开元三年乙卯，公元715年春季，正月癸卯日，朝廷任命卢怀慎为检校吏部尚书兼黄门监。卢怀慎清廉谨慎、生活俭朴，不谋求置办家产，虽然身居卿相的高位，但所得到的俸禄和赏赐，都会随时分发给亲友故旧。他的妻子儿女免不了会遭受饥寒，所居住的房屋破败得难以遮蔽风雨。
姚崇曾经因为儿子去世，请假十多天，积压的政务堆积如山。卢怀慎无法裁决这些事务，心怀惶恐地入宫向玄宗请罪。玄宗说：“朕把天下的政务托付给姚崇，只是想让你安坐朝堂，镇抚朝野上下的风气罢了。”姚崇销假上朝后，片刻之间就将积压的政务全部处理完毕，脸上颇有得意的神色，回头对紫微舍人齐澣说：“我担任宰相，可以和历史上的什么人相比？”齐澣没有回答，姚崇又说：“和管仲、晏婴相比怎么样？”齐澣说：“管仲、晏婴所制定的法度，虽然不能流传到后世，但至少能终身施行。您所制定的法度，随时都会变更，似乎比不上他们。”姚崇说：“那么我到底能算什么样的宰相呢？”齐澣说：“您可以称得上是救时之相了。”姚崇十分高兴，扔下手中的笔说：“救时之相，难道是轻易就能做到的吗！”
卢怀慎和姚崇一同担任宰相，自认为才能比不上姚崇，遇到任何事情都会推让给姚崇处理，当时的人都称他为“伴食宰相”。
对此，司马光说：从前鲍叔牙对于管仲，子皮对于子产，都是职位在对方之上，却能了解对方的贤能而甘居其下，将国家政务托付给他们；孔子对这种行为大加赞赏。曹参自认才能比不上萧何，于是完全遵行萧何制定的法度，没有做任何变更；汉朝的功业因此得以成就。如果是不贤德的人执掌朝政，他的僚属只知保全自身和俸禄而一味顺从，不顾国家的安危，这实在是国家的罪人。如果是贤明聪慧的人执掌朝政，他的僚属却因为愚昧昏聩而扰乱他推行的治理措施，因为专断固执而侵夺他的权力，因为嫉妒而诋毁他的功绩，因为刚愎乖戾而窃取他的名望，这同样是国家的罪人。姚崇是唐朝的贤相，卢怀慎和他同心协力，辅佐玄宗实现太平盛世的朝政，又有什么罪过呢！秦誓》说：“如果有这样一位臣子，忠厚诚恳，没有别的特殊技能；但他心胸宽广，能够容人容事；别人有才能，就好像是他自己的才能一样，别人品德高尚、才华出众，他从心底里喜欢，这种喜爱之情，胜过从自己口中说出来的赞美。能够容纳这样的人，来保全我的子孙百姓，这对国家是很有利的啊。”卢怀慎说的正是这样的人。御史大夫宋璟因为监督朝堂杖责犯人时，杖打得过轻，被贬为睦州刺史。
突厥十姓部落前来归降的，前前后后共有一万多帐。高丽莫离支文简，是突厥十姓部落的女婿，二月，他和夹跌都督思泰等人也从突厥率领部众前来归降；玄宗下令将他们全部安置在黄河南岸地区。
三月，胡禄屋酋长支匐忌等人入朝觐见。玄宗因为前来归降的突厥十姓部众越来越多，夏季四月庚申日，任命右羽林大将军薛讷为凉州镇大总管，赤水等军都受他调度指挥，府衙设在凉州；任命左卫大将军郭虔瓘为朔州镇大总管，和戎等军都受他调度指挥，府衙设在并州，让他们整饬兵马，防备突厥默啜可汗进犯。
