黑风峪一役，金军损兵折将，士气受挫。完颜宗望虽怒，却非莽撞之人。他深知此时强攻雄州，必是血肉磨盘，徒耗兵力。遂下令全军后退二十里，依托几个相邻的废弃村寨重新立营，深沟高垒，暂取守势。同时，多派游骑，广布斥候，一方面严密监视梁山军动向，另一方面加强对周边区域的控制，搜刮粮草，肃清可能存在的梁山眼线。
雄州城内的杜壆、朱武等人，见金军后撤固守，亦不贸然追击。野外浪战，尤其面对金军骑兵优势，非明智之举。他们趁此难得的喘息之机，一面犒赏军士，救治伤员，修缮兵甲城防；一面将黑风峪之战的得失详细总结，快马报与梁山泊的乔浩然，并通传各营将领学习。
朱武尤其指出，此战虽胜，颇有侥幸。若非提前识破敌计，反陷重围的便是梁山军。金军骑兵之精锐，将领之悍勇，战术之灵活，绝非虚传。日后用兵，仍需以稳为主，依托城防工事，步步为营，不可因一役之胜而骄狂。
杜壆深以为然，下令各营加强操练，尤其注重步骑协同、弓弩掩护、以及应对骑兵冲击的阵型演练。凌振带来的火器，在此次战斗中初显威力，其声光效果对敌军马匹的惊扰颇有效果。杜壆拨给凌振更多人手物资，令其在雄州城内设立临时作坊，加紧改良火药配方，试制更易携带、发射更快的火器，如突火枪、掌心雷等，并训练士卒使用。
战线暂时沉寂下来，但无形的较量并未停止。时迁的“锐士营”与金军的哨探游骑，在双方控制区之间的广阔地带，展开了更为残酷和频繁的厮杀。荒野、林地、废弃的村落，时常爆发小规模的遭遇战。双方都极力争夺信息的控制权，清除对方的耳目。时迁手下能人异士的作用愈发凸显，“鼓上蚤”时迁本人常亲自出马，屡次潜入金军控制区腹地，甚至接近其大营，带回珍贵情报。金军亦派出其“阿里喜”（精锐哨探）应对，双方互有死伤，战线前沿终日笼罩在紧张气氛之中。
这种相持，对远征在外的金军而言，压力更大。粮草补给需从遥远的燕京乃至更后方转运，漫长补给线时遭梁山小股部队袭扰。虽未伤筋动骨，但零敲碎打的损失和持续的戒备，慢慢消耗着金军的锐气和物资。完颜宗望军帐内，关于是继续顿兵坚城之下，还是分兵掠地，或是暂时北返的争论，也开始出现。
这一日，朱武与杜壆正在商议军情，时迁带来一个新消息：金军近日似乎加强了对西南方向，通往莫州、瀛洲一带小路的侦察，并有小股部队频繁活动。
杜壆皱眉：“莫、瀛二州，由宣赞、郝思文将军镇守，兵力虽不如雄州，但城防尚固。金军此举是何意？莫非想绕过雄州，攻击我侧后？”
朱武沉吟片刻，走到地图前，手指在莫、瀛二州与金军大营之间的区域划动：“金军若大举迂回，风险极大，易遭我雄州与莫、瀛守军夹击。完颜宗望用兵谨慎，应不至行此险招。或许……仍是疑兵之计，或是在试探我侧后防御的虚实，寻找薄弱环节。”
他顿了顿，继续道：“不过，也不可不防。需提醒宣赞、郝思文二位将军，加强戒备，谨防金军小股精锐渗透破坏，或煽动当地宵小作乱。此外，可请时迁兄弟多派得力人手，盯紧这条线，尤其是金军探马频繁出没的几个隘口。”
杜壆点头称善，即刻修书，令人快马送往莫、瀛二州。同时，时迁也加派了人手，重点监控西南方向。
又过了十余日，时迁再次回报，情况有了新变化。金军在小路方向的活动似乎减少了，但其大营内，近日有频繁的兵马调动迹象，夜间尤甚，且有大量车马运载土石的声音，似乎在加固营垒，又似在挖掘什么。
“加固营垒？挖掘？”朱武捻须沉思，“金军若意在久守，加固营垒是常理。但这夜间频繁调动，大量取土……杜帅，我以为，金军可能有新的动作。”
“军师之意是？”
“虚则实之，实则虚之。”朱武目光锐利，“金军此前在西南方向的活动，或为佯动，意在吸引我注意力。其夜间大兴土木，明为固守，暗里……恐怕是在准备突围或转移。”
“转移？”杜壆一惊，“金军要退兵？”
“未必是全线退兵。”朱武分析道，“久屯于坚城之下，师老兵疲，乃兵家大忌。完颜宗望或许在寻求改变僵局之法。其一，可能是分兵，以一部继续牵制我雄州主力，另遣精兵，尝试从其他方向打开缺口。其二，也可能是假意后撤，诱我出击，于野战中发挥其骑兵优势。”
杜壆神色凝重：“若其分兵，目标会是何处？若其诱敌，又当如何应对？”
朱武道：“眼下情报不足，难以断言。但无论金军意图为何，我军当以不变应万变。雄州防线，绝不能松动。可多派哨探，尽量抵近侦察，查明金军夜间调动的真实目的。同时，令呼延灼、张清所部骑兵保持高度警觉，随时准备应对突发情况。另，需急报大名府卢俊义、王寅二位兄长，请他们密切关注整个河北防线，尤其是侧后方向，谨防金军声东击西。”
