建中二年，公元781年春季正月戊辰日，成德节度使李宝臣去世。李宝臣原本打算把节度使的职位传给儿子行军司马李惟岳，因为李惟岳年纪尚轻、昏庸懦弱，李宝臣便预先诛杀了军中难以控制的将领，深州刺史张献诚等人都在其中，甚至有十几个人在同一天被处死。李宝臣征召易州刺史张孝忠，张孝忠不肯前往，李宝臣又派张孝忠的弟弟张孝节去召他。张孝忠让张孝节转告李宝臣：“各位将领有什么罪过，要像这样被割下脖子处死！我张孝忠怕死，不敢前往成德，但也不敢背叛朝廷，正像您不肯入朝面圣的心思一样。”张孝节哭着说：“我要是这样回复，肯定会被处死。”张孝忠说：“你要是去了成德，咱们会一起送命；我留在这里，李宝臣一定不敢杀你。”张孝节于是返回成德复命，李宝臣也没有怪罪他。兵马使王武俊地位低微却勇猛善战，因此李宝臣格外亲近喜爱他，还把女儿嫁给了王武俊的儿子王士真，王士真又极力结交李宝臣身边的人。所以只有张孝忠、王武俊得以保全性命。李宝臣去世后，孔目官胡震和家奴王它奴劝说李惟岳隐瞒丧事二十多天，伪造李宝臣的奏表，请求朝廷允许李惟岳承袭节度使的职位，德宗没有同意。德宗派遣给事中汲县人班宏前往成德慰问李宝臣的病情，同时向李惟岳传达朝廷的旨意。李惟岳用丰厚的财物贿赂班宏，班宏拒不接受，回京如实禀报。李惟岳这才为李宝臣发丧，自称留后，让将领和僚佐共同上奏朝廷，请求授予节度使的旌节，德宗再次拒绝。起初，李宝臣与李正己、田承嗣、梁崇义相互勾结，约定要把地盘传给子孙后代。所以田承嗣去世时，李宝臣极力向朝廷请求，让朝廷把节度使的旌节授予田悦；代宗依从了他的请求。田悦刚承袭职位时，对待朝廷的礼节十分恭谨，河东节度使马燧上表说田悦必定会反叛，请求朝廷提前做好防备。到这时，田悦屡次为李惟岳请求承袭节度使的职位，德宗想要革除以往的弊端，没有答应。有人劝谏德宗说：“李惟岳已经占据了他父亲的基业，如果不顺势任命他，他一定会发动叛乱。”德宗说：“叛贼本来没有资本作乱，都是凭借朝廷赐予的土地、授予的官爵名号，才得以聚集部众。过去顺着他们的意愿授予官爵的情况已经够多了，可叛乱却越来越严重。可见封爵任命不仅不能平息叛乱，反而会助长叛乱。既然如此，李惟岳终究是要叛乱的，任命他和不任命他，结果都是一样的。”
魏博节度副使田庭玠对田悦说：“你继承了伯父留下的基业，只要恭谨地侍奉朝廷，就能坐享富贵，这难道不是好事吗！为什么要无缘无故地和恒州、郓州的人一起做叛臣呢！你看自从战乱兴起以来，那些叛逆作乱的人，有谁能保全自己的家族呢？如果你一定要执意妄为，就先杀了我吧，别让我亲眼看到田氏家族被诛灭。”田庭玠于是称病，闭门不出。田悦亲自前往田庭玠家中道歉，田庭玠却闭门不让他进门，最终忧郁而死。
成德判官邵真听说了李惟岳的图谋，哭着劝谏说：“先相公蒙受国家的厚恩，您还在守丧期间，就要背叛国家，这万万不可啊。”邵真劝说李惟岳把李正己派来的使者抓起来送到京城，并且请求朝廷出兵讨伐李正己，又说：“这样一来，朝廷会赞赏您的忠心，节度使的旌节或许就能得到了。”李惟岳认为他说得对，让邵真起草奏表。长史毕华说：“先相公和李正己、梁崇义两位节度使结交友好二十多年，怎么能一下子就抛弃他们呢！况且就算您把李正己的使者抓起来，朝廷也未必会相信您。如果李正己突然派兵来袭击我们，我们孤立无援，该怎么抵挡呢！”李惟岳又听从了毕华的话。