默啜可汗出兵攻打葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施等部落，多次击败他们；玄宗下令北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍解琬等人出兵救援这些部落。五月壬辰日，玄宗又下令汤嘉惠等人与葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施部落以及定边道十总管阿史那献相互配合，互为支援。
崤山以东地区发生严重的蝗灾，有些百姓在田边焚香跪拜，设祭祈福，却不敢捕杀蝗虫。姚崇上奏请求派遣御史督促各州县捕杀蝗虫，并将蝗虫掩埋。议论的人认为蝗虫数量太多，不可能全部消灭；玄宗对此也心存疑虑。姚崇说：“如今崤山以东蝗虫遍地，黄河南北两岸的百姓，已经流亡得所剩无几，怎么能坐视蝗虫啃食禾苗，却不去拯救呢！就算不能将蝗虫全部消灭，也胜过纵容它们繁衍成灾。”玄宗于是采纳了他的建议。卢怀慎认为捕杀蝗虫太多，恐怕会损伤天地间的阴阳和气。姚崇说：“从前楚庄王吞下水蛭，反而治好了疾病；孙叔敖杀死两头蛇，却得到了福报。为什么不忍心杀死蝗虫，却忍心看着百姓饿死呢？如果捕杀蝗虫会招来灾祸，我姚崇愿意一人承担！”
秋季七月庚辰朔日，出现日食。
玄宗对宰相说：“我每次读书遇到有疑难困惑的地方，都没有可以请教的人；可以挑选精通儒学的学者，让他们每天入宫侍奉我读书。”卢怀慎推荐了太常卿马怀素。九月戊寅日，任命马怀素为左散骑常侍，让他和右散骑常侍褚无量轮流入宫侍读。每次他们来到宫门，玄宗都会让人用肩舆抬着他们进入宫中；有时他们在离皇宫较远的别馆，就允许他们在宫中骑马。玄宗还亲自迎送他们，用对待老师的礼节礼遇他们。因为褚无量年老体弱，玄宗特意为他制作了腰舆，让内侍在殿内抬着他行走。
九姓思结都督磨散等人前来归降；己未日，玄宗全部授予他们官职，然后遣送他们返回部落。
西南地区的蛮族进犯边境，玄宗派遣右骁卫将军李玄道征调戎、泸、夔、巴、梁、凤等州的士兵三万人，连同原本驻守在当地的军队，前往征讨蛮族。
壬戌日，任命凉州大总管薛讷为朔方道行军大总管，太仆卿吕延祚、灵州刺史杜宾客为副总管，率军讨伐突厥。甲子日，玄宗前往凤泉汤；十一月己卯日，返回京城。
刘幽求从杭州刺史调任郴州刺史，心中愤懑不平，甲申日，在赴任途中去世。
丁酉日，任命左羽林大将军郭虔瓘兼任安西大都护、四镇经略大使。郭虔瓘请求招募关中士兵一万人前往安西征讨敌军，朝廷为士兵们提供运输用的驮马和熟食；玄宗下诏批准了他的请求。将作大匠韦凑上疏认为：“如今西域各国都已归顺朝廷，虽然偶尔会发生一些小规模的盗窃事件，依靠当地旧有的镇守军队就足以制服他们。关中地区应当始终保持兵力充实，以增强朝廷的实力，削弱地方的势力。近来西北的突厥、吐蕃两国屡次进犯边境，关中地区凡是身强力壮的男子，几乎都被征发参军，怎么能再招募骁勇善战的士兵，远赴边远的异域呢！况且，一万名出征的士兵要远行六千多里，朝廷都要为他们提供驮马和熟食，沿途的州县，又拿什么来供给呢！秦州、陇州以西，人口逐渐稀少，从凉州再往西，就是一望无际的沙漠戈壁，让那里的百姓供给大军，又怎么能够接济得上呢！就算这次出征一定能够取胜，能缴获多少东西呢？倘若延误了讨伐的时机，损失难道不是更大吗！请求陛下计算一下这次出征所需的费用和可能得到的收获，比较一下两者的多少，就知道其中的利害得失了。从前唐尧在位的时候，平等地爱护华夏和夷狄各族，国家内外都安定太平；汉武帝穷尽兵力远征异域，虽然多次取胜，缴获不少，却导致中原地区国力疲惫、民力耗损。如今人们称颂帝王的盛德，都推崇唐尧，而不推崇汉武帝；更何况那些想要邀功却未能成功的行动，又怎么能够和汉武帝的征伐相提并论呢！”当时姚崇也认为郭虔瓘的计策不可行。后来郭虔瓘最终果然无功而返。
