南京，憩庐官邸。 蒋总司令手中的青瓷茶杯终究没能逃脱被摔碎的命运，碎片与滚烫的茶水四溅，一如他胸中翻腾的怒火与挫败。他脸色铁青，嘴唇紧抿，额角青筋突突直跳。李幼邻的这道通电，其毒辣之处，在于它精准地击中了南京国民政府，或者说他蒋某人，执政以来最深、也最难堪的软肋——对外的软弱与对边疆失控的无能。
“娘希匹！李幼邻！他算什么东西！也配谈国家统一？！” 蒋总司令在书房内暴躁地踱步，对着肃立一旁、大气不敢出的陈布雷、何应钦等人低吼，“他这是在将我的军！他占了东北，占了华北，现在又想借着藏事，染指川康！还打出什么‘维护统一’的旗号，简直无耻之尤！”
陈布雷小心翼翼地斟酌着措辞：“委座息怒。李幼邻此电，看似大义凛然，实则包藏祸心。他这是要抢在中央之前，占据道义制高点，为插手川康事务制造口实。其心可诛！”
“我当然知道！” 蒋总司令猛地转身，眼中寒光闪烁，“可他说错了吗？吐蕃噶厦受英国人蛊惑出兵，是事实！滇西英军越境挑衅，也是事实！他南方军委跳出来喊打喊杀，我们中央却……” 他说不下去了。他何尝不想强硬？但江西的正到关键时刻，华北宋哲元态度暧昧，东北、平津已非中央所能控制，两广更是铁板一块。他手中可动用的机动兵力捉襟见肘，财政更是濒临崩溃。更重要的是，他内心深处，未尝没有一丝借英国人之手，消耗四川刘湘和南方军委实力的阴暗念头。只是这念头，被李幼邻的通电赤裸裸地揭露并钉在了“不顾国家统一”的耻辱柱上，让他无比被动。
“立刻让外交部发表声明！” 蒋总司令勉强压下火气，命令道，“重申中央政府维护国家主权与领土完整之坚定立场，对英军在滇西之挑衅行为表示严重关切，正通过外交渠道严正交涉。对吐蕃地方当局受外人蛊惑之不理智行为，深表遗憾，呼吁其以国家民族为重，立即停止军事行动，回归中央领导。同时强调一切涉外事务及边疆问题，均应在中央统一领导下解决，任何地方政府及军事团体不得擅自行动，以免事态复杂化。” 这份声明，看似回应了局势，实则苍白无力，通篇是“严重关切”、“深表遗憾”、“严正交涉”的外交辞令，对如何具体应对危机毫无实质内容，唯一的“硬话”还是针对可能行动的南方军委，其偏袒自身权威、虚弱应对外侮的本质暴露无遗。
“另外，” 蒋总司令眼中闪过一丝阴鸷，“给刘湘发密电。告诉他，中央理解他两面作战的困难，剿灭刘文辉乃当务之急。对藏事，中央自有安排，让他不必过分担忧，更不必接受任何外来‘援助’，以免引狼入室，损害川省及国家长远利益。” 这既是安抚，也是警告，更是离间。
在南宁，南方军委会总部。 气氛与南京的压抑截然不同，空气中弥漫着一种大战将临的凝重与隐隐的亢奋。李德邻、白建生、李济深等人围在地图前，脸上已不见了初闻噩耗时的暴怒，取而代之的是沉着的算计与决断。
“幼邻这通电发得好！” 白建生用指挥棒敲打着川康地区，“一下子把主动权抓到了我们手里。现在全国的眼睛都看着，谁在空喊口号，谁在实干救国。老蒋那套外交辞令，骗不了人。”