前定州刺史谷从政是李惟岳的舅舅，他有勇有谋，颇爱读书，王武俊等人都对他既敬重又畏惧，李宝臣却猜忌他，谷从政于是称病闭门不出。李惟岳也猜忌他，从不和他商议大事，日夜只和胡震、王它奴等人谋划，还常常散发钱财布帛来讨好将士。谷从政前去拜见李惟岳，说：“如今天下太平，从京城来的人都说天子聪慧英明、勇武过人，立志要实现天下太平，绝不愿看到藩镇的子孙后代割据一方。你现在带头违抗朝廷的诏令，天子一定会派遣各道兵马前来讨伐。将士们接受你的赏赐时，都说愿意为你效死力。可如果一旦作战失利，每个人都会顾惜自己的性命，到时候谁不会心生叛离之意呢！军中那些手握兵权的大将，会趁机等待有利时机，都想着捉拿你来为自己邀功请赏。况且先相公诛杀的那些地位尊贵的大将，差不多有上百人，等到战事失利的时候，那些大将的子弟想要报仇的，又哪里数得过来呢！另外，先相公和幽州的朱滔有嫌隙，朱滔兄弟一直对我们恨之入骨，如今天子一定会任命他们为将领来讨伐我们。朱滔和我们近在咫尺，一听到朝廷的诏令，必定会火速出兵，就像虎狼追捕猎物一样，我们怎么抵挡得住呢！从前田承嗣跟随安禄山、史思明父子一同叛乱，身经百战，凶悍的名声传遍天下，他违抗诏令起兵叛乱，自以为天下无敌。可等到卢子期被擒、吴希光归顺朝廷之后，田承嗣只能对着上天哭泣，束手无策。全靠先相公按兵不动，还为他向朝廷求情，先帝宽厚仁慈，赦免了他的死罪，不然的话，田氏家族哪里还有后代呢！何况你生长在富贵之中，年纪还轻，没有经历过艰难危险，竟然听信身边人的话，想要效仿田承嗣的所作所为吗！为你着想，不如辞去将领和僚佐们的拥戴，让李惟诚代理掌管军府事务，你亲自入朝面圣，请求留在京城担任宿卫，趁机向天子进言，让李惟诚暂且代理节度使的事务。朝廷的恩宠任命取决于天子的心意，天子一定会赞赏你的忠义之心，就算得不到节度使的高位，也不会失去荣华富贵，从此永无后顾之忧。不然的话，大祸就要临头了，到时候后悔也来不及了。我也知道你向来疏远猜忌我，但看在舅甥的情分上，事情已经到了危急关头，我不能不说啊！”李惟岳和身边的人听了谷从政这番恳切的话，越发厌恶他。谷从政于是回到家中，再次称病闭门不出。李惟诚是李惟岳的庶出兄长，他谦逊敦厚，喜爱读书，深得人心，他的妹妹还是李正己的儿媳妇。当天，李惟岳把李惟诚送到李正己那里，李正己让李惟诚恢复了张姓，于是李惟诚就在淄青节度使幕府中做了官。李惟岳派遣王它奴到谷从政的家中，监视他的日常起居，谷从政最终服毒自尽；临死之前，他说：“我不怕死，只是哀叹张氏家族就要被诛灭了啊！”
刘文喜被杀之后，李正己、田悦等人都感到惴惴不安；刘晏被处死之后，他们更是恐惧，互相说：“我们的罪过，难道能和刘晏相比吗！”恰逢汴州城狭窄，朝廷打算扩建城池，东方的人却散布谣言说：“天子想要到泰山举行封禅大典，所以才扩建汴州城。”李正己十分恐惧，派遣一万名士兵驻守曹州。田悦也整治军备、聚集粮草，做好防备，和梁崇义、李惟岳遥相呼应，河南地区的官员百姓都骚动不安，惊恐不已。
永平军原本统领汴、宋、滑、亳、陈、颍、泗七个州。丙子日，朝廷分出宋、亳、颍三州另设节度使，任命宋州刺史刘洽担任节度使；将泗州划归淮南节度使管辖；又任命东都留守路嗣恭为怀、郑、汝、陕四州及河阳三城节度使。十天之后，朝廷又任命永平节度使李勉统领刘洽、路嗣恭这两个藩镇，还把郑州划归永平军管辖，选拔曾经担任过将领的人出任各州刺史，以防备李正己等人。