起初，监察御史张孝嵩奉命出使廓州返回朝廷后，向玄宗陈述了碛西地区的利害得失，并请求亲自前往碛西考察当地的地理形势；玄宗批准了他的请求，允许他根据实际情况自行处理事务。
拔汗那国，就是古时候的乌孙国，归附唐朝已经有很长时间了。吐蕃和大食国共同拥立阿了达为拔汗那国王，发兵攻打拔汗那国，拔汗那国王兵败，逃到安西都护府请求救援。张孝嵩对都护吕休璟说：“如果不去救援拔汗那国，朝廷就无法向西域各国发号施令了。”于是率领附近各戎族部落的士兵一万多人，从龟兹向西行进数千里，攻克了数百座城池，长驱直入。这个月，张孝嵩率军在连城围攻阿了达。他亲自身披铠甲，督促士兵们猛攻敌军，从巳时一直战斗到酉时，攻破了连城的三座城池，俘获斩杀敌军一千多人，阿了达和几名骑兵逃进了山谷之中。张孝嵩向西域各国传布檄文，声威震动西域，大食、康居、大宛、罽宾等八国都派遣使者前来请求归降。张孝嵩刻石纪功之后，率军返回安西。恰逢有人告发张孝嵩贪污受贿，他因此被关进凉州的监狱，后来被贬为灵州兵曹参军。
京兆尹崔日知贪婪残暴，不遵守法令，御史大夫李杰准备检举弹劾他，崔日知反而捏造罪名诬陷李杰。十二月，侍御史杨瑒在朝堂上奏说：“如果负责检举弹劾的部门，能让奸邪之人随意恐吓威胁，那么御史台就可以撤销了。”玄宗立刻下令让李杰官复原职，将崔日知贬为歙县县丞。
有人上奏说：“按察使只是白白地烦扰官府和百姓，请求精简刺史、县令的人选，撤销按察使这一职务。”玄宗下令召集尚书省的官员商议这件事。姚崇认为：“如今只选派了十道按察使，尚且担心不能全部找到合适的人选，更何况天下有三百多个州，县的数量又是州的好几倍，怎么能保证每个刺史、县令都称职呢！”于是撤销按察使的提议就被搁置了。
尚书左丞韦玢上奏说：“郎官大多不履行自己的职责，请求对他们进行清理淘汰，改任其他官职。”不久韦玢就被调出京城担任刺史，宰相上奏准备任命他为冀州刺史，玄宗下令改任他为一个小州的刺史。姚崇上奏说：“郎官之中有人懈怠松弛、不称职，韦玢请求对他们进行淘汰，这是在奉公行事。韦玢刚刚提议将郎官改任其他官职，自己就被贬斥到外地，议论的人都会认为这是郎官们诽谤中伤所致。我担心以后担任尚书左右丞的人会以此为戒，那么尚书省的日常事务又怎么能够得到妥善处理呢！希望陛下能够仁慈明察，让担任官职的人不再心存疑虑和恐惧。”玄宗于是任命韦玢为冀州刺史。
突骑施可汗守忠死后，默啜可汗率军返回突厥，守忠的部将苏禄召集了守忠的残余部众，自立为突骑施酋长。苏禄很善于安抚部众，突厥十姓部落的人渐渐前来归附他，他的部众达到了二十万人，于是占据了西方的大片土地，不久之后就派遣使者入朝觐见玄宗。这一年，玄宗任命苏禄为左羽林大将军、金方道经略大使。
皇后的妹夫、尚衣奉御长孙昕因为一点小事和御史大夫李杰结下仇怨。