“滇西龙云干得漂亮！” 李宗仁看着刚刚送到的战报，眼中露出赞赏之色。龙云在接到南宁的明确支持和授权后，一扫先前因下野产生的些许芥蒂与谨慎，雷厉风行。他先是迅速以“通敌叛国、破坏统一”为名，以铁腕手段镇压、清除了滇西几个与英印方面眉来眼去、蠢蠢欲动的土司和头人势力，抄没其家产以充军资，极大地稳定了后方。随即，他亲临前线，指挥滇军精锐，利用对地形的绝对熟悉，设下埋伏，将一支冒进深入、由英籍军官率领的印军侦察分队引入绝地，一举全歼，击毙包括两名英军少校在内的数十人，并俘获部分装备和文件。此战规模不大，但政治意义极大，狠狠打击了英军的嚣张气焰，也向国内外展示了南方军委麾下部队的战斗力和扞卫边疆的决心。战后，龙云趁势将主力前推，与英军“滇缅边境特遣队”在边境线上形成紧张对峙，寸步不让。
“龙云这是在向我们，向全国表明心迹，也是用战功稳固自己的地位。” 李济深分析道，“有他顶在滇西，我们压力小了很多。现在关键是西康。”
众人的目光聚焦到地图上那片广袤而标注着复杂地形的康区。刘文辉的密电就放在桌上，电文很简单，却重若千钧：“德公钧鉴：吐番受英煽惑，大举东犯，边防空虚，力不能支。为保疆土，拒外侮，文辉恳请德公及南方军委会，速遣劲旅入康，共击藏军，以卫统一。西康政务，暂由文辉维持，军事悉听德公调遣。临电迫切，伏乞钧裁。 文辉叩。”
这封密电，意味着刘文辉在巨大的军事压力下，已经做出了抉择——向南方军委会求援，并以交出军事指挥权为代价，换取南方出兵保住他的西康地盘。这无疑是一个重大的突破。
“刘文辉这是被吐军打怕了，也看清了老蒋靠不住。” 白崇禧冷笑，“他想借我们的刀，保住自己的地盘。不过，这正好给了我们名正言顺进入西康的理由。”
“刘湘那边态度如何？” 李宗仁问。
“暧昧不明。” 负责情报的军官回答，“我驻成都人员报告，刘湘接到委座和总指挥的电报后，并未公开表态。他一方面严令川边残军死守，一方面催促前线加紧猛攻刘文辉。对我方可能入康，他私下里表示‘担忧’，但并未明确反对。看来，他是想先吃掉刘文辉，再看情况。也可能存了让我军和吐军先拼个两败俱伤，他再来收拾局面的心思。”
“不管他什么心思，” 李德邻大手一挥，斩钉截铁，“吐军犯境，分裂国家，此乃民族大义所在！刘文辉既已求援，我南方军委会岂能坐视国土沦丧？立即复电刘文辉，同意其请求，南方军委会即刻出兵入康，共御外侮！同时，通电全国，昭告此事，申明我军为维护国家统一、保卫边疆而战之正义性！”
“出兵部队？” 白建生早已成竹在胸，“驻黔省休整的南方军委第1军，齐装满员，士气正旺，且对高原山地作战有一定适应性。可命其立即开拔，以急行军速度，经泸定、康定，直插西康腹地。另，从滇北抽调一个山地团，配合行动，保障侧翼和后勤。”
“好！就由余幄奇担此重任！” 李德邻点头，“电告余汉谋，此战关系重大，不仅要打退吐军，更要打出我南方军的威风，打出维护国家统一的决心！要快、要狠、要赢的漂亮！所需物资，全力保障！”
命令如山。驻守黔北的南方军委第1军迅速动员，这支历经淞沪血战、装备精良、求战心切的劲旅，如同蛰伏已久的猛虎，骤然出柙，沿着崎岖的川黔、川康古道，向着风雪弥漫的高原滚滚西进。与此同时，南方军委会再次发布通电，宣布“应西康方面恳切请求，为粉碎英帝国主义分裂我国之阴谋，维护国家领土完整，南方军委会决议派遣劲旅入康，协助当地爱国力量，共同打击受英人操纵、犯我边疆之吐军”。通电再次强调此举纯为卫国守土，绝无他图。