起初，高力士有一个养女寡居在东都洛阳，她很能讲述宫中的事情，女官李真一猜测她就是沈太后，便前往寻访太后的使者那里，详细陈述了她的情况。德宗听说之后，又惊又喜。当时认识沈太后的旧人都已经去世了，没有人能认出太后，德宗派遣宦官、宫女前去查验审视，这位女子的年龄和样貌都与沈太后颇为相似，宦官和宫女也不能确切认出太后，都说她就是沈太后。高力士的养女推辞说自己其实不是太后，但查验的人越发怀疑，强行把她迎进上阳宫居住。德宗派遣一百多名宫女，带着天子的车驾、御用物品前往上阳宫供奉。身边的人用尽各种方法诱导劝说，高力士的养女动了心，便自称是沈太后。查验的人骑马飞奔入宫禀报，德宗大喜过望。二月辛卯日，德宗在双日登殿，文武百官都入宫道贺。德宗下诏命令有关部门草拟礼仪，准备奉迎太后。高力士养女的弟弟高承悦在长安，担心如果不说实话，时间久了会获罪，便急忙向朝廷坦白了事情的始末。德宗命令高力士的养孙樊景超前往上阳宫复查，樊景超看到高力士的养女住在内殿，以太后自居，身边的侍卫戒备森严。樊景超对她说：“姑姑您怎么把自己放到砧板上了啊！”身边的侍卫呵斥樊景超，让他退下，樊景超高声说：“我有皇帝的诏书，这位太后是假冒的，你们都可以退下。”侍卫们全都退下了殿。高力士的养女这才说：“我是被人逼迫的，并不是自己想要冒充太后。”樊景超用牛车把她送回了家中。德宗担心以后再也没有人敢谈论寻访太后的事情，便没有怪罪任何人，说：“我宁愿承受一百次欺骗，也希望能有一次找到真正的太后。”从这以后，各地声称找到太后的事情又发生了四次，但都不是真的，而真正的沈太后最终还是不知所踪。
御史中丞卢杞是卢弈的儿子，他相貌丑陋，脸色像靛青一样，却很有口才。德宗很喜欢他，丁未日，提拔他为御史大夫，兼任京畿观察使。郭子仪每次会见宾客，姬妾侍女都不离左右。卢杞曾经前往郭子仪的府中探望病情，郭子仪却把所有的姬妾侍女都屏退了，独自倚靠着几案等待卢杞。有人问他原因，郭子仪说：“卢杞相貌丑陋而内心阴险，妇道人家见到他的样子一定会发笑，万一将来卢杞得志掌权，我们郭家就要被灭族了啊！”
杨炎诛杀刘晏之后，朝廷内外都对他侧目而视，李正己接连上表，追问刘晏的罪名，讥讽斥责朝廷。杨炎心中恐惧，派遣亲信分别前往各道，名义上是安抚慰问，实际上是让他们暗中告诉各节度使说：“刘晏从前依附奸佞小人，还请求册立独孤妃为皇后，是皇上自己厌恶他，才把他杀掉的。”德宗听说这件事后，十分憎恶杨炎，从此便有了诛杀杨炎的念头，但隐瞒着没有发作。乙巳日，德宗调任杨炎为中书侍郎，提拔卢杞为门下侍郎，二人都担任同平章事，不再专任杨炎一人掌权了。卢杞身材矮小，相貌丑陋，没有才学，杨炎很轻视他，常常借口生病，不参加宰相的会餐；卢杞也因此怨恨杨炎。卢杞阴险狡诈，想要培植势力、树立威信，只要是稍微不依附自己的人，必定想要置之死地，他引荐太常博士裴延龄担任集贤殿直学士，对他亲近信任。
丙午日，朝廷将汴宋军改名为宣武军。
振武节度使彭令芳为政苛刻暴虐，监军刘惠光贪婪成性。乙卯日，军中将士一起杀死了他们。
朝廷征发京西防备吐蕃秋季入侵的士兵一万二千人，驻守关东地区。德宗登上望春楼设宴犒劳将士，只有神策军的将士不肯饮酒，德宗派人询问原因，神策军的将领杨惠元回答说：“我们从奉天出发时，军帅张巨济告诫我们说：‘这次出征是要建立大功的，等到凯旋的那一天，再和大家一起欢聚痛饮。如果没有打胜仗，就不要饮酒。’所以我们不敢接受陛下的赏赐。”等到军队出发时，有关部门在沿途准备了酒食，只有杨惠元所率领的部队连酒坛都没有打开。德宗对此深表赞叹，下诏褒奖慰劳他们。杨惠元是平州人。