开元四年，公元716年春季，正月，长孙昕和他的妹夫杨仙玉在街巷里埋伏，等候李杰经过时殴打了他。李杰上表向玄宗自诉冤屈说：“臣的身体肌肤受到伤害，还可以忍受，但朝廷的衣冠颜面受到侮辱，实在是有损国家的尊严。”玄宗得知后勃然大怒，下令将长孙昕、杨仙玉在朝堂上杖责处死，以此向文武百官谢罪，还专门下敕书慰问李杰说：“长孙昕等人是朕的近亲，朕没能管教好他们，致使他们欺凌冒犯朝廷官员，虽然已经将他们处以极刑，仍不足以抵偿他们的罪责。你应当秉持刚正不阿的品性，痛恨邪恶之人，不要因为这些凶徒而心怀介意。”
丁亥日，宋王李成器改名为李宪，申王李成义改名为李捴。乙酉日，陇右节度使郭虔瓘上奏说，他的奴仆石良才等八人都立下了战功，请求任命他们为游击将军。敕令下发之后，卢怀慎等人上奏说：“郭虔瓘依仗着自己微薄的功劳，就敢亵渎朝廷的典章制度，为奴仆请求五品官职，实在是扰乱了朝廷的纲纪法度，不能批准。”玄宗采纳了他们的意见。
丙午日，任命鄫王李嗣真为安北大都护、安抚河东、关内、陇右诸蕃大使，任命安北大都护张知运为副大使。任命陕王李嗣升为安西大都护、安抚河西四镇诸蕃大使，任命安西都护郭虔瓘为副大使。李嗣真和李嗣升都没有前往藩镇就任。诸王遥领节度使的做法，就是从这个时候开始的。
二月丙辰日，玄宗前往骊山温泉。丁卯日，玄宗返回皇宫。辛未日，任命尚书右丞倪若水为汴州刺史兼河南采访使。
玄宗虽然想要重视都督、刺史的选拔，挑选京城中德才兼备、声望卓着的官员担任这一职务，但当时的士大夫们还是轻视地方官的职位。扬州采访使班景倩入朝担任大理少卿，路过大梁城时，倪若水为他饯行送别，一直站在那里望着他的车马扬起的尘土，过了很久才返回官署，对自己的下属说：“班先生这次入朝任职，简直就和成仙飞升一样啊！”
癸酉日，松州都督孙仁献率军在松州城下袭击吐蕃军队，大败敌军。
玄宗曾经派遣宦官前往江南捕捉鸂鶒等水鸟，想要把它们安置在皇家园林里，使者所到之处，搅扰得百姓不得安宁。使者路过汴州时，倪若水上奏说：“如今正是农耕和养蚕的紧要时节，陛下却派人四处捕捉禽鸟，以供园林赏玩，这些鸟从遥远的江南、岭南地区捕捉来，通过水路和陆路辗转运输，一路上用精米肉食喂养它们。沿途的百姓看到这种情形，难道不会认为陛下轻视百姓的疾苦，却把禽鸟看得十分贵重吗？陛下应当把凤凰看作普通的飞鸟，把麒麟看作普通的走兽，更何况是鸂鶒这样的水鸟，又有什么值得珍贵的呢！”玄宗亲手写下敕书向倪若水道歉，赏赐给他四十段丝帛，并且下令将捕捉到的鸟全部放归自然。
崤山以东地区再次发生严重的蝗灾，姚崇又下令各州捕杀蝗虫。倪若水说：“蝗虫是上天降下的灾祸，不是人力所能消除的，应当修养德行来消除灾祸。从前刘聪在位的时候，曾经下令捕杀掩埋蝗虫，结果蝗虫造成的灾害反而更加严重。”于是拒绝听从御史的督促，不执行捕杀蝗虫的命令。姚崇写信给倪若水说：“刘聪是僭越称帝的伪君主，他的德行不足以战胜妖孽；如今是圣明的大唐王朝，妖孽当然不能胜过君主的德行。古时候贤明的州郡长官，蝗虫都不会进入他所管辖的州县境内。如果修养德行就可以避免蝗灾，那么那些发生蝗灾的州县，难道是因为当地的长官没有德行才导致的吗？”倪若水这才不敢违抗命令。夏季五月甲辰日，玄宗下令委派使者详细考察各州县捕杀蝗虫的勤勉和懈怠情况，将各州县官员的名字一一上报朝廷。因此，虽然接连几年发生蝗灾，但并没有造成大规模的饥荒。
