提升。
加尔各答，印度总督府。
安德森看着手中的战报，脸上却没有胜利的喜悦。虽然独立军和支队被了缅甸，但他们的大部分有生力量保存了下来，而且退入了暹罗。这意味着，他们随时可能卷土重来。
命令边境部队加强戒备，防止叛军渗透。安德森对参谋长道，另外，加强对缅甸民众的控制，特别是那些曾经支持过叛军的地区。我要让缅甸人记住，反抗大英帝国的代价是什么！
命令下达后，英军在缅甸的控制区实施了严酷的镇压政策。凡是怀疑与叛军有联系的村庄，都被烧毁；凡是同情叛军的村民，都被逮捕或处决。一时间，缅甸大地哀鸿遍野，民怨沸腾。
但安德森不知道的是，他的高压政策，正在为下一次更大规模的起义埋下伏笔。那些失去家园和亲人的缅甸人，纷纷逃往暹罗，加入了独立军和支队。而南洋情报局在各国的秘密网络，正在悄无声息地扩张，如同一张无形的大网，慢慢收紧。