三月，朝廷在郾城设置溵州。辛巳日，朝廷任命汾州刺史王翃为振武军使、镇北以及绥、银等州留后。
朝廷派遣殿中少监崔汉衡出使吐蕃。
梁崇义虽然和李正己等人相互勾结，但兵力薄弱，对待朝廷的礼数也最为恭谨。有人劝说他入朝面圣，梁崇义说：“来瑱对国家立下了大功，上元年间却遭到宦官的谗言陷害，拖延着没有入朝，等到代宗继位之后，来瑱不等天子的车驾到来就入朝了，尚且没能免于被灭族的灾祸。我多年来和朝廷结下的仇怨已经很深了，怎么能入朝呢！”淮宁节度使李希烈屡次请求讨伐梁崇义，梁崇义十分恐惧，越发整治军备。流民郭昔告发梁崇义将要发动叛乱，梁崇义听说之后，向朝廷请罪，德宗为此杖责了郭昔，把他流放到边远地区；又派遣金部员外郎李舟前往襄州宣谕圣旨，安抚梁崇义。李舟曾经奉命出使刘文喜那里，向他陈述利害关系，刘文喜把他囚禁起来，后来正赶上刘文喜的部下杀死刘文喜归降朝廷，各道专横跋扈的藩镇听说之后，都说李舟能倾覆城池、斩杀将领。李舟抵达襄州之后，梁崇义很厌恶他。李舟又劝说梁崇义入朝面圣，言辞十分恳切直率，梁崇义越发不高兴。等到朝廷派遣使者前往各道安抚慰问时，李舟再次出使襄州，梁崇义在边境上拒绝让他入境，还上奏朝廷说：“军中将士疑虑恐惧，请求朝廷更换其他使者。”当时黄河南北的藩镇正相互猜忌，德宗想要显示恩德信义来安抚他们。夏季四月庚寅日，德宗加封梁崇义为同平章事，他的妻子儿女都得到了封赏，朝廷还赐给他铁券；派遣御史张着携带亲笔诏书征召他入朝，同时任命他的副将蔺杲为邓州刺史。
五月丙寅日，因为战事兴起，朝廷将商税的税率增加到十分之一。
田悦最终还是和李正己、李惟岳定下计谋，联合兵力违抗朝廷的命令，派遣兵马使孟佑率领五千名步兵和骑兵北上援助李惟岳。薛嵩去世之后，田承嗣趁机侵占了洺州、相州，朝廷只得到了邢州、磁州以及临洺县。田悦想要依靠山地设置边界，说：“邢州、磁州就像我的两只眼睛，长在我的肚子里，不能不夺取。”于是派遣兵马使康愔率领八千人围攻邢州，另派将领杨朝光率领五千人在邯郸西北修筑营垒，来截断昭义军的援兵，田悦亲自率领数万大军围攻临洺。邢州刺史李共、临洺守将张伾坚守城池，抵御敌军。贝州刺史邢曹俊是田承嗣的旧部将领，年老而富有谋略，田悦却宠信牙官扈崿而疏远邢曹俊。等到田悦率军攻打临洺时，才召见邢曹俊询问计策。邢曹俊说：“兵法上讲，包围敌军要留出缺口，进攻兵力要超过守军五倍；您以叛逆之师对抗朝廷的正义之师，兵力形势本就敌众我寡。如今把军队驻扎在坚固的城池之下，等到粮草耗尽、士兵疲惫，就是自取灭亡的道路啊。不如在崞口布置一万名士兵，来阻挡西边朝廷的援军，这样一来，黄河以北的二十四州就都归您所有了。”将领们都厌恶邢曹俊的主张和自己不同，一起诋毁他，田悦没有采纳他的计策。
六月庚寅日，朝廷任命浙江东、西道观察使、苏州刺史韩滉为润州刺史、浙江东、西道节度使，将他麾下的军队命名为镇海军。