有人对玄宗说：“今年的官员选拔任用太过泛滥，很多县令都不称职。”等到新任命的官员入朝拜谢玄宗时，玄宗将所有的县令都召集到宣政殿的庭院中，亲自以治理百姓的策论对他们进行考试。只有鄄城县令韦济的策论言辞和条理都位居第一，玄宗将他提拔为醴泉县令。其余二百多人都没有考中，玄宗暂且让他们赴任就职；还有四十五人被罢免官职，遣送回家继续读书学习。吏部侍郎卢从愿被贬为豫州刺史，李朝隐被贬为滑州刺史。卢从愿掌管官员选拔事务长达六年，和李朝隐都被认为是称职的官员。起初，在唐高宗在位时期，马载、裴行俭在吏部任职，名声最大，当时的人都说吏部的长官，前有马载、裴行俭，后有卢从愿、李朝隐。韦济，是韦嗣立的儿子。
有一个胡人上奏说，海南地区盛产珍珠、翡翠等奇珍异宝，可以派人前往那里收购，顺便谈论与外国商船贸易的好处；还请求前往师子国寻求长生不老的灵药和医术高明的女医生，将她们安置在皇宫之中。玄宗下令监察御史杨范臣和这个胡人一起前往海南寻求珍宝、灵药和女医。杨范臣从容地上奏说：“陛下前年焚烧了珠宝玉器、锦绣织物，表示以后不再使用这些奢侈品。如今陛下想要寻求的珍宝，和前年焚烧的那些东西又有什么区别呢！与外国商船贸易，是和商人争夺利益，这恐怕不符合帝王的体统。胡地药材的药性，中原地区的人大多不了解；更何况是胡地的女医生，怎么适合安置在皇宫之中呢！御史，是天子的耳目之官，如果是关系到军国大事的使命，臣即使冒着南方炎热潮湿的瘴气，就算是死也不敢推辞。这次不过是胡人想要用花言巧语迷惑陛下，谋求陛下的恩宠，对陛下的圣德没有任何益处，臣私下里担心这并非陛下的本意，希望陛下仔细考虑这件事。”玄宗立刻主动承认自己的过失，好言安慰杨范臣，并且取消了这次出使的计划。
六月癸亥日，太上皇唐睿宗在百福殿驾崩。己巳日，玄宗将自己的女儿万安公主册封为女道士，希望以此为太上皇祈求冥福。
癸酉日，拔曳固部落斩杀了突厥可汗默啜，带着他的首级前来唐朝进献。当时默啜可汗率军向北攻打拔曳固部落，在独乐水大败拔曳固军队，默啜依仗着胜利，轻敌冒进，撤军返回时没有设置任何防备，途中遭遇了拔曳固部落的散兵颉质略。颉质略从柳林中突然杀出，斩杀了默啜。当时大武军的副将郝灵荃奉命出使突厥，颉质略将默啜的首级交给了他，郝灵荃带着默啜的首级和颉质略一起返回京城，朝廷将默啜的首级悬挂在大街上示众。拔曳固、回纥、同罗、霫、仆固五个部落都前来归降唐朝，玄宗下令将他们安置在大武军的北面。
默啜可汗的儿子小可汗即位，默啜的侄子、骨咄禄可汗的儿子阙特勒起兵杀死了小可汗，连同默啜的所有儿子和亲信，几乎全部诛杀；然后拥立自己的兄长左贤王默棘连为可汗，这就是毗伽可汗，突厥国人都称他为“小杀”。毗伽可汗想要将可汗的位置让给阙特勒，阙特勒没有接受；于是毗伽可汗任命阙特勒为左贤王，专门掌管突厥的兵马。