消息传出，全国再次震动。进步舆论为之一振，许多中间派人士也对南方军委的果断行动表示赞许，认为这才是面对外侮应有的担当。蒋总司令在南京闻讯，气得又摔了东西，却除了再次发电“提醒”刘湘、并让外交部发表一篇不痛不痒的“希望各方克制，通过政治解决”的声明外，束手无策。英、法等国则密切关注，英国政府向南京提出了“严重抗议”，指责华夏军队“入侵”吐蕃，但底气已因滇西的失利和缅甸的困境而显得有些不足。
十一月上旬，南方军委第1军先头部队抵达康定，与刘文辉部留守人员汇合，稍事休整，获取情报和向导后，立即迎着凛冽寒风，向西北疾进。此时，入侵的吐军北路部队约五个营（代本），在初步击溃当地零星抵抗后，正分兵掠地，气焰嚣张，其先头已逼近石渠县。
余汉谋用兵，向来以稳健狠辣着称。他并未急于寻找吐军主力决战，而是充分发挥己方装备、训练、通讯和后勤的优势。在摸清吐军分兵冒进、后勤线漫长、且极度依赖畜力、对现代化战争认知有限的特点后，他精心策划了一场典型的“围点打援”结合“中心开花”的歼灭战。
他派出小股精锐，携带迫击炮和重机枪，夜间长途奔袭，突然强攻吐军位于石渠县外围的一个相对孤立的前进据点，做出“拔钉子”的态势，并故意让部分守军溃逃报信。吐军指挥官闻讯，认为南方军“不过如此”，且急于保住战果，未做周密侦察，便命令附近三个营的兵力从不同方向向石渠驰援，企图合围“胆大妄为”的南军。
然而，他们的一举一动，早已被南方军前出的侦察兵和从刘文辉部获得的情报摸得一清二楚。余汉谋将主力提前秘密部署在藏军援兵必经的几处峡谷、垭口等险要之地，构筑了简易而坚固的阵地，配备了充分的机枪和迫击炮。当藏军骑着矮马、扛着英式步枪，乱哄哄地进入伏击圈时，等待他们的是从两侧山头倾泻而下的炽热弹雨和精准的炮火。吐军虽然勇悍，但战术呆板，缺乏重武器，在完全陌生的火力打击下迅速陷入混乱。伏击战从上午打到傍晚，三个营的吐军被分割、击溃，死伤惨重，残部狼狈逃窜。南方军伏击部队得手后，并未停留，立即配合正面佯攻部队，对石渠县外的吐军据点发起总攻。据点内吐军原本就人心惶惶，见援军溃败，稍作抵抗便弃守而逃。
石渠之战，南方军委第1军以极小代价，歼灭吐军近两个营，击溃三个营，缴获大量英制步枪、机枪和物资，取得了入康作战的开门红。捷报传回，南宁、奉天一片欢腾，全国舆论为之沸腾。
余汉谋马不停蹄，挟大胜之威，迅速整顿部队，征用当地牦牛和驮马，克服高原反应和补给困难，以一部兵力扫荡溃兵、巩固后方，亲率主力继续向西，朝着吐军东侵的大本营、康区重镇昌都，浩荡进军。沿途，他广泛张贴安民告示，宣传“抗击英帝走狗、保卫国家统一”的主张，对吐军遗弃的伤员予以人道救治，对投诚的吐军官兵予以宽待，并严厉约束部队纪律，赢得了不少饱受吐军劫掠之苦的当地部落和民众的好感与支持，兵锋所向，阻力大减。
而在昌都，吐军指挥部已是一片恐慌。石渠惨败的消息如同雪崩，摧毁了之前因轻易击败川边守军而积累的虚幻信心。他们终于意识到，这次面对的，不再是防务空虚的川军，也不是内部倾轧的四川军阀，而是一支装备精良、战术先进、意志坚定，并且高举着“国家统一”旗帜的钢铁洪流。是战是退，是继续执行英国人的命令，还是考虑与南方军谈判，昌都的噶伦和代本们争吵不休，乱作一团。