张着抵达襄阳后，梁崇义越发恐惧，布列军队后才接见他。蔺杲接到诏书后不敢发兵，骑马前去拜见梁崇义请示方略。梁崇义当着张着的面放声大哭，最终还是拒不接受诏命。张着只好回京复命。癸巳日，朝廷晋升李希烈的爵位为南平郡王，加授他为汉南、汉北兵马招讨使，督率各道兵马讨伐梁崇义。杨炎劝谏道：“李希烈本是董秦的养子，董秦对他无比亲近信任，可他最终驱逐董秦并夺取了其职位。此人凶狠暴戾、六亲不认，即便没有功劳尚且桀骜不驯、目无法纪，倘若让他平定了梁崇义，日后又该如何控制他！”唐德宗不听劝告。杨炎再三据理力争，德宗愈发心生不满。荆南牙门将吴少诚，向李希烈献上攻取梁崇义的计策，李希烈便任命他为前锋。吴少诚是幽州潞县人。
当时，朝廷内部从关中地区，向西延伸到蜀地、汉中，向南遍及江淮、福建、岭南，向北抵达太原，各地都派出了军队。然而李正己派兵扼守徐州的甬桥与涡口，梁崇义在襄阳拥兵作乱，漕运通道全被阻断，朝野上下人心惶惶。江淮地区一千多艘运送贡品的船只，停泊在涡口不敢继续前进。德宗任命和州刺史张万福为濠州刺史，张万福骑马疾驰到涡口，立马于岸边，下令押送贡品的船队启航。淄青节度使的将士们在岸上虎视眈眈，却始终不敢轻举妄动。辛丑日，汾阳忠武王郭子仪逝世。郭子仪身为朝廷上将，手握强兵，尽管程元振、鱼朝恩曾用尽各种手段谗言诋毁他，但只要朝廷下一道诏书征召，他没有一次不是当天就启程赴命，因此那些谗言诋毁终究无法得逞。郭子仪曾派遣使者前往田承嗣的驻地，田承嗣面朝西方叩拜说：“我这膝盖，已经有好些年没向人弯过了！”李灵曜占据汴州叛乱时，凡是公私财物途经汴州，都会被他扣留，唯独郭子仪的财物，他丝毫不敢靠近，还派兵护送出境。郭子仪一生累计担任中书令共计二十四任，每月俸禄就有两万缗，私人财产更是不计其数，家中府库里的珍贵物资堆积如山。他的家中有三千名仆人，八个儿子、七个女婿都在朝廷担任显要官职；几十个孙子每次前来问安，他都认不全，只是对他们点头示意罢了。仆固怀恩、李怀光、浑瑊等人，都出自他的麾下，这些人即便后来贵为王公大臣，郭子仪仍能像使唤仆人一样对他们颐指气使，他们也心甘情愿在他身前奔走效劳，郭子仪的家人也将他们视作仆役。天下安危系于郭子仪一身，前后将近三十年。他功劳盖世，君主却对他毫无猜忌；地位高到臣子的顶点，众人却对他毫无嫉恨；生活极尽奢华，世人却不加以非议。他享年八十五岁，寿终正寝。他麾下的将佐，后来官至高位、成为名臣的人不计其数。
壬子日，朝廷任命怀、郑、河阳节度副使李艽为河阳、怀州节度使，将东都洛阳以东的五个县划归他的管辖范围。
北庭、安西两都护府，自从吐蕃攻陷河陇地区后，便与朝廷隔绝，音讯不通。伊西、北庭节度使李元忠、四镇留后郭昕，率领将士们闭境坚守，多次派遣使者入朝进献表章，都无法送达，双方断绝联系长达十多年。直到此时，他们才派遣使者经由偏僻小路，穿越各少数民族地区，从回纥境内辗转来到长安。德宗对他们的忠诚大加赞赏。秋季七月戊午朔日，朝廷加封李元忠为北庭大都护，赐爵宁塞郡王；任命郭昕为安西大都护、四镇节度使，赐爵武威郡王；麾下所有将士都连升七级官阶。李元忠这个名字，是朝廷赐予他的，他原本姓曹，名叫令忠；郭昕则是郭子仪弟弟的儿子。
李希烈因为连日降雨，迟迟没有进军，德宗对此感到十分奇怪。卢杞暗中对德宗说：“李希烈故意拖延进军，都是因为杨炎的缘故。陛下何必为了顾全杨炎一时的名声，而毁掉平定叛乱的大业呢？不如暂时罢免杨炎的宰相之职，以此取悦李希烈。等叛乱平定后再重新任用他，并无损害。”德宗认为他说得有道理。庚申日，朝廷任命杨炎为左仆射，免去他的宰相职务；任命前永平节度使张镒为中书侍郎、同平章事。张镒是张齐丘的儿子。同时任命朔方节度使崔宁为右仆射。