秋季七月壬辰日，太常博士陈贞节、苏献认为太庙中供奉的七代先祖的神主牌位已经满了，请求将唐中宗的神主牌位迁移到太庙之外的别庙中供奉，将唐睿宗的神主牌位迁入太庙；玄宗采纳了他们的建议。陈贞节、苏献又上奏请求将昭成皇后的神主牌位迁入太庙，配享睿宗，将肃明皇后的神主牌位留在仪坤庙中祭祀。八月乙巳日，朝廷在太庙的西面建立了祭祀中宗的宗庙。
辛未日，契丹酋长李失活、奚族酋长李大酺率领各自的部众前来归降唐朝。玄宗下令册封李失活为松漠郡王、代理左金吾大将军兼松漠都督，同时将契丹八个部落的酋长全部任命为刺史；又派遣将军薛泰率领军队镇守安抚契丹部落。册封李大酺为饶乐郡王、代理右金吾大将军兼饶乐都督。李失活，是李尽忠的堂弟。
吐蕃再次派遣使者请求与唐朝和解，玄宗答应了吐蕃的请求。
突厥可汗默啜死后，奚、契丹、拔曳固等部落都归附了唐朝，突骑施酋长苏禄又自立为可汗。突厥的很多部落都离散叛逃，毗伽可汗对此感到十分忧虑，于是征召默啜可汗在位时期的牙官暾欲谷，任命他为自己的谋主。暾欲谷已经七十多岁了，足智多谋，突厥国人都很信服他。那些被安置在黄河弯曲处的突厥归降部众，听说毗伽可汗即位，很多人都再次叛逃，归附了毗伽可汗。
并州长史王晙上奏说：“这些突厥归降部众，只是因为他们的国家发生内乱，才相继前来归附唐朝；如果突厥国内安定太平，他们一定会再次叛逃离去。如今将他们安置在黄河弯曲处，这些人凶顽狡诈，实在难以控制驾驭，他们往往不服从当地军州的约束，动辄起兵抢劫掠夺；臣听说已经有很多叛逃的人，和突厥互通消息，传递各种情报。这等于是我们供养着这些人，让他们充当突厥的间谍，时间一长，他们的奸诈之心会越来越深，一旦窥探到边境的可乘之机，就会给唐朝带来巨大的祸患。等到突厥的骑兵南下侵犯时，他们一定会充当内应，前来逼迫军州，使得我军腹背受敌，到那时，就算有韩信、彭越那样的名将，也无法取胜。希望陛下能在秋冬之交，大规模集结军队，向这些突厥部众晓谕利害得失，供给他们足够的物资和粮食，将他们迁徙到中原内地。二十年后，他们就会逐渐改变原来的风俗习惯，都变成勇猛善战的士兵；虽然短期内会付出一些辛劳，但从长远来看，能够确保国家的长治久安。近来镇守边境的将领官吏以及出使突厥的使者，大多说一些阿谀奉承的话，都不是实情，有的说北方的突厥已经被彻底消灭，有的说归降的部众安居乐业，他们都是想要夸耀自己的功劳，并非真心为国家尽忠效力。希望陛下能够明察这些花言巧语，不要忘记长远的考虑。议论的人一定会说：‘朝廷从前曾经将归降的部众安置在黄河弯曲处，都实现了长久的安定，如今又有什么可怀疑的呢！’但现在的情况和从前大不相同，陛下不能不仔细考察。从前颉利可汗灭亡之后，归降的部众再也没有反叛的心思，所以能够实现长久的安定，没有发生变故。如今北方的突厥可汗仍然存在，这些归降的部众，有的畏惧突厥的威势，有的感念突厥的恩惠，有的是突厥的亲属，他们怎么会心甘情愿地归附唐朝呢！和从前的情况相比，实在是不能相提并论。以臣的愚见，将他们迁徙到中原内地，是上策；在黄河弯曲处多驻扎兵马，加强防备，让汉人百姓和突厥部众混杂居住，虽然百姓劳苦、花费巨大，但也不失为中策；像现在这样将他们安置在黄河弯曲处，不加防备，是下策。希望陛下仔细权衡这三条计策，选择有利的计策施行，就算因为迁徙导致一些人逃亡，留下来的人也都归唐朝所有；如果将他们留到黄河结冰的季节，恐怕一定会发生变故。”