是夜，时迁派出的精锐哨探，如同夜行的蝙蝠，悄无声息地贴近金军大营。他们伏在冰冷的草丛中，耳贴地面，能清晰地感受到远处营地里传来的沉闷声响——那不是加固营垒的夯土声，而是大量车马轮轴压过冻土的辘辘声，间或夹杂着金属甲叶摩擦的细碎响动，在寂静的夜里传得格外远。
“不是在筑营，是在移动。”经验老到的哨探头目得出了判断，并将消息连夜送回雄州。
几乎同时，几个不同方向的哨探也传回了类似的信息：金军大营夜间人马活动频繁，但营地规模似乎并未明显缩小，篝火数量依旧，巡营的哨兵队列也显得井然有序。
“虚张声势，还是暗度陈仓？”杜壆盯着地图，眉头紧锁。金军营地的表象与哨探听到的异常动静之间存在矛盾。
朱武沉吟良久，缓缓道：“完颜宗望用兵，惯于虚实结合。白日佯动于西南，夜间暗中调兵，若非全军撤离，那便是……要行险一搏了。”他的手指点向地图上雄州侧翼一个不太起眼的点，“此处，黑石渡，水浅流缓，虽非大军渡河首选，但小股精锐夜间潜渡，并非不可能。若有一支金军精兵，趁夜自此渡河，迂回至我军侧后，焚我粮草，或伴攻我薄弱之处，引发混乱，其主力再趁势正面强攻，雄州危矣。”
杜壆面色一凛：“军师所言极是！呼延灼将军！”
“末将在！”呼延灼踏前一步。
“命你率两千骑兵，即刻秘密移防至黑石渡对岸的林木之中，多备弓弩火箭，设下埋伏。若金军果真由此偷渡，半渡而击之！”
“得令！”
“张清、董平！”
“在！”
“你二人各率本部骑兵，于大营两翼隐蔽待命，一旦黑石渡或有其他方向出现敌情，立刻出击，截杀渡河之敌，勿使其蔓延。”
“是！”
“鲁智深、武松、縻貹、刘唐，率步军严守各门，没有我的将令，任何人不得擅出！”
“遵命！”
一道道命令迅速传达下去，梁山军营看似平静，内里却已绷紧了弦。时迁的锐士营更是倾巢而出，像一张无形的大网，撒向雄州四周，尤其是白沟河沿岸。
然而，这一夜，黑石渡风平浪静，对岸只有呜咽的寒风刮过枯黄的芦苇。其他河段也未见异常。金军大营方向，除了偶尔传来的刁斗声，再无其他动静。
天色渐明，派去更远处侦察的哨探带回消息：金军大营依旧，炊烟袅袅，旗帜招展，似乎昨夜的一切只是幻觉。
“难道判断有误？”杜壆心中疑惑，但并未放松警惕，令各军继续保持战备状态。
又平静地过去了两日。金军没有任何大规模行动的迹象，甚至连小股的骚扰都减少了。这种异样的平静，反而让杜壆、朱武等人心中更加不安。
第三日深夜，丑时刚过，正是人最困倦之时。雄州城东北方向，靠近梁山军一处外围囤积粮草和部分箭矢的辅营，突然火光冲天！紧接着，震耳欲聋的爆炸声接连响起，火光中隐约可见人影幢幢，喊杀声四起！
“敌袭！辅营遇袭！”警钟凄厉地敲响，打破了夜的沉寂。
杜壆和朱武被亲兵唤醒，疾步登上城楼。只见东北方向辅营已陷入一片火海，爆炸声是其内囤放的、由凌振督造的部分火药和火器被引燃所致。
“好个完颜宗望！”朱武瞬间明白了过来，“佯动西南，声东击西是假！夜间调动兵马，亦真亦假！其真正目标，是我军的粮草和军械，尤其是凌振兄弟的火器！他派出的绝非小股部队，而是真正的精锐，竟能绕过我重重哨探，直插腹地！”
杜壆又惊又怒，辅营虽非主寨，但囤积的粮草军械亦非小数，更有辛苦制成的火器，若被焚毁，损失巨大。“张清、董平！”他厉声喝道。
“末将在！”
“速率骑兵，驰援辅营！务必击退敌军，抢救物资！”
“是！”
张清、董平领命，点起骑兵，如离弦之箭般冲出营门，直扑火光冲天的辅营。
然而，当张清、董平率军赶到辅营时，看到的是一片狼藉。留守的数百辅兵死伤惨重，囤积的粮草被焚毁近半，一些制作中的火器连同工棚化为灰烬。袭击者却已不见踪影，只在雪地上留下了杂乱的、通往不同方向的马蹄印迹，显然对方得手后便迅速分散撤离，行动极其果断。
张清试图追击，但夜色深沉，蹄印杂乱，追出数里后便失去了踪迹，只得愤然返回。
经清点，辅营损失惨重，尤其是凌振苦心制作的一批猛火油柜和火药箭毁于一旦，工匠亦有伤亡。更严重的是，军心受到了一定冲击，金军竟能如此精准地袭击后方要害，让不少士卒产生了恐慌情绪。
“是我的疏忽。”朱武面色沉痛，“只料其必攻城池或大军，未料其行此险招，以精兵突袭我后勤要害。此役，金军旨在破我利器，伤我元气，乱我军心。”
杜壆深吸一口气，压下怒火：“军师不必过于自责，金虏狡诈，防不胜防。经此一役，也让我等看清，完颜宗望用兵，不拘一格，日后需对后勤辎重，加倍防护。”他立即下令，加强各辅营、粮站的守备力量，并派时迁的锐士营加强对后勤通道的巡查。