丙子日，朝廷追赠已故伊州刺史袁光庭为工部尚书。袁光庭在天宝末年担任伊州刺史，吐蕃攻陷河陇地区后，他坚守城池多年。吐蕃用尽各种办法诱降，他始终拒不投降。后来城中粮食耗尽，士兵伤亡殆尽，城池即将被攻破，袁光庭先杀死自己的妻子儿女，随后纵火自焚而死。郭昕的使者抵达长安后，朝廷才得知他的事迹，因此追赠他官职。
辛巳日，朝廷任命邠宁节度使李怀光兼任朔方节度使。
癸未日，河东节度使马燧、昭义节度使李抱真、神策先锋都知兵马使李晟，在临洺大败田悦。当时田悦率军围攻临洺，历经数月都未能攻克，城中粮食即将告罄，府库储备也消耗殆尽，士兵伤亡惨重。守将张伾将自己心爱的女儿打扮起来，让她出来拜见将士们，说：“各位将士守城作战，实在辛苦。我家中没有别的财物，恳请卖掉这个女儿，换取将士们一天的军需费用。”众人见状都失声痛哭，纷纷表示：“我们愿意拼死效力，不敢再谈赏赐之事！”李抱真向朝廷紧急求救，德宗下诏命令马燧率领两万步骑兵，与李抱真一同讨伐田悦；又派遣李晟率领神策军与他们会合；同时下诏命令幽州留后朱滔讨伐李惟岳。马燧等人的军队还未走出险要之地，就先派遣使者携带书信晓谕田悦，信中尽是温和友善的言辞。田悦误以为马燧畏惧自己，便不再设防。马燧随即与李抱真合兵八万，向东攻下壶关，驻军于邯郸，出兵袭击田悦的偏师，将其击败。田悦当时正在加紧攻打临洺，分出李惟岳麾下的五千兵马，援助部将杨朝光。第二天，马燧等人率军进攻杨朝光的营寨，田悦亲自率领一万多人前去救援。马燧命令大将李自良等人，在双冈抵御田悦的援军，下令道：“如果让田悦的军队越过双冈，我定斩不饶！”李自良等人拼死力战，田悦的军队被迫后撤。马燧下令推出火车，焚烧杨朝光的营寨，斩杀杨朝光，斩获敌军首级五千多颗。五天之后，马燧等人率军进军临洺，田悦率领所有部众全力迎战，双方总共交战上百个回合，田悦的军队大败，被斩杀一万多人。田悦只好率领残兵连夜逃走，邢州的围困也随之解除。
当时平卢节度使李正己已经去世，他的儿子李纳隐瞒了死讯，擅自执掌军务。田悦向李纳和李惟岳求救，李纳派遣大将卫俊率领一万兵马，李惟岳派遣三千兵马，前去救援田悦。田悦收拢溃散的士兵，共计两万多人，驻军于洹水；淄青的军队驻扎在他的东边，成德的军队驻扎在他的西边，两军首尾呼应，互为支援。马燧率领各路大军进军屯驻于邺城，上奏朝廷请求调拨河阳的兵马前来助战；德宗下诏命令河阳节度使李艽率领军队与他会合。
八月，李纳才为父亲李正己发丧，并上奏朝廷请求承袭父亲的节度使职位，德宗没有应允。
梁崇义派兵进军江陵，行至四望山时，遭遇大败，狼狈逃回，只好收兵固守襄阳、邓州一带。李希烈率领军队沿着汉水逆流而上，与各道兵马会合。梁崇义派遣部将翟晖、杜少诚，在蛮水迎战，李希烈大败敌军；又率军追击到疏口，再次击败敌军。翟晖、杜少诚二将请求投降，李希烈派遣他们率领部众先行进入襄阳，安抚晓谕当地军民。梁崇义关闭城门，坚守城池，守城的士兵却打开城门，争相逃出，根本无法制止。梁崇义走投无路，与妻子一同投井自尽，首级被传送到京城长安。