王晙的奏疏上报之后，玄宗没有给出答复；不久，归降的突厥部众夹跌思泰、阿悉烂等人果然发动叛乱。冬季十月甲辰日，玄宗下令朔方大总管薛讷出兵追击讨伐叛军。王晙率领并州的军队向西渡过黄河，日夜兼程，追击叛军，大败敌军，斩杀俘获叛军三千多人。
在此之前，单于副都护张知运收缴了所有归降突厥部众的兵器，下令让他们渡过黄河南下，归降的部众因此心怀怨恨和愤怒。御史中丞姜晦担任巡边使，归降的部众向他申诉说没有弓箭，无法打猎获取食物，姜晦就将收缴的兵器全部归还给了他们；归降的部众得到兵器后，就立刻发动了叛乱。张知运没有设置防备，和叛军在青刚岭交战，结果被叛军擒获，叛军准备将他押送到突厥。走到绥州境内时，将军郭知运率领朔方的军队半路截击叛军，在黑山呼延谷大败叛军，叛军丢下张知运，仓皇逃走。玄宗因为张知运损兵折将，下令将他斩首示众。毗伽可汗收留了思泰等人之后，想要率军南下进犯唐朝。暾欲谷劝谏说：“唐朝皇帝英明勇武，百姓和睦安乐，五谷丰登，国家没有可乘之机，不能贸然出兵进犯。我们的部众刚刚集结，力量还很薄弱，暂且应当休养生息几年，才能等待时机，再采取行动。”毗伽可汗又想要修筑城池，并且建造佛寺和道观，暾欲谷说：“不可以这样做。突厥的人口稀少，还不到唐朝的百分之一，我们之所以能够和唐朝抗衡，正是因为我们逐水草而居，没有固定的居住地点，以打猎为生，人人都熟习武艺，势力强大时就出兵抢劫掠夺，势力衰弱时就逃到山林之中藏匿起来。唐朝的军队虽然众多，但却没有用武之地。如果我们修筑城池居住，改变了原来的风俗习惯，一旦作战失利，一定会被唐朝消灭。佛教和道教的教义，教导人们仁慈软弱，不是用来凭武力争夺胜利的方法，不能尊崇信奉。”毗伽可汗于是放弃了这些想法。
庚午日，朝廷将大圣皇帝唐睿宗安葬在桥陵，庙号睿宗。御史大夫李杰负责监护桥陵的修建工程，判官王旭贪污受贿，李杰审查查办他，反而被王旭捏造罪名诬陷，李杰被贬为衢州刺史。
十一月己卯日，黄门监卢怀慎病情危重，上表举荐宋璟、李杰、李朝隐、卢从愿，说他们都是太平盛世的栋梁之材，他们所犯的过失很小，朝廷如果因此舍弃他们，损失就太大了，希望陛下能够怜悯他们，录用他们；玄宗完全采纳了他的建议。乙未日，卢怀慎去世。他的家中没有多余的积蓄，只有一位老仆人，老仆人请求将自己卖掉，用卖身的钱来为卢怀慎办理丧事。
丙申日，任命尚书左丞源乾曜为黄门侍郎、同平章事。
姚崇没有自己的住宅，寄居在罔极寺中，因为身患疟疾向朝廷请假休养。玄宗多次派遣使者前去询问他的饮食起居情况，每天都有十几拨使者前往罔极寺。源乾曜上奏政事时，倘若所说的话符合玄宗的心意，玄宗就会说：“这一定是姚崇的主意。”如果所说的话不符合玄宗的心意，玄宗就会说：“你为什么不去和姚崇商量一下呢！”源乾曜常常叩谢玄宗，承认确实是这样。每当朝廷遇到重大事务，玄宗常常会让源乾曜前往罔极寺询问姚崇的意见。癸卯日，源乾曜请求将姚崇迁到四方馆居住，并且允许他的家人入宫侍奉他的病体；玄宗批准了这个请求。姚崇认为四方馆里存放着很多官府的文书簿册，不是生病的人适合居住的地方，坚决推辞。玄宗说：“设置四方馆，是为了方便官员处理事务；让你居住在那里，是为了国家的社稷大业。