范阳节度使朱滔准备率军讨伐李惟岳，驻军于莫州。张孝忠率领八千精锐士兵镇守易州，朱滔派遣判官蔡雄前去游说张孝忠，说：“李惟岳不过是个乳臭未干的小子，竟敢抗拒朝廷的命令。如今昭义、河东的军队已经击败田悦，淮宁节度使李希烈也攻克了襄阳，料想河南各路大军，很快就会北上。恒州、魏州的覆灭，不过是转眼之间的事情。你倘若能率先献出易州，归顺朝廷，那么平定李惟岳的首功，就非你莫属了，这可是转祸为福的上策啊。”张孝忠认为他说得有理，派遣牙官程华前往朱滔军中接洽，又派遣录事参军董稹携带表章入朝奏请，朱滔也上奏朝廷举荐张孝忠。德宗龙颜大悦。九月辛酉日，朝廷任命张孝忠为成德节度使，下令李惟岳护送父亲的灵柩返回朝廷，李惟岳拒不从命。张孝忠感激朱滔的举荐之恩，为儿子张茂和迎娶了朱滔的女儿，双方结为姻亲，关系愈发紧密。
壬戌日，朝廷加封李希烈为同平章事。
起初，李希烈主动请求讨伐梁崇义时，德宗在朝臣面前屡次称赞他的忠心。黜陟使李承从淮西返回后，对德宗说：“李希烈定能立下些许功劳，但恐怕他立功之后，就会骄横跋扈，不再臣服于朝廷，届时朝廷又要劳师动众，出兵征讨了。”德宗当时并不认同他的话。李希烈攻克襄阳后，便将其据为己有，德宗这才想起李承当初的劝谏。当时李承担任河中尹，甲子日，朝廷任命李承为山南东道节度使。德宗打算派遣禁军护送他赴任，李承却请求单人独骑前往。李承抵达襄阳后，李希烈将他安置在城外的馆舍中，用尽各种手段威逼胁迫，李承誓死不屈。李希烈无奈，只好大肆劫掠襄阳全境的财物，然后撤军离去。李承在襄阳治理了一年，军府的各项事务才逐渐完备。李希烈在襄州留下了牙将，看守他劫掠来的财物，因此双方常有使者往来。李承也派遣心腹臧叔雅，往返于许州、蔡州之间，与李希烈的心腹周曾等人深相交结，暗中谋划除掉李希烈。
起初，萧嵩的家庙临近曲江池，唐玄宗认为曲江池是游乐嬉戏之地，并非神灵安息之所，下令将家庙迁移。杨炎担任宰相时，憎恶京兆尹严郢，便将他降职为大理卿。卢杞想要陷害杨炎，便举荐严郢担任御史大夫。此前，杨炎准备修建家庙，他在东都洛阳有一处宅院，便委托河南尹赵惠伯将其卖掉，赵惠伯却将这处宅院买下，改作官府的办公场所。严郢负责审查此事，认定杨炎从中牟取了不正当利益。卢杞召来大理正田晋，商议依照律法如何定罪，田晋说：“依照律法，主管官员在辖区内买卖物品，从中牟取利益的，以索取贿赂论处，应当免去官职。”卢杞勃然大怒，将田晋贬为衡州司马。随后又召来其他官员商议定罪，这些官员迎合卢杞的心意，判定：“主管官员监守自盗，罪当处以绞刑。”杨炎家庙的选址，正是当初萧嵩家庙的旧址，卢杞趁机向德宗进谗言，诬陷道：“这块地方有帝王之气，所以当初玄宗皇帝才下令让萧嵩迁移家庙。杨炎心怀不轨，妄图图谋大位，所以才特意选择这块地修建家庙。”冬季十月乙未日，杨炎从左仆射被贬为崖州司马。德宗派遣宦官押送他前往贬所，在距离崖州还有一百里的地方，宦官奉密旨将杨炎缢杀。赵惠伯也从河中尹被贬为费州多田县尉，不久之后也被杀害。
辛丑日，朝廷册封太子妃萧氏。
癸卯日，朝廷在太庙举行祫祭大典。在此之前，太祖的牌位已被安置在东向的尊位，献祖、懿祖的牌位则被收藏在西边的夹室中，未能享受祭祀。到这时，朝廷重新将献祖的牌位迁回东向尊位，让他享受祭祀。