朕恨不得能让你住进皇宫里，这一点小事，你又何必推辞呢！”姚崇的儿子光禄少卿姚彝、宗正少卿姚异，广泛结交宾客，收受了很多馈赠，受到当时人们的非议。主书赵诲深受姚崇的信任和亲近，他收受胡人的贿赂，事情败露之后，玄宗亲自审问他，下令将他关进监狱，判处死刑。姚崇出面营救赵诲，玄宗因此对姚崇心生不满。恰逢朝廷因特殊情况赦免京城的罪犯，玄宗在敕令中特意标出赵诲的名字，下令将他杖责一百，流放到岭南地区。姚崇因此感到既担忧又恐惧，多次请求辞去宰相的职位，举荐广州都督宋璟接替自己。
十二月，玄宗准备前往东都洛阳，任命宋璟为刑部尚书、西京留守，下令让他从广州骑马火速赶往京城，还派遣内侍、将军杨思勖前去迎接他。宋璟风度庄重沉稳，高深莫测，在前往京城的途中，始终没有和杨思勖交谈过一句话。杨思勖向来深受玄宗的宠幸，回到京城后，向玄宗诉说了这件事，玄宗感叹了很久，越发敬重宋璟。
丙辰日，玄宗前往骊山温泉；乙丑日，返回皇宫。
闰十二月己亥日，姚崇被罢免宰相职务，改任开府仪同三司；源乾曜被罢免宰相职务，改任京兆尹、西京留守；任命刑部尚书宋璟兼任吏部尚书、黄门监，紫微侍郎苏颋为同平章事。
宋璟担任宰相之后，致力于选拔人才，根据每个人的才能授予相应的官职，让文武百官都能各司其职；他赏罚分明，不徇私情，敢于冒犯皇帝的威严，直言进谏。玄宗对他既尊敬又畏惧，即使他提出的建议不符合自己的心意，也会勉强采纳。
突厥可汗默啜从武则天在位时期开始，就一直是唐朝的祸患，朝廷为此殚精竭虑，耗尽了天下的人力物力，都没能将他制服；郝灵荃斩杀了默啜，献上他的首级，自认为立下了盖世奇功。宋璟担心天子喜好武功，会导致那些投机取巧的人争相产生邀功请赏的念头，于是极力压低对郝灵荃的赏赐，过了一年才授予他郎将的官职；郝灵荃悲痛大哭，最终死去。
宋璟和苏颋相处得十分融洽，苏颋遇到政务，大多会推让给宋璟处理，每当宋璟议论政务时，苏颋都会从旁协助他。宋璟曾经对人说：“我和苏氏父子都一起担任过宰相，苏瑰仆射为人宽厚，实在是国家的栋梁之材，但在提出合理建议、废除弊政、处理政务的精明干练方面，苏颋要胜过他的父亲。”
姚崇和宋璟相继担任宰相，姚崇善于随机应变，处理各种事务，宋璟则善于坚守法度、秉持公正；两个人的志向和操守不同，但都同心协力辅佐玄宗，使得唐朝的赋税徭役宽松公平，刑罚清正简约，百姓生活富足。唐朝的贤相，前有房玄龄、杜如晦，后有姚崇、宋璟，其他人都无法和他们相提并论。每当姚崇、宋璟入朝觐见时，玄宗都会起身迎接他们，等到他们离开时，玄宗还会走到殿前的栏杆边目送他们。等到李林甫担任宰相时，虽然受到的宠幸和信任超过了姚崇和宋璟，但玄宗对他的礼遇却十分微薄。紫微舍人高仲舒精通儒家典籍，齐澣熟悉当代的事务，姚崇和宋璟每次遇到疑难问题，都会请他们两人来答疑解惑，之后常常感叹说：“想要了解古代的事，就去问高仲舒，想要了解当代的事，就去问齐澣，这样处理政务就不会出现疏漏了。”
辛丑日，朝廷撤销十道按察使的职务。
依照旧有的制度，六品以下官员的任命，都委托尚书省拟定人选，上奏皇帝批准。这一年，朝廷开始规定员外郎、御史、起居郎、起居舍人、谏议大夫、补阙、拾遗等官职的人选，不再由尚书省拟定。