徐州刺史李洧，是李正己的堂兄。李纳出兵侵犯宋州时，彭城县令太原人白季庚劝说李洧献出徐州，归顺朝廷。李洧听从了他的建议，派遣代理巡官崔程携带表章入朝奏请，同时让崔程口头向宰相奏明情况，说：“徐州无法独自抵御李纳的进攻，恳请朝廷任命我为徐、海、沂三州观察使。况且海州、沂州如今都被李纳占据，我与这两州的刺史王涉、马万通早有约定，只要能得到朝廷的诏书，他们必定会起兵响应，归顺朝廷。”崔程从外地来到京城，以为宰相都是一样的，便先向张镒禀报此事，张镒随即将此事告知了卢杞。卢杞恼怒崔程没有先向自己禀报，便没有同意李洧的请求。戊申日，朝廷加封李洧为御史大夫，充任招谕使。
十一月戊午日，朝廷将永乐公主下嫁给检校比部郎中田华，这是因为德宗不想违背先帝生前的意愿。
蜀王李傀，改名为李遂。
辛酉日，宣武节度使刘洽、神策都知兵马使曲环、滑州刺史襄平人李澄、朔方大将唐朝臣，在徐州大败淄青、魏博的军队。
此前，李纳派遣部将王温，会同魏博将领信都崇庆，一同率军攻打徐州。李洧派遣牙官温县人王智兴入朝告急。王智兴擅长奔跑，仅用了不到五天的时间，就抵达了长安。德宗为了救援徐州，调发了五千名朔方士兵，任命唐朝臣率领，与刘洽、曲环、李澄等人一同赶赴徐州。当时朔方军的物资装备未能及时运到，士兵们的旗帜和军服都破旧不堪。宣武军的士兵嘲笑他们说：“这些叫花子一样的军队，也能打败叛军吗！”唐朝臣借用这番话激怒士兵，并且说：“都统有令，率先攻破叛军营寨的部队，营寨中的所有财物，全部赏赐给他们！”士兵们听后，个个义愤填膺，争先恐后地要求出战。
信都崇庆、王温率军围攻彭城，二十多天都未能攻克，只好向李纳请求增兵。李纳派遣部将石隐金率领一万兵马前去增援，与刘洽等人的军队在七里沟对峙。天色渐晚，刘洽率领军队稍稍后撤。朔方马军使杨朝晟对唐朝臣说：“您率领步兵背靠山地列阵，等待敌军前来进攻；我率领骑兵埋伏在山坳之中。叛军见我方孤军深入、兵力单薄，必定会前来攻打。我再率领伏兵截断他们的后路，此战必胜。”唐朝臣采纳了他的计策。信都崇庆等人果然率领两千骑兵，越过桥梁向西挺进，追击官军。伏兵突然杀出，从侧面猛攻敌军。信都崇庆的军队被拦腰截断，士卒们狼狈不堪，仓皇败退，只好凭借桥梁抵御官军的进攻。部分士兵无法过桥，只好涉水渡河。杨朝晟指着这些士兵说：“他们能涉水过河，我们为何不能！”随即率领士兵涉水渡河，发动攻击。据守桥梁的叛军士兵见状，纷纷溃散而逃，信都崇庆的军队大败。刘洽等人率军乘胜追击，斩杀敌军八千多人，淹死在水中的士兵更是超过半数。朔方军的士兵将叛军的辎重全部缴获，旗帜和军服焕然一新，于是对宣武军的士兵说：“我们这些‘叫花子’立下的功劳，和你们比起来谁更多呢？”宣武军的士兵听后，都羞愧不已。官军乘胜向北追击，一直追到徐州城下，魏博、淄青的军队只好解除包围，仓皇逃窜，江淮地区的漕运通道这才重新畅通。
己巳日，朝廷下诏削夺李惟岳的官职爵位，悬赏招募他麾下愿意投降的将士，对投降者一律赦免其罪，并给予赏赐。
甲申日，淮南节度使陈少游派遣军队攻打海州，海州刺史王涉献城投降。十二月，李纳麾下的密州刺史马万通请求投降，丁酉日，朝廷任命马万通为密州刺史。
崔汉衡抵达吐蕃后，吐蕃赞普认为唐朝的敕书中，使用“贡献”“赏赐”等措辞，完全是将吐蕃当作藩臣来对待，心中十分不满。此外，赞普还提出，云州以西的边界，应当以贺兰山为界，要求崔汉衡返回朝廷，重新向皇帝奏请此事。丁未日，崔汉衡派遣判官与吐蕃使者一同入朝，向德宗奏明情况。德宗为了与吐蕃达成和解，只好修改敕书的措辞，并同意了吐蕃提出的边界划分方案，全部依从了他们的请求。
朝廷加封马燧为魏博招讨使。